Grupo Posadas B de C : INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL

R e s u l t a d o s O p e r a t i v o s y F i n a n c i e r o s : T e r c e r T r i m e s t r e 2 0 2 2

Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Ciudad de México, 27 de octubre 2022.

Información relevante respecto del mismo trimestre del año anterior de acuerdo a NIIF y expresado en MXN:

• Hoteles con desempeño en tarifa efectiva favorable contra el año anterior y el 2019 representando 38% y 19%, respectivamente.
• Los ingresos para el 3T22 fueron $2,311.3 millones, 20.3% TT.
• El EBITDA BAU en el trimestre fue de $432.2 millones, 17.4% mayor al del 3T21.
• La utilidad neta mayoritaria fue de $90 millones para los 9M22.
• Plan de desarrollo contempla 20 hoteles con 3,919 cuartos. El 50% de los cuartos se encuentran en el segmento de Resorts.
• El saldo en caja al 30 de septiembre de 2022 era de $1,860 millones, $231 millones más que en el trimestre inmediato anterior.

Millones de pesos al		3T22	Var.
30 de septiembre 2022	$	%	AA %
Ingresos Totales	2,311.3		100	20.3
Resultado de Operación	216.9		9.4	20.5
EBITDA	432.2		18.7	17.4

Acontecimientos Relevantes:

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Hemos observado durante el tercer trimestre un incremento en los ingresos para los segmentos de Hoteles Propios y Arrendados, Administración y Propiedades Vacacionales, al compararlos con el mismo periodo del año anterior.

Cabe mencionar que durante el tercer trimestre se observó un mejor desempeño en comparación con 2021 y 2019, con respecto a reservaciones medidas en número de cuartos noche, principalmente en los segmentos de grupos y el segmento de individuales de negocio. Es importante recordar que el centro del país, la Ciudad de México principalmente, también continúa con mejores factores de ocupación a los pronosticados para este mismo periodo.

A la fecha de emisión de este reporte, en función al semáforo epidemiológico que hemos estado monitoreando desde el inicio de la pandemia, todos los estados de la República Mexicana se encuentran en verde.

Las ocupaciones en hoteles a nivel sistema fueron de 64% con una tarifa promedio disponible de $1,829 resultando en una tarifa efectiva (RevPAR) de $1,177.

Esto compara favorablemente con el año anterior y el 2019 representando 38% y 19% de incremento, respectivamente.

Cuando medimos esta información por segmentos, los hoteles Resorts (Live Aqua, Grand Fiesta Americana y Fiesta Americana) registraron una ocupación del 75% con una tarifa promedio disponible de $7,044 resultando en una tarifa efectiva de $5,286, 23% mayor al año anterior y 73% mayor al 2019.

Los hoteles Upscale & Luxury (ciudad) registraron una ocupación del 62% con una tarifa promedio disponible de $2,271, resultando en una tarifa efectiva de $1,406, 56% y 12% mayor al año anterior y al 2019, respectivamente.

Los hoteles Midscale & Economy (ciudad) (Fiesta Inn, Gamma y one hotels) registraron una ocupación del 64% con una tarifa promedio disponible de $1,104 resultando en una tarifa efectiva de $706, 42% y 1% mayor al año anterior y al 2019, respectivamente.

Relación con Inversionistas:	Gerardo de Prevoisin	Atziri Medina
	Tel.: [phone]	[e-mail]
	[e-mail]

El segmento de Lealtad (propiedades vacacionales), registró un incremento en ventas netas operativas del 8% TT.

La mezcla de ventas continúa migrando de los productos de membresias de tiempo compartido tradicional (Fiesta Americana Vacation Club y Live Aqua Residence Club) a los nuevos productos FAVC Access. Las ventas netas operativas durante el tercer trimestre de FAVC Access representaron el 36% de las ventas netas totales.

El producto de FAVC Access, a diferencia de una membresia de tiempo compartido, oferta el acceso temporal a un club cerrado de descuentos en el mercado turístico, por esta razón, tiene un registro contable en resultados equivalente a una fracción aritmética mensual por el término equivalente a su plazo (1/60 cada mes).

El saldo de la cartera de venta de membresías a plazos, al 30 de septiembre de 2022, fue de $6,451 millones, representando un incremento del 6% en comparación con el año anterior.

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> Desarrollo de Hoteles

Al 30 de septiembre de 2022, la Compañía continúa con un plan de desarrollo que contempla acuerdos, con diversos grados de compromiso, para operar 20 nuevos hoteles con 3,919 cuartos. De la inversión total para estos proyectos de $17,138 millones (US$844 millones), Posadas contribuye con el 2% de los recursos y el 98% está siendo realizado por inversionistas independientes a la Compañía. Esto representará un incremento en la oferta de cuartos de un 13%.

Las aperturas respecto de estos hoteles comenzarán durante el cuarto trimestre de 2022, y de acuerdo a los compromisos asumidos por los propietarios de dichos inmuebles, se estima que la mayoría estén en operación en 2024. La vida promedio de estos contratos de operación es de más de 15 años.

Tuvimos la apertura del hotel Celeste Beach Residences & Spa Huatulco Curamoria Collection con 8 habitaciones y del Hotel Gamma Colima Garden con 91 habitaciones.

Aperturas	México	Caribe		Total	%
	Hoteles		Cuartos	Hoteles	Cuartos	Hoteles		Cuartos
	4		958			4		958		24.4
Live Aqua
Live Aqua Residence Club	1		29			1		29		0.7
Grand Fiesta Americana	1		600			1		600		15.3
Fiesta Americana	1		170			1		170		4.3
Curamoria Collection	2		22			2		22		0.6
Fiesta Inn	2		180			2		180		4.6
Fiesta Inn Loft/Express
Gamma	2		150			2		150		3.8
One	5		608			5		608		15.5
IOH
Otros	1		704	1	498	2		1,202		30.7
Total	19	3,421	1	498	20	3,919	100

Concluimos el trimestre con un total de 189 hoteles y 29,149 habitaciones, en más de 60 destinos. El hotel Fiesta Inn Tampico cambio de un esquema administrado a franquiciado, y tuvimos la salida del hotel Casa de la Marquesa Curamoria Collection.

Aperturas U12M	No. de cuartos	Tipo de Contrato
Gamma Ciudad de México Santa Fe	198	Administrado
Huayacán Cuernavaca Curamoria Collection	40	Franquiciado
IOH Mérida MID Center	136	Administrado
Gamma Villahermosa	72	Franquicia
Gamma Guaymas Armida	82	Franquicia
Celeste Beach Residences & Spa Huatulco Curamoria Collection	8	Franquicia
Gamma Colima Garden	91	Franquicia
Total	627

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> EBITDA

El EBITDA NIIF-16 en el trimestre fue de $432.2 millones, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fue de $368.1 millones, sobre bases comparables. El EBITDA NIIF-16 del 3T21 fue de $575.2 incluyendo el EBITDA generado por la enajenación de su participación del 12.5% en el fideicomiso de inversión en el proyecto de desarrollo de la Riviera Maya por $207 millones de pesos.

> Resultado Integral de Financiamiento

Al cierre del trimestre (U12M), la cobertura de intereses brutos es de 2.5 veces por el efecto de la NIIF-16.

Concepto	3T22	3T21	2022	2021
Intereses ganados	(15,144)	(5,006)	(32,704)	(12,824)
Intereses devengados	87,374	198,608	250,762	579,079
Pérdida (Util.) cambiaria	88,174	189,068	(79,754)	155,855
(Utilidad) Perdida en Cambios Arrendamientos	28,190	46,350	(27,108)	33,914
Intereses Devengados Arrendamientos	73,236	81,646	222,807	272,823
Otros gastos (productos) financieros	11,504	17,517	(40,080)	52,550
Otros gastos financieros	4,623	3,496	10,007	11,390
Total RIF	277,957	531,678	303,931	1,092,786
Cifras en miles de pesos

> Gastos de Capital

En el 3T22, los gastos de capital ascendieron a $55 millones y $122 millones en los 9M22; de éstos el 34% se invirtió en hoteles, el 78% en propiedades vacacionales y el 9% en corporativo.

> Resultado Neto Mayoritario

Como resultado de lo anterior, la pérdida en el trimestre fue de $73.4 millones. Para el acumulado a septiembre se registró una utilidad de $90 millones, mientras que en el mismo periodo del 2021 se registró una pérdida de $398 millones.

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