Endeavour Silver Corp. (TSX:EDR) firmó el acuerdo de compra de acciones para adquirir Compañía Minera Kolpa S.A. de Arias Resource Capital Management LP y GR Holding S.A. (BVL:GRHOLDC1) por aproximadamente 160 millones de dólares el 1 de abril de 2025. El precio de compra total de 145 millones de dólares (sujeto a ciertos ajustes) se compone de 80 millones de dólares en efectivo y 65 millones de dólares pagaderos en acciones ordinarias. Además, como parte de la adquisición, Endeavour ha acordado pagar hasta 10 millones de dólares adicionales en pagos contingentes si se producen determinados acontecimientos, y también añadirá aproximadamente 20 millones de dólares en deuda neta, que permanecerá pendiente y será reembolsable por Minera Kolpa. El precio de compra se financiará con los ingresos netos de la oferta, los ingresos netos del acuerdo de streaming, el efectivo disponible y la emisión de acciones ordinarias. La Compañía ha celebrado un acuerdo con un sindicato de suscriptores liderado por BMO Capital Markets, en virtud del cual los Suscriptores han acordado comprar, en una operación de compra firme, 10 320 000 Acciones, a un precio de 3,88 dólares por Acción, por un importe bruto total de aproximadamente 40 millones de dólares. Blake, Cassels & Graydon LLP actuó como agente depositario y retuvo 5 millones de dólares como depósito en garantía.

El cierre de la transacción sigue sujeto a las aprobaciones reglamentarias de la TSX y la NYSE, así como a las condiciones de cierre habituales. La transacción ha sido aprobada por el consejo de administración de Endeavour. Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2025.

Accelera Capital Inc actuó como asesor financiero de Endeavour Silver Corp. Blake, Cassels & Graydon LLP actuó como asesor legal de Endeavour Silver Corp. Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uria actuó como asesor legal de Endeavour Silver Corp. Luis Miguel Elias y Alberto Rebaza, de Rebaza, Alcázar & De Las Casas, y Darin Renton, de Stikeman Elliott LLP, actuaron como asesores legales de los accionistas de Compañía Minera Kolpa.

Endeavour Silver Corp. (TSX:EDR) completó la adquisición de Compañía Minera Kolpa S.A. a Arias Resource Capital Management LP y GR Holding S.A. (BVL:GRHOLDC1) el 1 de mayo de 2025.