3T21

Información

Financiera

al 30 de septiembre 2021

Contacto: investor@banorte.com investors.banorte.com+52 (55) 1670 2256

GFNORTGBOOYXNOR

0.

ÍNDICE

I.

Resumen Ejecutivo ............................................................................................

3

II.

Discusión y Análisis de la Administración..........................................................

8

Acontecimientos Relevantes.....................................................................................................................

17

Banco ..................................................................................................................................................................

18

Banorte Ahorro y Previsión........................................................................................................................

23

Sector Bursátil .................................................................................................................................................

26

SOFOM y Organizaciones Auxiliares del Crédito .............................................................................

27

III.

Información General .......................................................................................

28

Cobertura de Análisis de GFNORTE.......................................................................................................

28

Estructura de Capital ....................................................................................................................................

28

IV.

Estados Financieros .........................................................................................

29

Grupo Financiero Banorte..........................................................................................................................

29

Banco ..................................................................................................................................................................

35

Seguros Banorte.............................................................................................................................................

41

Información por Segmentos .....................................................................................................................

44

V.

Anexos .............................................................................................................

49

Cambios Contables y Regulatorios ........................................................................................................

49

Notas a Estados Financieros .....................................................................................................................

50

Control Interno ...............................................................................................................................................

57

Situación Financiera y Liquidez ...............................................................................................................

59

Créditos Relacionados .................................................................................................................................

59

Créditos o adeudos fiscales.......................................................................................................................

60

Personas Responsables ...............................................................................................................................

61

Bases de Formulación y Presentación de los Estados Financieros ...........................................

61

Información Financiera 3T21

2

Resumen Ejecutivo

  1. Resumen Ejecutivo

Avances trimestrales 3T21 vs 2T21

  • Crecimiento secuencial de cartera reflejando recuperación económica del país
  • Calidad de cartera y costo de riesgo, mejor a lo esperado
  • IIN sin seguros y pensiones crecen 3%
  • Expansión del MIN del Banco en 18pb a 6.1%
  • Comisiones netas crecen 5% por mejor dinámica en créditos de consumo
  • Gastos no financieros bajo estricto control, 2% secuencial, 4% anual.
  • Los resultados del 2T20 y 4T20 reflejan el anticipo de provisiones y castigos derivados de la contingencia COVID-19.

Administración de Riesgos 3T21

3

Resumen Ejecutivo

Estrategia de Sustentabilidad

Actualizaciones

Finanzas Sustentables

* Durante el 2T20 no se evaluó cartera bajo Principios de Ecuador

Administración de Riesgos 3T21

4

Resumen Ejecutivo

GFNorte reporta Utilidad Neta por Ps 8,874 millones,

4% superior al trimestre anterior y (0.4%) inferior al 3T20.

(BMV: GFNORTEO; OTCQX: GBOOY; Latibex: XNOR)

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. reportó resultados del periodo finalizado el 30 de septiembre de 2021, destacando:

  • En el tercer trimestre de 2021 la utilidad neta fue de Ps 8,874 millones, incremento secuencial de 4% y (0.4%) menor que el tercer trimestre de 2020.
  • Destaca una vez más la calidad de cartera y costo de riesgo mejor a lo esperado, con provisiones inferiores en (4%) al 2T21 y (15%) contra el mismo trimestre del año anterior, continuamos cercanos al cliente y con una dinámica de crédito moderada, esto nos ha llevado a una mejora del costo de riesgo a 1.3%, cifra muy por debajo del rango (entre 1.9% y 2.1%) estimado para el año. El índice de cobertura se incrementa a 174% desde 162% el trimestre anterior.
  • Los Ingresos por Intereses Netos (IIN) crecen secuencialmente 2%, con buen desempeño en banco y otras subsidiarias, a excepción de Seguros Banorte que por efectos adversos de la pandemia continúan altos registros en siniestros.
  • El MIN del Grupo crece secuencialmente 11pb a 4.9% a pesar de efecto negativo en Seguros, resalta que el MIN del Banco crece 18pb a 6.1%, crecimiento soportado en la fortaleza y diversificación del portafolio de crédito, así como en la mejora del costo de fondeo.
  • Las comisiones netas crecen 5% contra el trimestre anterior, esto ante mejor dinámica en créditos de consumo por mejoría en la actividad económica; en total los ingresos no financieros crecen 8%. Por su parte, los gastos no financieros crecen secuencialmente 2% y sólo 4% contra el 3T20.
  • El ROE crece de manera significativa a 15.4%, con incremento secuencial de 31pb, mientras el ROA crece 7pb y llega a 2.0%.
  • Los primeros 9 meses del año (9M21) registran una utilidad neta de Ps 25,987 millones, cifra 6% superior al mismo periodo de 2020 y (7%) inferior con cifras recurrentes del mismo periodo del 2020 en donde se registraron provisiones adicionales anticipadas.
  • Los Ingresos por Intereses Netos 9M21 decrecen (6%) en la comparativa anual; el MIN se ubica en 4.9%, (59pb) por debajo del 9M20, resultado favorable considerando que la tasa TIIE promedio bajó (171pb) a 4.43% en dicho periodo. El ingreso total decrece (6%) y los gastos no financieros se incrementan sólo 4% para llegar a un índice de eficiencia de 44.0%.
  • La cartera de consumo se incrementa 1% secuencialmente, liderado por tarjeta de crédito con 2% y en hipotecario y nómina 1%. En la comparativa anual crece 5% la cartera de consumo: Hipotecario 8%, Automotriz 2%, Nómina 4% y decrece (4%) tarjeta de crédito en el año.
  • La cartera comercial y la corporativa retoman crecimiento importante de 3% en el trimestre, y la de gobierno en 4%. En el año, crecimiento en comercial 5%, mientras que decrecen corporativo (7%) y gobierno (1%). En suma, el total de la cartera de crédito vigente refleja incremento de 2% trimestral y en el año.
  • La cartera vencida disminuye Ps (1,246) millones trimestralmente, esto es (11%), lo que muestra una morosidad por debajo de estimaciones internas, con esto, el índice de cartera vencida mejora a 1.2% de 1.4%.
  • La captación tradicional retrocede (2%) en el trimestre: los depósitos a la vista (3%) mientras que los depósitos a plazo permanecen prácticamente sin cambio. En la comparativa anual los depósitos vista crecen 2%, y los de plazo disminuyen (3%) totalizando 1% de incremento anual en captación tradicional.
  • El buen manejo del capital y la liquidez continúan siendo clave para el Grupo Financiero, el índice de capitalización del Banco se ubicó en 21.86%, con un nivel de capital fundamental de 14.86%; y un coeficiente de cobertura de liquidez en 183.7%. La razón de apalancamiento se ubicó en 11.61%.

Administración de Riesgos 3T21

5

Para continuar a leer este documento, haga clic aquí para la versión original.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Grupo Financiero Banorte SAB de CV published this content on 21 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 October 2021 21:53:04 UTC.