Grupo Catalana Occidente S A : 9M 2022 Suplement financer

Índice

Índice

Nota de prensa

Principales magnitudes

Información financiera

Cuenta de resultados

Resultado negocio

Negocio tradicional

Multirriesgos

Automóviles

Diversos

Vida

Seguro de crédito

TPE

Gastos

Resultado financiero

Resultado no ordinario

Balance de situación

Inversiones

Nota Prensa

Índice
(cifras en millones de euros)
Ingresos	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22
Negocio Tradicional	2,123.2	2,153.8	1.4%
Primas recurrentes	1,883.1	1,985.2	5.4%
Primas únicas vida	240.1	168.6	-29.8%
Negocio Seguro de Crédito	1,597.4	1,882.2	17.8%
Volumen de negocio	3,720.6	4,036.0	8.5%
(cifras en millones de euros)
Resultados	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22
Resultado ordinario Negocio Tradicional	202.4	203.2	0.4%
Resultado ordinario Negocio Seguro de Crédito	175.5	275.9	57.2%
Resultado No ordinario	14.3	-2.5
Resultado consolidado	392.2	476.5	21.5%
Resultado atribuido	361.0	430.6	19.3%

Ppales. mag.

Índice
(cifras en millones de euros)
Datos más significativos	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22	12M 2021
Crecimiento
Volumen de negocio	3,720.6	4,036.0	8.5%	4,882.5
- Negocio tradicional	2,123.2	2,153.8	1.4%	2,801.0
- Negocio del seguro de crédito	1,597.4	1,882.2	17.8%	2,081.5
Rentabilidad
Resultado consolidado	392.2	476.5	21.5%	468.3
- Negocio tradicional	202.4	203.2	0.4%	244.2
- Negocio del seguro de crédito	175.5	275.9	57.2%	241.8
- No ordinario	14.3	-2.5	-17.8
Atribuido a la sociedad dominante	361.0	430.6	19.3%	427.2
Ratio combinado negocio tradicional	88.1%	90.3%	2.2	88.9%
Ratio combinado negocio seguro de crédito (bruto)	59.6%	69.9%	10.3	64.2%
Dividendo por acción	0.95
Pay-out	26.6%
Precio acción	31.5	25.7	-18.6%	30.0
PER	9.3	6.2	8.43
ROE	10.5%
Datos no financieros
Nº de empleados	7,309	7,150	-2.2%	7,305
Nº de oficinas	1,461	1,502	2.8%	1,481
Nº de mediadores	16,725	16,326	-2.4%	16,726
Datos más significativos	12M 2021	9M 2022	% Var. 21-22
C	Solvencia
Recursos permanentes a valor de mercado	5,191.5	4,852.2	-6.5%
Provisiones técnicas	11,294.5	11,822.2	4.7%
Fondos administrados	15,712.2	14,962.8	-4.8%

P&L

Índice
(cifras en millones de euros)
Cuenta de resultados	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22	12M 2021
Primas	3,610.9	3,920.8	8.6%	4,746.9
Ingresos por información	109.7	115.2	5.0%	135.6
Ingresos netos por seguros	3,720.6	4,036.0	8.5%	4,882.5
Coste técnico	2,133.0	2236.4	4.8%	2,850.3
% s/total de ingresos netos	59.5%	58.1%	59.2%
Comisiones	438.1	488.3	11.5%	594.9
% s/total de ingresos netos	12.2%	12.7%	12.3%
Gastos	588.4	592.4	0.7%	843.2
% s/total de ingresos netos	16.4%	15.4%	17.5%
Resultado técnico después de gastos	422.8	532.5	25.9%	529.4
% s/total de ingresos netos	11.8%	13.8%	11.0%
Resultado financiero	76.3	67.2	97.0
% s/total de ingresos netos	2.1%	1.9%	2.0%
Resultado cuenta no técnica no financiera	-22.2	-5.4	-34.2
% s/total de ingresos netos	-0.6%	-0.2%	-0.7%
Resultado act. Complemt. seguro crédito y negocio funerario	13.5	11.9	15.1
% s/total de ingresos netos	0.4%	0.3%	0.3%
Resultado antes de impuestos	490.4	606.3	23.6%	607.3
% s/total de ingresos netos	13.7%	15.7%	12.6%
Impuestos	98.2	129.8	139.0
% impuestos	20.0%	21.4%	22.9%
Resultado consolidado	392.2	476.5	21.5%	468.3
Resultado atribuido a minoritarios	31.2	46.0	41.1
Resultado atribuido	361.0	430.6	19.3%	427.2
% s/total de ingresos netos	10.1%	11.2%	8.9%
Resultado ordinario	377.9	479.1	26.8%	486.1
Resultado no ordinario	14.3	-2.5	-17.8

Result. Negocio

Índice
(cifras en millones de euros)
Resultado por áreas de actividad	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22	12M 2021
Resultado ordinario del negocio tradicional	202.4	203.2	0.4%	244.2
Resultado ordinario del negocio del seguro de crédito	175.5	275.9	57.2%	241.8
Resultado no ordinario	14.3	-2.5	-17.8
Resultado consolidado	392.2	476.5	21.5%	468.3
Resultado atribuido a minoritarios	31.2	46.0	47.4%	41.1
Resultado atribuido	361.0	430.6	19.3%	427.2

Negocio tradicional

Índice
(cifras en millones de euros)
Negocio tradicional	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22	12M 2021
Primas facturadas	2,123.2	2153.8	1.4%	2,801.0
Primas ex-únicas de vida	1,883.1	1985.2	5.4%	2,473.2
Resultado técnico después de gastos	214.0	204.1	-4.6%	258.7
% s/primas adquiridas	10.4%	9.9%	9.3%
Resultado financiero	49.4	61.8	25.1%	59.9
% s/primas adquiridas	2.4%	3.0%	2.2%
Resultado no técnico	-13.1	-14.8	-18.4
Act. complementaria N. funerario	3.7	4.9	32.4%	5.2
Impuesto sobre sociedades	-51.8	-52.7	-61.1
Resultado ordinario	202.4	203.2	0.4%	244.2
Resultado no ordinario	9.9	1.3	-12.4
Resultado total	212.3	204.5	-3.7%	231.76
Primas adquiridas	2,062.6	2065.1	0.1%	2781.9

Multirriesgo

Índice
(cifras en millones de euros)
Multirriesgos	9M 2021	9M 2022	% var. 21-22	12M 2021
Primas facturadas	539.9	580	7.4%	721.8
% Coste técnico	56.1%	58.2%	2.1	56.2%
% Comisiones	21.1%	21.1%	0.0	21.0%
% Gastos	12.9%	12.2%	-0.7	12.9%
% Ratio combinado	90.1%	91.6%	1.5	90.1%
Resultado técnico después de gastos	52.0	46.7	-10.2%	69.9
% s/primas adquiridas	9.9%	8.4%	9.9%
Primas adquiridas	523.4	555.9	6.2%	705.3

Auto

Índice
(cifras en millones de euros)
Automóviles	9M 2021	9M 2022	% var. 21-22	12M 2021
Primas facturadas	480.9	493.0	2.5%	641.1
% Coste técnico	63.3%	68.5%	5.2	65.3%
% Comisiones	11.3%	11.3%	0.0	11.2%
% Gastos	12.8%	12.8%	0.0	12.7%
% Ratio combinado	87.4%	92.6%	5.2	89.3%
Resultado técnico después de gastos	61.5	36.0	-41.5%	69.6
% s/primas adquiridas	12.6%	7.4%	10.7%
Primas adquiridas	486.6	484.0	-0.5%	650.4

Diversos

Índice
(cifras en millones de euros)
Diversos	9M 2021	9M 2022	% var. 21-22	12M 2021
Primas facturadas	251.1	272	8.3%	330.8
% Coste técnico	51.9%	49.3%	-2.6	52.3%
% Comisiones	18.5%	19.8%	1.3	19.9%
% Gastos	14.7%	14.2%	-0.5	13.4%
% Ratio combinado	85.2%	83.3%	-1.9	85.5%
Resultado técnico después de gastos	35.3	42.4	20.1%	46.2
% s/primas adquiridas	15.0%	16.7%	14.5%
Primas adquiridas	235.7	253.6	7.6%	318.9

Vida

Índice
(cifras en millones de euros)
Vida	9M 2021	9M 2022	% var. 21-22	12M 2021
Facturación de seguros de vida	851.3	808.8	-5.0%	1,107.3
Salud	133.3	136.3	2.3%	145.0
Decesos	110.5	115.9	4.9%	147.5
Primas periódicas	367.4	388	5.6%	487.1
Primas únicas	240.1	168.6	-29.8%	327.7
Aportaciones a planes de pensiones	11.0	34.3	61.0
Aportaciones netas a fondos de inversión	3.5	-3.7	3.0
Resultado técnico después de gastos	65.3	79.0	21.0%	72.9
% s/primas adquiridas	8.0%	10.2%	6.6%
Resultado técnico - financiero	87.7	111.3	26.9%	98.6
% s/primas adquiridas	10.7%	14.4%	8.9%
Primas adquiridas	816.9	771.6	-5.5%	1,107.3

S.Crédito

Índice
(cifras en millones de euros)
Ingresos del seguro de crédito	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22	12M 2021
Primas facturadas	1,487.7	1,767.0	18.8%	1,945.9
Ingresos por información	109.7	115.2	5.0%	135.6
Total ingresos por seguros	1,597.4	1,882.2	17.8%	2,081.5
Primas adquiridas	1,410.1	1,669.4	18.4%	1,900.3
Principales magnitudes	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22	12M 2021
% Coste técnico Bruto	24.3%	37.7%	13.4	27.8%
% Comisiones + Gastos Bruto	35.3%	32.2%	-3.1	36.3%
% Ratio Combinado Bruto	59.6%	69.9%	10.3	64.2%
% Coste técnico Neto	39.3%	40.6%	1.3	37.3%
% Comisiones + Gastos Neto	33.2%	30.2%	-3.0	34.3%
% Ratio Combinado Neto	72.4%	70.8%	-1.6	71.6%
(cifras en millones de euros)
Negocio seguro de crédito	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22	12M 2021
Primas adquiridas	1,410.1	1,669.4	18.4%	1,900.3
Ingresos de información	109.7	115.2	5.0%	135.6
Total ingresos	1,519.8	1,784.6	17.4%	2,035.9
Resultado técnico después gastos	614.1	536.4	-12.7%	729.5
% s/ingresos	40.4%	30.1%	35.8%
Resultado de reaseguro	-403.2	-204.9	-49.2%	-419.8
Ratio de cesión reaseguro	53.5%	37.0%	0.5
Resultado técnico neto	210.9	331.5	57.2%	309.7
% s/ingresos	13.9%	18.6%	15.2%
Resultado financiero	10.1	21.3	110.9%	17.7
% s/ingresos	0.7%	1.2%	0.9%
Resultado act. complementarias	9.8	7.1	-27.6%	9.9
Impuesto sobre sociedades	-52.0	-81	-90.0
Ajustes	-3.2	-3	-4.7
Resultado ordinario	175.5	275.9	57.2%	241.8
Resultado no ordinario	4.4	-3.9	-5.3
Resultado total del negocio	179.9	272.0	51.2%	236.5

TPE

Índice
(cifras en millones de euros)
Cúmulo de riesgo (TPE)	2018	2019	2020	2021	9M 2022	% Var. 21-22	% total
España y Portugal	99,453	98,739	79,231	86,970	96,480	10.9%	11.3%
Alemania	90,599	93,024	93,568	108,235	122,437	13.1%	14.4%
Australia y Asia	92,222	95,595	84,153	101,050	122,794	21.5%	14.4%
América	75,773	81,269	71,765	94,039	126,588	34.6%	14.9%
Europa del Este	63,935	68,595	64,630	77,682	85,994	10.7%	10.1%
Reino Unido	44,989	51,019	46,339	56,511	64,193	13.6%	7.5%
Francia	51,866	48,407	45,239	50,601	58,224	15.1%	6.8%
Italia	44,263	43,661	42,001	50,352	58,993	17.2%	6.9%
Países Nórdicos y Bálticos	30,525	31,748	30,779	35,311	40,683	15.2%	4.8%
Países Bajos	29,650	30,392	29,875	33,204	38,177	15.0%	4.5%
Bélgica y Luxemburgo	17,285	17,444	16,959	19,155	21,354	11.5%	2.5%
Resto del mundo	12,842	12,627	10,011	11,934	14,544	21.9%	1.7%
Total	653,404	672,520	614,549	725,043	850,462	17.3%	100.0%
(cifras en millones de euros)
Sector industrial	2018	2019	2020	2021	9M 2022	% Var. 21-22	% s/ total
Electrónica	77,433	82,858	73,189	90,137	105,656	17.2%	12.4%
Productos químicos	86,479	87,466	82,804	99,390	118,951	19.7%	14.0%
De consumo duraderos	69,881	73,145	69,071	81,697	91,574	12.1%	10.8%
Metales	68,424	72,285	61,597	78,757	94,245	19.7%	11.1%
Comida	63,001	64,587	63,860	71,101	80,790	13.6%	9.5%
Transporte	60,461	61,128	53,098	61,673	74,446	20.7%	8.8%
Construcción	49,773	51,495	47,072	53,451	61,783	15.6%	7.3%
Máquinas	39,972	41,225	39,635	46,328	54,602	17.9%	6.4%
Agricultura	33,876	33,954	29,845	34,441	39,623	15.0%	4.7%
Materiales de Construcción	28,359	29,389	29,345	34,801	41,303	18.7%	4.9%
Servicios	27,837	27,109	23,346	25,211	29,287	16.2%	3.4%
Textiles	20,324	19,660	15,404	16,987	19,715	16.1%	2.3%
Papel	14,525	15,065	13,151	15,572	19,085	22.6%	2.2%
Finanzas	13,058	13,156	13,131	15,497	19,400	25.2%	2.3%
Total	653,404	672,520	614,549	725,043	850,462	17.3%	100.0%

+9,2%

Gastos

Índice
(cifras en millones de euros)
Gastos y comisiones	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22	12M 2021
Negocio tradicional	233.3	233.1	-0.1%	310.5
Negocio del seguro de crédito	352.0	355.3	0.9%	492.4
Gastos no ordinarios	3.1	4.1	40.3
Total gastos	588.4	592.4	0.7%	843.2
Comisiones	438.1	488.3	11.5%	594.9
Total gastos y comisiones	1,026.5	1080.8	5.3%	1,438.1
% gastos y comisiones s/ primas recurrentes	30.4%	28.7%	31.6%

Rtdo. Fin

Índice
	(cifras en millones de euros)
Resultado financiero	9M 2021	9M 2022	% Var. 21-22	12M 2021
Ingresos financieros netos de gastos	144.2	151.2	187.0
Diferencias de cambio	-0.5	-1.6	-0.7
Sociedades filiales	1.7	1.4	2.2
Intereses aplicados a vida	-95.9	-89.3	-128.7
Resultado ordinario del negocio tradicional	49.4	61.8	25.1%	59.9
% s/primas adquiridas	2.4%	3.0%	2.2%
Ingresos financieros netos de gastos	8.6	17.1	8.5
Diferencias de cambio	3.4	0.5	8.9
Sociedades filiales	10.5	13.2	16.0
Intereses de la deuda subordinada	-12.6	-9.8	-15.9
Resultado ordinario del seguro crédito	10.1	21.3	110.9%	17.7
% s/ingresos por seguros netos	0.7%	1.2%	0.9%
Ajuste intereses intragrupo	-0.3	-0.3	-0.4
Resultado financiero ordinario s. crédito ajustado	9.8	20.9	17.3
Resultado financiero ordinario	59.2	82.7	39.7%	77.2
% s/ingresos por seguros netos	1.7%	2.1%	1.6%
Resultado financiero no ordinario	17.2	-15.5	19.8
Resultado financiero	76.3	67.2	-11.9%	97.0

Rdo NRecur

Índice
	(cifras en millones de euros)
Resultado no ordinario	9M 2021	9M 2022	12M 2021
Financiero	12.3	-10.4	11.8
Gastos y otros no ordinario	-8.3	9.8	-33.4
Impuestos	5.9	2	9.1
No ordinarios negocio tradicional	9.9	1.3	-12.4
Financiero	4.9	-5.1	8.0
Gastos y otros no ordinario	0.8	0	-16.4
Impuestos	-1.2	1.2	3.1
No ordinarios negocio seguro de crédito	4.4	-3.9	-5.3
Resultado no ordinario (neto impuestos)	14.3	-2.5	-17.8

BS

Índice
(cifras en millones de euros)
Activo	12M 2021	9M 2022	% Var. 21-22
Activos intangibles e inmovilizado	1,358.2	1,308.7	-3.6%
Inversiones	13,955.5	13,318.4	-4.6%
Inversiones inmobiliarias	718.3	723.3	0.7%
Inversiones financieras	11,504.0	10,499.3	-8.7%
Tesorería y activos a corto plazo	1,733.2	2,106.9	21.6%
Reaseguro de provisiones técnicas	1,101.5	1,204.1	9.3%
Resto de activos	1,857.7	2,123.9	14.3%
Activos por impuestos diferidos	226.8	275.2	21.4%
Créditos	1,006.6	1,125.6	11.8%
Otros activos	624.3	723.2	15.8%
Total activo	18,272.9	17,955.2	-1.7%
Pasivo y patrimonio neto	12M 2021	9M 2022	% Var. 21-22
Recursos permanentes	4,667.7	4,320.6	-7.4%
Patrimonio neto	4,472.8	4,125.6	-7.8%
Sociedad dominante	4,076.6	3,715.2	-8.9%
Intereses minoritarios	396.2	410.4	3.6%
Pasivos subordinados	194.9	195.0	0.1%
Provisiones técnicas	11,294.5	11,822.2	4.7%
Resto pasivos	2,310.7	1,812.4	-21.6%
Otras provisiones	196.1	176.2	-10.1%
Depósitos recibidos por reaseguro cedido	21.1	16.1	-23.7%
Pasivos por impuestos diferidos	504.2	313.2	-37.9%
Deudas	1,145.6	1,128.1	-1.5%
Otros pasivos	443.7	178.7	-59.7%
Total pasivo y patrimonio neto	18,272.9	17,955.2	-1.7%

Inv.

Índice
(cifras en millones de euros)
Inversiones y fondos administrados	12M 2021	9M 2022	% Var. 21-22	% s/inv. R.Cia.
Inmuebles	1,732.8	1,716.8	-0.9%	12.7%
Renta fija	7,469.2	6,972.0	-6.7%	51.6%
Renta variable	2,122.0	1,843.7	-13.1%	13.6%
Depósitos en entidades de crédito	620.8	476.5	-23.2%	3.5%
Resto de inversiones	249.1	250.7	0.6%	1.9%
Tesorería y activos monetarios	1,841.5	2,142.7	16.4%	15.9%
Inversiones en sociedades participadas	99.1	107.6	8.6%	0.8%
Total inversiones riesgo entidad	14,134.5	13,510.0	-4.4%	100.0%
Inversiones por cuenta de tomadores	757.2	719.9	-4.9%	5.3%
Planes de pensiones y fondos de inversión	820.5	732.9	-10.7%	5.4%
Total inversiones riesgo tomador	1,577.7	1,452.8	-7.9%
Inversiones y fondos administrados	15,712.2	14,962.8	-4.8%