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    GCARSO A1   MXP461181085

GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.

(GCARSO A1)
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Grupo Carso B de C : PRESRELEASE 2T2021

26/07/2021 | 22:40

i

Resultados del Segundo Trimestre de 2021

Ciudad de México a 26 de julio de 2021, Grupo Carso S.A.B. de C.V. ("El Grupo", "Grupo Carso", BMV: GCARSO OTC: GPOVY) anuncia hoy sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2021.

EVENTOS RELEVANTES Y CORPORATIVOS

  1. Desde el inicio de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, Grupo Carso implementó diversas medidas de prevención y mitigación para preservar la salud de los clientes, colaboradores, proveedores y la población en general. Se llevó a cabo un estricto control de gastos de operación en todas las divisiones, cuidando no afectar la imagen ni el servicio. Se optimizaron los inventarios y procuramos mantener el equilibrio financiero y la atención a los compromisos con los clientes.
  1. En la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Grupo Carso S.A.B. de C.V. celebrada el día 28 de abril de 2021, se aprobó el pago de un dividendo a los accionistas de $0.96 M.N. por cada acción en circulación, proveniente del saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, pagadero en efectivo, dividido en dos exhibiciones de $0.48 M.N. a partir del 28 de junio y del 20 de diciembre de 2021, contra los cupones No. 42 y 43, respectivamente.

CIFRAS DESTACADAS

VENTAS

$30,003 MM

UT. DE

OPERACIÓN $3,315 MM

  1. Las ventas de Grupo Carso aumentaron 103.0% totalizando $30,003 MM. Grupo Sanborns creció 197.1% versus el año pasado, cuando la mayoría de las tiendas se encontraban cerradas por la pandemia. Destacó también el crecimiento de 102.2% de Grupo Condumex, con precios superiores del metal y mayores de volúmenes de cables, mientras que las ventas de Carso Energy alcanzaron $988.7 MM. El crecimiento en estas tres divisiones compensó la reducción de 2.8% en Carso Infraestructura y Construcción, debida al término de la construcción de varias plataformas petroleras y del gasoducto Samalayuca- Sásabe.
  1. La utilidad de operación del trimestre que se reporta aumentó 1,025.5% totalizando $3,315 MM, en comparación con $295 MM en el 2T20. El margen bruto mejoró 40 puntos base y se logró una reducción de los gastos de operación consolidados de 23.0% a 14.8% en relación a ventas. Por división, Grupo Sanborns pasó de una pérdida de operación de $1,131 MM a una ganancia de $429 MM; mientras que Grupo Condumex y Carso Energy mejoraron su rentabilidad 232.4% y 1,136.5%, respectivamente. Carso Infraestructura y Construcción disminuyó 34.0% su utilidad de operación por lo mencionado anteriormente.

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pág. 1

EBITDA

$4,187 MM

UT. NETA

$2,673 MM

EMPRESAS ASOCIADAS $39,996 MM

2T21

  1. El EBITDA de Grupo Carso totalizó $4,187 MM en el 2T21, siendo 249.8% mayor que $1,197 MM reportados en el 2T20, lo que correspondió a una expansión en el margen EBITDA de 8.1% a 14.0%, respectivamente.
  1. El Costo Integral de Financiamiento (CIF) fue de $459 MM versus $523 MM en el 2T20, disminuyendo 12.2% debido a una mayor posición cambiaria en el 2T21.
  1. El Resultado neto de la controladora fue una ganancia de $2,673 MM en comparación con una pérdida neta de la controladora de $49 MM en el 2T20. Esta mejoría se atribuye principalmente a los mejores resultados operativos indicados arriba, aunado a la reducción del CIF.
  1. La deuda total al 30 de junio de 2021 fue de $22,786 MM, disminuyendo en comparación con la deuda al cierre de diciembre de 2020 la cual fue de $24,111 MM. Lo anterior se explica por la liquidación del Certificado Bursátil CARSO18 por $3,000 MM en marzo de este año. La deuda neta fue de $14,480 MM, en comparación con una deuda neta de $9,705, MM al 31 de diciembre de 2020, principalmente por inversiones en capital contable.

El importe de efectivo y equivalentes del 2T21 totalizó $8,305 MM en comparación con $14,406 MM al cierre de diciembre de 2020.

La razón deuda neta a EBITDA 12 meses fue de 1.02 veces en el 2T21, en comparación con

0.87 veces al cierre del 4T20. La Compañía cuenta con un programa de certificados bursátiles con autorización del 17 de febrero de 2017 por $10,000 MM con una emisión de $3,500 MM del 13 de marzo de 2020 con vencimiento a 3 años.

  1. Empresas Asociadas. Las empresas más representativas de GCarso son: GMéxico Transportes (15.1%), Infraestructura y Transportes México (16.7%), Inmuebles SROM (14.0%), Trans Pecos Pipeline (51.0%), Comanche Trail Pipeline (51.0%) y Elementia (37.4%). Con una valuación en libros o de mercado según corresponde por $39,995.7 millones de pesos. Reconocemos nuestra participación en Resultado en Asociadas o Ingresos por dividendos dentro del Estado de Resultados.

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pág. 2

2T21

RESUMEN

Cifras en Millones de pesos MXN (MM)

Resultados Consolidados

2T21

2T20

Var%

6M21

6M20

Var%

Ventas

30,003

14,778

103.0%

56,902

38,795

46.7%

Utilidad de Operación

3,315

295

1025.5%

5,380

2,492

115.8%

Utilidad Neta Controladora

2,673

-49

NC

4,623

2,065

123.9%

EBITDA

4,187

1,197

249.8%

7,137

4,212

69.4%

Margen de Operación

11.0%

2.0%

9.5%

6.4%

Margen EBITDA

14.0%

8.1%

12.5%

10.9%

NC=No Comparable

CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS CONSOLIDADOS POR SEGMENTO

45.0%

40.4%

Contribución a Ventas 2T21

40.0%

36.7%

35.0%

30.0%

25.0%

20.2%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

3.3%

0.0%

‐5.0%

‐0.6%

$1,600

Utilidad de Operación 2T21

$1,400

$1,377

$1,200

$1,000

$800

$743

$600

$562

$429

$400

$204

$200

$‐

RESULTADOS FINANCIEROS

Resultados Financieros

2T21

2T20

Var%

6M21

6M20

Var%

Intereses devengados a cargo

-444.0

-600.3

-26.0%

-862.1

-1,143.9

-24.6%

Utilidad (Pérdida) Derivados neto

14.1

-150.4

NA

253.9

-354.5

-171.6%

Intereses Ganados

114.7

388.8

-70.5%

228.5

780.2

-70.7%

Intereses (Netos)

-315.1

-361.9

-12.9%

-379.7

-718.1

-47.1%

Resultado cambiario

-144.2

-161.2

-10.6%

-29.2

2,082.9

NC

RIF

-459.3

-523.1

-12.2%

-408.9

1,364.8

NC

Impuestos a la utilidad

411.8

113.3

263.5%

830.6

1,387.2

-40.1%

Ingresos por asoc. No consolidadas

406.2

124.8

225.3%

830.2

-234.1

NC

Participación no controladora en la Ut. Neta

176.9

-167.7

-205.5%

346.9

171.3

102.5%

NC=No comparable

pág. 3

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2T21

EMPRESAS ASOCIADAS

Grupo Carso mantiene inversiones importantes en empresas de diferentes segmentos conforme al siguiente cuadro:

(Millones de Pesos)

U12M Mar-21

Capital

Empresas Asociadas

Participación

Ventas

Ut. Op.

EBITDA

Contable

Elementia, S.A.B. de C.V. (Elementia)

37.42%

31,703.6

1,473.7

3,735.4

20,927.8

Grupo México Transportes

15.10%

58,159.4

16,730.0

25,520.3

53,855.5

Trans-Pecos Pipeline, LLC (Gasoducto Waha-Presidio)

51.00%

2,637.1

1,732.9

1,732.9

7,020.4

Comanche Trail Pipeline, LLC (Gasoducto Waha-San Elizario)

51.00%

2,001.4

1,281.4

1,281.4

4,232.9

Inmuebles SROM, S.A. de C.V

14.00%

863.1

483.9

292.4

13,139.2

*En el caso de Trans‐Pecos Pipeline, LLC, Comanche Trail Pipeline, LLC e Inmuebles SROM, S.A. de C.V. se considera el valor contable de la inversión a DiciembreSeptiembre2020

DEUDA CON COSTO

Deuda Total por MONEDA

Deuda Total por PLAZO

Pesos

Dólares

Cplazo

Lplazo

25%

75%

18%

82%

EBITDA U12M/Intereses

Pagados

Deuda Neta (MM Ps)

9,705

7.1

4T20

6.5

2T21

14,480

2T20

2T21

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pág. 4

2T21

RESULTADOS POR SEGMENTO

COMERCIAL

Resultados Consolidados

2T21

2T20

Var%

6M21

6M20

Var%

Ventas

12,121

4,080

197.1%

22,696

15,402

47.4%

Utilidad de Operación

429

-1,131

NC

275

-518

NC

Utilidad Neta Controladora

199

-1,020

NC

2

-717

NC

EBITDA

918

-664

NC

1,249

402

210.8%

Margen de Operación

3.5%

-27.7%

1.2%

-3.4%

Margen EBITDA

7.6%

-16.3%

5.5%

2.6%

NC=No Comparable

Nota: Para más información consultar el reporte de resultados del 2T21 de Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V.

Contribución a

Resultados Consolidados

40% VENTAS

13% UT. OP.

22% EBITDA

En el segundo trimestre del año las ventas totales de Grupo Sanborns ascendieron a $12,121 millones, aumentando 197.1% debido a mayores porcentajes de aforo de las tiendas; a diferencia del año pasado, cuando todas las tiendas departamentales y la mayoría de los restaurantes estuvieron cerrados por la pandemia, desde el 31 de marzo al 23 de mayo de 2020. En Sanborns los departamentos esenciales como farmacia, otros de farmacia y telecomunicaciones han permanecido abiertos desde el inicio de la pandemia. Durante el presente trimestre las tiendas Dax de autoservicio y iShop especializadas, consideradas esenciales, mantuvieron un buen desempeño. Las categorías que aumentaron ventas fueron tecnología, electrónica y línea blanca.

El incremento en ventas mejoró la rentabilidad, al pasar de una pérdida de operación de $1,131 millones durante el 2T20 a una utilidad de operación de $429 millones durante el 2T21. Hubo una mayor contribución de los artículos de tecnología, electrónicos, computación y línea blanca dentro de la mezcla de ventas, con una menor participación de los ingresos por crédito, de los ingresos por restaurantes y de las ventas de moda.

Los gastos de operación en proporción a ventas en el 2T21 representaron el 30.1%, contra el 2T20 que representaron el 68.4%, esto se debió al incremento en ventas. Seguimos implementando medidas adicionales para la reducción y control de gastos generales sin afectar la imagen y el servicio.

El EBITDA trimestral mejoró de una pérdida de $664 a una ganancia de $918 millones de pesos, con un margen que aumentó de -16.3% el año pasado a 7.6% este año.

Debido a mejores resultados operativos por la gradual eliminación de restricciones para contener los contagios por COVID- 19, se registró una utilidad neta controladora de $199 millones de pesos en el 2T21, mejorando de una pérdida de $1,020 MM en el 2T20.

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Disclaimer

Grupo Carso SAB de CV published this content on 26 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 July 2021 20:39:03 UTC.


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Ventas 2022 137 MM 6 889 M 6 452 M
Resultado Neto 2022 9 920 M 500 M 468 M
Deuda neta 2022 15 955 M 804 M 753 M
P/E ratio 2022 16,9x
Rendimiento 2022 1,36%
Capitalización 168 MM 8 448 M 7 912 M
VE / Ventas 2022 1,34x
VE / Ventas 2023 1,24x
Nro. de Empleados 82 878
Flotante 99,7%
Gráfico GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.
Duración : Período :
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Venta
Compra
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Numero de análisis 2
Último precio de cierre 74,41 MXN
Precio objetivo promedio 68,00 MXN
Diferencia / Objetivo Promedio -8,61%
Revisiones del BPA
Directivos y Administradores
Carlos Slim Domit Chairman
Rafael Moisés Kalach Mizrahi Independent Director
Antonio Cosío Ariño Independent Director
Claudio Xavier González Laporte Independent Director
José Humberto Gutiérrez Olvera Zubizarreta Independent Director
Sector y competencia
Var. 1EneCapi. (M$)
GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.12.42%8 425
BERKSHIRE HATHAWAY INC.2.87%682 034
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.-8.90%129 312
SIEMENS AG-25.20%97 842
3M COMPANY-17.95%82 940
GENERAL ELECTRIC COMPANY-21.12%82 022