Grupo Televisa B : Anuncia La Terminación Y Los Resultados Finales De La Oferta De Adquisición De Valores De Deuda En Efectivo Previamente Anunciada

Relación con Inversionistas

COMUNICADO DE PRENSA

GRUPO TELEVISA ANUNCIA LA TERMINACIÓN Y LOS RESULTADOS FINALES DE LA OFERTA

DE ADQUISICIÓN DE VALORES DE DEUDA EN EFECTIVO PREVIAMENTE ANUNCIADA

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022 - Grupo Televisa, S.A.B. ("Televisa", la "Compañía", "nosotros" o "nuestro"), anunció el día de hoy los resultados finales de la oferta de adquisición de valores de deuda en efectivo previamente anunciada por un monto máximo de principal de hasta EUA$300,000,000 de valores de deuda denominados "5.000% Senior Notes due 2045", con vencimiento en 2045 (las "Notas 2045"), valores de deuda denominados "6.625% Senior Notes due 2025", con vencimiento en 2025 (las "Notas 2025") y valores de deuda denominados "5.250% Senior Notes due 2049", con vencimiento en 2049 (las "Notas 2049"), realizada en los términos y sujeto a las condiciones establecidas en la oferta de adquisición de fecha 27 de julio de 2022 (según haya sido modificada o complementada, la "Oferta de Adquisición"). Nos referimos conjuntamente a los valores de deuda en circulación enumerados en la tabla siguiente como las "Notas" y a cada uno de los valores de deuda en circulación enumerados como una "serie" de Notas. Nos referimos a nuestra oferta de adquisición de las Notas como la "Oferta". La Oferta terminó a las 11:59 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) del 23 de agosto de 2022 (la "Fecha de Terminación"). Los términos en mayúscula inicial utilizados en el presente comunicado de prensa, pero no definidos en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye a éstos en la Oferta de Adquisición.

En relación con la Oferta previamente anunciada, EUA$3,072,000 de principal de las Notas 2025, fueron válidamente ofertadas por los tenedores después de las 5:00 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) del 9 de agosto de 2022 (la "Fecha de Oferta Anticipada"), y en la Fecha de Terminación o con anterioridad a la misma. En relación con lo anterior, aumentamos el Límite de la Oferta de las Notas 2025 previamente anunciado de EUA$130,508,000 a EUA$133,580,000 (según se modifica en el presente el "Límite de la Oferta de las Notas 2025"). Por lo que respecta a las Notas 2045 y las Notas 2049, no se ofertaron notas adicionales por parte de los tenedores después de la Fecha de Oferta Anticipada y en la Fecha de Terminación o con anterioridad a la misma.

Reportamos los resultados de la oferta anticipada y el monto de principal de las Notas que aceptamos para su adquisición en la Fecha de Oferta Anticipada (la "Liquidación Anticipada de las Notas") en nuestra Forma 6-K y el comunicado de prensa presentados ante la Securities and Exchange Commission el 11 de agosto de 2022.

La siguiente tabla muestra cierta información relativa a las Notas y a la Oferta, incluyendo entre otros, el monto principal de las Notas ofertadas en la Fecha de Terminación o con anterioridad a la misma, y aceptadas en la Oferta, excluyendo la Liquidación Anticipada de las Notas (la "Liquidación Final de las Notas"). Global Bondholder Services Corporation, en su calidad de agente de la oferta y agente de información de la Oferta, nos ha comunicado que, a la Fecha de Terminación, los importes totales de principal de la Liquidación Anticipada de las Notas que se señalan en la siguiente tabla fueron válidamente ofertados.

Monto de Principal

Nivel de

Aceptado a la

Capital Pendiente

Prioridad de

Contraprestación

Límite de Oferta de

Fecha de

Título del Valor

CUSIP

ISIN

de Pago1

Aceptación

de Oferta Tardía2

la Serie

Expiración

Notas 5.000% con

vencimiento en 2045

40049 JBA4

US40049 JBA43

EUA$1 000,000,000

1

-

EUA$200,000,000

EUA$110,642,000

Notas 6.625% con

vencimiento en 2025

40049 JAV9

US40049 JAV98

EUA$400,000,000

2

US$1,029.52

EUA$133,580,000

EUA$133,580,000

Notas del 5.250% con

vencimiento en 2049

40049 JBE6

US40049 JBE64

EUA$750,000,000

3

-

N/A

EUA$47,810,000

En total, Televisa ha aceptado adquirir EUA$292,032,000 del monto principal de las Notas ofertadas, consistentes en EUA$288,960,000 de la Liquidación Anticipada de las Notas previamente pagadas por Televisa el 12 de agosto de 2022, y EUA$3,072,000 de la Liquidación Final de las Notas, incluyendo EUA$110,642,000 del monto principal de las Notas 2045, EUA$133,580,000 del monto principal de las Notas 2025 y EUA$47,810,000 del monto principal de las Notas 2049.

La obligación de Televisa de aceptar las Notas ofertadas se encontró sujeta al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones descritas en la Oferta de Adquisición. Todas las condiciones de la Oferta se han considerado como cumplidas (o renunciadas oportunamente) por Televisa a la Fecha de Terminación. Por lo anterior, el 25 de agosto de 2022 (la "Fecha Final de Liquidación"), Televisa pagará por la Liquidación Final de las Notas válidamente ofertadas en la Fecha de Expiración o con anterioridad a la misma, y aceptadas para su adquisición por parte de Televisa de conformidad con la Oferta. Los tenedores de Notas ofertadas después de la Fecha de Terminación no tendrán por aceptadas para su adquisición ninguna de sus Notas. Cualquier nota que no haya sido aceptada para su adquisición será devuelta o acreditada a la cuenta aplicable del tenedor sin que se le realice algún cargo.

Los tenedores que hayan presentado una oferta válida de sus Notas en o antes de la Fecha de Terminación, y cuyas Notas hayan sido aceptadas para su adquisición por parte de Televisa de conformidad con la Oferta, son elegibles para recibir la Contraprestación de Oferta Tardía, así como cualquier Interés Devengado de sus Notas.

La Contraprestación de Oferta Tardía, excluyendo los Intereses Devengados, pagadera en la Fecha Final de Liquidación por la Liquidación Final de las Notas válidamente ofertadas en la Fecha de Terminación, o con anterioridad a la misma, y aceptadas en la Oferta, será de EUA$3,162,685.44.

* * *

Los Intermediarios

Televisa contrató a Citigroup Global Markets Inc. y a Santander Investment Securities Inc. para que actúen como intermediarios en relación con la Oferta (los "Intermediarios"). Cualquier pregunta o solicitud de asistencia en relación con la Oferta puede dirigirse a los Intermediarios a través de los datos de contacto que se indican a continuación.

Citigroup Global Markets Inc.	Santander Investment Securities Inc.
388 Greenwich Street, 4o Piso, Trading	45 East 53 Street, 5o Piso,
Nueva York, Nueva York 10013	Nueva York, Nueva York 10022
Estados Unidos de América	Estados Unidos de América
Atención: Gestión de Cartera	Atención: Gestión de Cartera
Llamada gratuita: [phone]	Llamada gratuita: [phone]
Por cobrar: [phone]	Por cobrar: [phone]

1. Monto de principal pendiente de pago al inicio de la Oferta.
2. Por cada EUA$1,000 de monto de principal de las Notas válidamente ofertadas y aceptadas para su adquisición (excluyendo cualquier interés devengado y no pagado e incluyendo la última fecha de pago de interés para las series de Notas correspondientes hasta la Fecha de Liquidación Final, pero excluyendo la misma (según se define más adelante (los "Intereses Devengados").

El Agente de Oferta y el Agente de Información

Pueden obtenerse copias de la Oferta de Adquisición dirigiéndose a Global Bondholder Services Corporation, el agente de la oferta y el agente de información de la Oferta, en el teléfono [phone] (gratuito) o [phone] (por cobrar).

Acerca de Grupo Televisa

Grupo Televisa es una gran corporación de telecomunicaciones que posee y opera una de las compañías de cable más relevantes y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México. El negocio de cable de Televisa ofrece servicios integrales que incluyen video, servicios de datos de alta velocidad y servicios de voz a clientes residenciales y comerciales, así ́como servicios administrados a empresas de telecomunicación locales e internacionales. Televisa posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite y proveedor de banda ancha que opera en México, la República Dominicana y Centroamérica. Televisa es titular de una serie de concesiones del gobierno mexicano que le autorizan a transmitir programación a través de estaciones de televisión para las señales de TelevisaUnivision, Inc. ("TelevisaUnivision"), y los sistemas de cable y televisión satelital de Televisa. Además, Televisa es el mayor accionista de TelevisaUnivision, una empresa de medios líder en la producción, creación y distribución de contenido en español a través de varios canales de transmisión en México, Estados Unidos y a más de 60 países a través de operadores de cable, canales de televisión y servicios adicionales por internet ("OTT", por sus siglas en inglés). Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, deportes profesionales y entretenimiento en vivo, y juegos.

Aviso Legal

Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No obstante, lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. La información de eventos futuros contenida en este boletín, sé deberá leer en conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual (Forma 20-F) mencionado en la sección "Descripción de la Compañía - Resumen de Riesgos". Dicha información, así como futuros reportes hechos por la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera significativo de los resultados reales. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados.

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