Grifols S A : 26 octubre 2021Grifols recibe la aprobación a la OPA voluntaria sobre Biotest y avanza en su estrategia para aumentar la disponibilidad de medicamentos plasmáticos

Grifols recibe la aprobación a la OPA voluntaria sobre Biotest y avanza en su estrategia para aumentar la disponibilidad de medicamentos plasmáticos

• La autoridad federal alemana de supervisión financiera, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") ha aprobado el documento de oferta presentado por Grifols.
• En septiembre de 2021 Grifols acordó la adquisición de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings, que posee el 90% de las acciones ordinarias de Biotest AG y del 1% de las acciones preferentes, por 1.100 millones de euros. Este importe incluye un préstamo a cobrar por un importe de 313 millones de euros.
• Grifols ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los accionistas para adquirir en efectivo el resto de las acciones ordinarias y preferentes de Biotest AG por 43,00 euros por acción y 37,00 euros por acción, respectivamente.
• Esta adquisición reforzará notablemente la posición de Grifols acelerando y ampliando su cartera de productos y su presencia comercial, permitiendo a la compañía mejorar su crecimiento y rentabilidad.
• En los últimos trimestres, Grifols ha ampliado y diversificado su acceso a plasma y sigue reforzado su posición de liderazgo para contar con una red global integrada de centros de plasma en Estados Unidos, Europa, China y África.

Barcelona, 26 de octubre de 2021 - Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global con más de 110 años de historia contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de las personas líder en medicamentos plasmáticos, diagnóstico transfusional y soluciones de farmacia hospitalaria, ha recibido la aprobación de la autoridad federal alemana de supervisión financiera, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), al documento de oferta presentado con respecto a los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria lanzada a todos los accionistas de Biotest AG para adquirir en efectivo el resto de las acciones ordinarias y preferentes por 43,00 euros por acción y 37,00 euros por acción, respectivamente.

Esta aprobación supone un paso más para completar esta transacción, que refleja como Biotest y Grifols cumplen con sus respectivas misiones y avanzan conjuntamente para aumentar globalmente la disponibilidad de terapias plasmáticas.

En el mes de septiembre de 2021, Grifols acordó la adquisición de la totalidad del capital social de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG por 1.100 millones de euros, la cual posee el

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90% de las acciones ordinarias y el 1% de las acciones preferentes de Biotest AG. Este importe incluye un préstamo a cobrar concedido por Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings a Biotest AG por un importe de aproximadamente 313 millones de euros.

La inversión en Biotest refuerza significativamente las capacidades de Grifols, incluyendo las científicas y las industriales, y contribuirá a fortalecer la disponibilidad de medicamentos plasmáticos, su presencia comercial y su cartera de proyectos de I+D.

En este sentido, Grifols valora positivamente la reciente y prometedora publicación de Biotest relativa al análisis del conjunto de datos del ensayo ESsCOVID (Escape from severe COVID-19), que ha revelado la eficacia de trimodulin (concentrado de inmunoglobulina IgM) en un subgrupo relevante de pacientes graves de COVID-19.

En paralelo, la inversión también contribuirá a ampliar y diversificar el suministro de plasma de Grifols con la incorporación de 26 centros de plasma en Europa y reforzará sus operaciones e ingresos en Europa, Oriente Medio y África.

Se prevé que las nuevas proteínas y las sinergias, tanto de ingresos como de costes, generen un importante valor añadido, impulsando el crecimiento de ingresos y la expansión de márgenes: más de 7.000 millones de euros de ingresos combinados, más de 2.000 millones de euros de EBITDA, margen EBITDA superior al 30% y ratio de apalancamiento inferior a 3,5x en 2024.

Esta transacción está sujeta a diversas aprobaciones y condiciones regulatorias. Su cierre está previsto a finales del primer semestre de 2022.

Grifols continúa ejecutando su estrategia integral para aumentar el suministro de plasma

Durante los últimos trimestres, Grifols ha continuado adoptando diversas medidas encaminadas a reforzar su sólido compromiso con donantes y pacientes, incrementado el acceso a terapias plasmáticas.

Además de la transacción de Biotest, Grifols ha continuado expandiendo y diversificando su red global de centros de plasma y ha abierto el primer centro de donación de plasma en El Cairo, que es el primero en Egipto, en Oriente Medio y en África. Esta apertura se ha realizado en el marco de la alianza suscrita con el gobierno egipcio para alcanzar la autosuficiencia de medicamentos plasmáticos y supone la adopción de un innovador modelo de colaboración público-privada.

Además de este primer centro, que comenzará a recibir donaciones de plasma en noviembre, está prevista la apertura de 19 centros más durante 2022 y 2023 a través de la joint-venture Grifols Egypt for Plasma Derivatives, constituida por Grifols y la National Service Products Organization (NSPO) egipcia.

La red de centros de donación de plasma dispondrá de una capacidad de recogida de un millón de litros de plasma al año.

La ejecución de esta estrategia, que podría dar lugar a iniciativas similares en otros países, contribuye a que Grifols siga consolidando su red global y diversificada de centros de plasma, que representa una clara ventaja competitiva.

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El plan de expansión que se está acometiendo para incrementar el aprovisionamiento de plasma mediante la adquisición de centros de plasma, acuerdos de suministro y colaboraciones público- privadas permiten a Grifols contar con centros distribuidos en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, China y África.

Además, para aumentar los niveles de aprovisionamiento de plasma, Grifols continúa optimizando la eficiencia de la cadena de suministro a través de mejoras operativas continuas y una sólida gestión del inventario.

Grifols desinvierte en su negocio de tecnología de hemostasia

La compañía sigue adelante con el plan anunciado de desinversiones en activos no estratégicos y ha materializado la venta de su negocio de hemostasia por un precio aproximado de 25 millones de dólares en efectivo.

La transacción incluye todos los activos relacionados con el diagnóstico de los trastornos de la hemostasia. Entre ellos, las pruebas (reactivos), incluyendo su propiedad intelectual, proyectos de I+D y know-how de fabricación y los instrumentos que automatizan las pruebas diagnósticas de coagulación. También la totalidad del I+D dedicada a hemostasia y los equipos de fabricación. El equipo humano vinculado con la actividad y formado por 25 personas ha sido transferido a la nueva entidad.

Grifols seguirá evaluando su cartera de productos y priorizando el crecimiento y la rentabilidad de acuerdo con su estrategia de creación de valor a largo plazo.

NOTA INFORMATIVA: El Documento de la Oferta Pública de Adquisición es público y está disponible en: https://www.grifols.com/es/biotest-voluntary-takeover-offer(en alemán junto con una traducción no vinculante en inglés).

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Sobre Grifols

Grifols es una compañía global del sector de la salud que desde 1909 trabaja para mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Sus cuatro divisiones - Bioscience, Diagnostic, Hospital y Bio Supplies - desarrollan, producen y comercializan soluciones y servicios innovadores en más de 100 países.

Como pioneros en la industria de la producción de hemoderivados, Grifols es una de las mayores empresas de plasma, con una creciente red de centros de donación en todo el mundo. Con el plasma obtenido, producimos medicamentos esenciales para tratar enfermedades raras, crónicas y, en ocasiones, potencialmente mortales. Como líder reconocido en medicina transfusional, la compañía cuenta con una completa cartera de soluciones diseñadas para mejorar la seguridad desde la donación hasta la transfusión. Además, proporcionamos a los hospitales, farmacias y profesionales de la salud, herramientas, información y servicios que contribuyen a ofrecer una atención médica especializada y eficiente.

Grifols, con cerca de 24.000 empleados en 30 países y regiones, apuesta por un modelo de negocio sostenible que ayuda a definir los estándares de innovación continua, calidad, seguridad y liderazgo ético en el sector.

En 2020, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera se estima en 7.500 millones de euros y en 140.000 los puestos de trabajo generados incluidos empleos directos, indirectos e inducidos.

Las acciones ordinarias (Clase A) de la compañía cotizan en el Mercado Continuo Español y forman parte del Ibex-35 (MCE: GRF). Las acciones Grifols sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo Español (MCE: GRF.P) y en el NASDAQ norteamericano mediante ADR (American Depositary Receipts) (NASDAQ: GRFS).

Para más información: www.grifols.com

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