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Resultados del Tercer Trimestre de 2021

Ciudad de México a 25 de octubre de 2021, Grupo Carso S.A.B. de C.V. ("El Grupo", "Grupo Carso", BMV: GCARSO OTC: GPOVY) anuncia hoy sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2021.

EVENTOS RELEVANTES Y CORPORATIVOS

  1. El 7 de septiembre de 2021 Grupo Carso, S.A.B. de C.V. informó al público inversionista que Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que la oferta presentada el 22 de agosto pasado por la subsidiaria GSM-Bronco, S.A. de C.V. fue favorable para trabajos llave en mano para perforar y terminar pozos de desarrollo para campos terrestres de (PEP) por un monto mínimo de $196,050,000 USD (ciento noventa y seis millones cincuenta mil dólares 00/100 USD). Trabajos a desarrollar entre septiembre de 2021 y diciembre de 2023.
  1. El 20 de octubre de 2021, Grupo Carso, S.A.B. de C.V. informó que su subsidiaria Carso Infraestructura y
    Construcción, S.A. de C.V. (CICSA) celebró un convenio de colaboración y acuerdo reparatorio con el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro) para realizar trabajos de rehabilitación del tramo colapsado el pasado mes de mayo entre las estaciones "Olivos- Tezonco" así como para el reforzamiento del tramo metálico. El diseño y proyecto ejecutivo de estos trabajos será responsabilidad del GCDMX y del Comité Técnico Asesor. CICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del metro que es operada y supervisada por el SCT-Metro desde su entrega, no obstante de las diferencias sustanciales existentes entre los dictámenes periciales y estudios técnicos sobre las causas de este lamentable evento realizados a petición de CICSA y los realizados por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se resolvieron anticipadamente los procedimientos legales mediante la firma de los mecanismos convencionales para no prolongar la rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico de la Línea 12.
    CIFRAS DESTACADAS

VENTAS

$30,158 MM

  1. Las ventas de Grupo Carso aumentaron 21.9% totalizando $30,158 MM. Grupo Sanborns creció 29.9% con un mayor aforo en las tiendas, encontrándose todas abiertas a diferencia del año pasado. Destacó también el crecimiento de 18.3% de Grupo Condumex, con precios superiores del metal y mayores ventas nacionales y de exportación en cables, mientras que las ventas de Carso Energy crecieron 267.8% por mayores ingresos relacionados con el gasoducto Samalayuca Sásabe. Carso Infraestructura y Construcción se mantuvo estable con una variación de -0.9%en ventas debida principalmente al término de la construcción del gasoducto.

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UT. DE

OPERACIÓN $3,192 MM

EBITDA

$4,094 MM

UT. NETA

$2,568 MM

3T21

  1. La utilidad de operación del trimestre que se reporta disminuyó 4.3% totalizando $3,192 MM, en comparación con $3,337 MM en el 3T20, cuando se registraron Otros Ingresos por $1,167 MM debido al replanteamiento de los beneficios del plan de pensiones de empleados de la división comercial. Excluyendo esta partida extraordinaria, la utilidad de operación aumenta 47.1% por la mejoría de 110 puntos base en el margen bruto y la disminución de gastos de operación consolidados en relación a ventas de 15.5% a 14.4%. Por división, Grupo Sanborns disminuyó 64.3% por la partida extraordinaria mencionada y Grupo Condumex y Carso Infraestructura y Construcción disminuyeron 3.4% y 18.7%, respectivamente. Por otra parte, Carso Energy mejoró su rentabilidad 1,039.6% contribuyendo con $670 MM adicionales por el inicio de recepción de rentas de transporte de gas.
  1. El EBITDA de Grupo Carso totalizó $4,094 MM en el 3T21, siendo 34.4% mayor que $3,045 MM reportados en el 3T20, con un margen que pasó de 12.3% a 13.6%, respectivamente.
  1. El Costo Integral de Financiamiento (CIF) fue de $177 MM versus $438 MM en el 3T20, disminuyendo 59.4% debido a una ganancia cambiaria en el 3T21 vs. una pérdida cambiaria el año pasado.
  1. La utilidad neta controladora disminuyó 5.7% de $2,723 MM en el 3T20 a $2,568 MM en el 3T21. Excluyendo la partida extraordinaria mencionada previamente, la utilidad neta aumenta 65.0% por los mejores resultados operativos indicados arriba, aunados a la reducción del CIF.
  1. La deuda total al 30 de septiembre de 2021 fue de $24,044 MM, disminuyendo 0.3% en comparación con la deuda al cierre de diciembre de 2020 la cual fue de $24,111 MM. Sobresaliendo la liquidación del Certificado Bursátil CARSO18 por $3,000 MM en marzo de este año. La deuda neta fue de $13,771 MM, en comparación con una deuda neta de $9,705 MM al 31 de diciembre de 2020, principalmente por inversiones en capital de trabajo.
    El importe de efectivo y equivalentes del 3T21 totalizó $10,274 MM en comparación con $14,406 MM al cierre de diciembre de 2020.
    La razón deuda neta a EBITDA 12 meses fue de 0.91 veces en el 3T21, en comparación con 0.87 veces al cierre del 4T20. La Compañía cuenta con un programa de certificados bursátiles con autorización del 17 de febrero de 2017 por $10,000 MM con una emisión de $3,500 MM del 13 de marzo de 2020 con vencimiento a 3 años.

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3T21

EMPRESAS ASOCIADAS $38,783 MM

  1. Empresas Asociadas. Las empresas asociadas más representativas de GCarso son: GMéxico Transportes (15.1%), Infraestructura y Transportes México (16.7%), Inmuebles SROM (14.0%), Trans Pecos Pipeline (51.0%), Comanche Trail Pipeline (51.0%) y Fortaleza Materiales y Elementia Materiales (37.4%). Con una valuación en libros o de mercado según corresponde por $38,783 millones de pesos. Reconocemos nuestra participación en Resultado en Asociadas o Ingresos por dividendos dentro del Estado de Resultados.

RESUMEN

Cifras en Millones de pesos MXN (MM)

Resultados Consolidados

3T21

3T20

Var%

9M21

9M20

Var%

Ventas

30,158

24,738

21.9%

87,060

63,533

37.0%

Utilidad de Operación

3,192

3,337

-4.3%

8,572

5,829

47.0%

Utilidad Neta Controladora

2,568

2,723

-5.7%

7,192

4,788

50.2%

EBITDA

4,094

3,045

34.4%

11,231

7,257

54.8%

Margen de Operación

10.6%

13.5%

9.8%

9.2%

Margen EBITDA

13.6%

12.3%

12.9%

11.4%

CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS CONSOLIDADOS POR SEGMENTO

45.0%

Contribución a Ventas 3T21

$1,800

Utilidad de Operación 3T21

40.0%

39.8%

36.9%

$1,600

35.0%

$1,400

$1,306

30.0%

25.0%

21.6%

$1,200

$1,000

20.0%

15.0%

$800

$735

10.0%

3.3%

$600

$387

$532

5.0%

$400

$232

0.0%

$200

‐5.0%

$‐

GSanborns GCondumex

CICSA

Carso

Otros y Elim.

‐1.6%

Energy

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3T21

RESULTADOS FINANCIEROS

Resultados Financieros

3T21

3T20

Var%

9M21

9M20

Var%

Intereses devengados a cargo

-485.4

-623.3

-22.1%

-1,347.5

-1,767.2

-23.8%

Utilidad (Pérdida) Derivados neto

31.2

27.6

13.0%

285.1

-326.8

NC

Intereses Ganados

159.6

293.5

-45.6%

388.1

1,073.7

-63.9%

Intereses (Netos)

-294.5

-302.2

-2.5%

-674.2

-1,020.3

-33.9%

Resultado cambiario

117.0

-135.4

NC

87.8

1,947.5

-95.5%

RIF

-177.5

-437.6

-59.4%

-586.4

927.2

NC

Impuestos a la utilidad

857.5

388.7

120.6%

1,688.1

1,775.9

-4.9%

Ingresos por asoc. No consolidadas

592.2

514.0

15.2%

1,422.4

280.0

408.1%

Participación no controladora en la Ut. Neta

181.1

301.3

-39.9%

527.9

472.6

11.7%

NC=No comparable

EMPRESAS ASOCIADAS

Grupo Carso mantiene inversiones importantes en empresas de diferentes segmentos conforme al siguiente cuadro:

(Millones de Pesos)

U12M Jun-21

Capital

Empresas Asociadas

Participación

Ventas

Ut. Op.

EBITDA

Contable

Elementia, S.A.B. de C.V. (Elementia)

37.42%

30,473.6

2,353.3

4,649.9

19,497.4

Grupo México Transportes

15.10%

48,020.0

14,373.4

21,349.2

46,817.1

Trans-Pecos Pipeline, LLC (Gasoducto Waha-Presidio)

51.00%

2,989.9

1,674.0

1,674.0

6,690.7

Comanche Trail Pipeline, LLC (Gasoducto Waha-San Elizario)

51.00%

2,407.9

1,256.1

956.1

4,091.0

Inmuebles SROM, S.A. de C.V

14.00%

771.5

471.4

254.1

13,820.5

*En el caso de Trans‐Pecos Pipeline, LLC, Comanche Trail Pipeline, LLC e Inmuebles SROM, S.A. de C.V. se considera el valor contable de la inversión a SeptiembreDiciembre 2020

DEUDA CON COSTO

Deuda Total por MONEDA

Deuda Total por PLAZO

Pesos

Dólares

Cplazo

Lplazo

27%

73%

24%

76%

EBITDA U12M/Intereses

Pagados

Deuda Neta (MM Ps)

5.1

8.2

4T20

9,705

3T21

13,771

3T20

3T21

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3T21

RESULTADOS POR SEGMENTO

COMERCIAL

Resultados Consolidados

3T21

3T20

Var%

9M21

9M20

Var%

Ventas

11,994

9,232

29.9%

34,690

24,635

40.8%

Utilidad de Operación

387

1,086

-64.3%

662

568

16.5%

Utilidad Neta Controladora

319

975

-67.3%

321

259

24.0%

EBITDA

898

381

135.4%

2,146

783

174.1%

Margen de Operación

3.2%

11.8%

1.9%

2.3%

Margen EBITDA

7.5%

4.1%

6.2%

3.2%

NC=No Comparable

Nota: Para más información consultar el reporte de resultados del 3T21 de Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V.

Contribución a

Resultados Consolidados

40% VENTAS

12% UT. OP.

22% EBITDA

En el tercer trimestre del año las ventas totales de Grupo Sanborns aumentaron 29.9% ascendiendo a $11,994 millones de pesos, debido a mayor aforo en las tiendas, encontrándose todas abiertas y cumpliendo diversas restricciones establecidas por las autoridades sanitarias. Esto a diferencia del año pasado, cuando más de la mitad de las tiendas departamentales y la mayoría de los restaurantes estuvieron cerrados por la pandemia, desde el 1 de julio al 17 de agosto de 2020 durante el trimestre. Las categorías que aumentaron ventas fueron tecnología, electrónica, línea blanca, y se observó una recuperación paulatina en alimentos y bebidas y moda.

La utilidad de operación del 3T21 totalizó $387 millones de pesos, en comparación con una pérdida de $81 millones del 3T20, excluyendo el ingreso extraordinario de $1,167 millones de pesos. El margen bruto fue de 34.1%, mejorando respecto a 33.0% el año pasado, lo que se explica por mayores ventas de "big-ticket"y el crecimiento paulatino de las ventas de moda y alimentos y bebidas.

Los gastos de operación en proporción a ventas en el 3T21 representaron el 30.6%, contra 34.2% en el 3T20, lo que se debió al incremento en ventas. Se siguen implementando medidas adicionales para la reducción y control de gastos generales sin afectar la imagen ni el servicio.

Mejoró el EBITDA en $516 millones de pesos o un incremento de 135.4% al pasar de $381 millones de pesos en el tercer trimestre de 2020 a $898 millones de pesos en el tercer trimestre de 2021. El margen mejoró de 4.1% a 7.5%.

La utilidad neta controladora del 3T21 ascendió a $319 millones de pesos, en comparación con una pérdida de $192 millones del 3T20, excluyendo el ingreso extraordinario de $1,167 millones de pesos.

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Grupo Carso SAB de CV published this content on 25 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 October 2021 20:45:04 UTC.