Grupo Televisa B : Anuncia Las Condiciones De Fijación De Precios De La Oferta Anticipada De Adquisición De Valores De Deuda En Efectivo Previamente Anunciada

Relación con Inversionistas

COMUNICADO DE PRENSA

GRUPO TELEVISA ANUNCIA LAS CONDICIONES DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LA OFERTA

ANTICIPADA DE ADQUISICIÓN DE VALORES DE DEUDA EN EFECTIVO PREVIAMENTE

ANUNCIADA

Ciudad de México, a 9 de agosto de 2022 - Grupo Televisa, S.A.B. ("Televisa", la "Compañía", "nosotros" o "nuestro"), anunció el día de hoy los términos de fijación de precios de la oferta anticipada de adquisición de valores de deuda en efectivo previamente anunciada por un monto máximo de principal de hasta EUA$300,000,000 de valores de deuda denominados "5.000% Senior Notes due 2045", con vencimiento en 2045 (las "Notas 2045"), valores de deuda denominados "6.625% Senior Notes due 2025", con vencimiento en 2025 (las "Notas 2025") y valores de deuda denominados "5.250% Senior Notes due 2049", con vencimiento en 2049 (las "Notas 2049"), en los términos y sujeto a las condiciones establecidas en la oferta de adquisición de fecha 27 de julio de 2022 (según sea modificada o complementada de tiempo en tiempo, la "Oferta de Adquisición"). Nos referimos colectivamente a los valores de deuda en circulación enumerados en la tabla siguiente como las "Notas" y a cada uno de los valores de deuda en circulación enumerados como una "serie" de Notas. Nos referimos a nuestra oferta de adquisición de las Notas como la "Oferta". Los términos en mayúscula inicial utilizados en el presente comunicado de prensa, pero no definidos en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye a éstos en la Oferta de Adquisición.

La siguiente tabla muestra cierta información relativa a las Notas y a la Oferta, incluyendo entre otros, el Rendimiento de la Oferta (según dicho término se define más adelante) y la Contraprestación de Oferta Anticipada por cada EUA$1,000 de principal de cada serie de Notas válidamente ofertadas y no retiradas válidamente en la Fecha de Oferta Anticipada (según dicho término se define más adelante), o con anterioridad a la misma, calculada a las 2:00 p.m. (hora de la ciudad Nueva York) de hoy, 9 de agosto de 2022 (la "Fecha de Determinación del Precio") de acuerdo con los términos de la Oferta de Adquisición.

Nivel de

Diferencial

Rendimiento

Contraprestación

Capital Pendiente

Prioridad de

Límite de Oferta

(Spread)

de la

de la Oferta

Título del Valor

CUSIP

ISIN

de Pago

Aceptación

de la Serie

Fijo

Oferta(1)

Anticipada(2)

Notas 5.000% con

5.333%

EUA$956.33

vencimiento en 2045

40049 JBA4

US40049 JBA43

EUA$1,000,000,000

1

EUA$200,000,000

+209 pbs

Notas 6.625% con

4.183%

EUA$1,059.52

vencimiento en 2025

40049 JAV9

US40049 JAV98

EUA$400,000,000

2

EUA$100,000,000

+97 pbs

Notas del 5.250% con

5.281%

EUA$995.50

vencimiento en 2049

40049 JBE6

US40049 JBE64

EUA$750,000,000

3

N/A

+225 pbs

1. El "Rendimiento de la Oferta" es igual a la suma de (i) el Rendimiento de Referencia aplicable, calculado por los Agentes de la Oferta, que equivale al precio de oferta del Valor de Referencia del Tesoro de EUA aplicable que se especifica en la carátula de esta Oferta de Adquisición para dicha serie de Notas en la Fecha de Determinación del Precio, cotizado en la página de referencia de Bloomberg "FIT1" (o cualquier otra fuente de cotización reconocida seleccionada por los Agentes de la Oferta a su entera discreción si dicho informe de cotización no está disponible o es evidentemente erróneo), más (ii) el Diferencial (Spread) Fijo aplicable especificado en la carátula de esta Oferta de Adquisición para dicha serie de Notas.
2. Por cada EUA$1,000 de principal de las Notas. La Contraprestación de Oferta Anticipada incluye una prima de oferta anticipada igual a EUA$30.00 por cada EUA$1,000 de principal para cada serie de Notas aceptadas para la adquisición (la "Prima de Oferta Anticipada"). Los tenedores que oferten válidamente las Notas y cuyas Notas sean aceptadas para su adquisición recibirán también los intereses devengados y no pagados (los "Intereses Devengados") hasta la Fecha de Liquidación Anticipada (según dicho término se define en la Oferta de Adquisición) correspondiente, pero excluyendo la misma. Televisa ha acordado, sujeto a determinadas excepciones y limitaciones, pagar intereses adicionales a los participantes en la Oferta para cubrir las retenciones fiscales mexicanas sobre los pagos de intereses.

Los tenedores que hayan presentado una oferta válida (y no la hayan retirado válidamente) de sus Notas en o antes de las 5:00 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) del 9 de agosto de 2022 (la "Fecha de Oferta Anticipada"), y cuyas Notas sean aceptadas por la Compañía para su adquisición de conformidad con la Oferta, tendrán derecho a recibir la Contraprestación de Oferta Anticipada aplicable que se indica en la tabla anterior, que incluye la Prima de Oferta

Anticipada, y a recibir los Intereses Devengados de sus Notas aceptadas hasta la Fecha de Liquidación Anticipada, pero excluyendo la misma.

Los derechos de retiro de la Oferta vencen a las 5:00 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) del 9 de agosto de 2022. Las Notas que sean ofertadas válidamente en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada, no podrán ser retiradas, salvo que lo disponga la legislación aplicable. La Oferta vencerá a las 11:59 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) del 23 de agosto de 2022, a menos que sea prorrogada por Televisa a su entera discreción.

* * *

Los Intermediarios

Televisa ha contratado a Citigroup Global Markets Inc. y a Santander Investment Securities Inc. para que actúen como intermediarios en relación con la Oferta (los "Intermediarios"). Cualquier pregunta o solicitud de asistencia en relación con la Oferta puede dirigirse a los Intermediarios a través de los datos de contacto que se indican a continuación.

Citigroup Global Markets Inc.	Santander Investment Securities Inc.
388 Greenwich Street, 4o Piso, Trading	45 East 53 Street, 5o Piso,
Nueva York, Nueva York 10013	Nueva York, Nueva York 10022
Estados Unidos de América	Estados Unidos de América
Atención: Gestión de Cartera	Atención: Gestión de Cartera
Llamada gratuita:	[phone]	Llamada gratuita: [phone]
Por cobrar: +1	212-723-6106	Por cobrar: [phone]

El Agente de Oferta y el Agente de Información

Pueden obtenerse copias de la Oferta de Adquisición dirigiéndose a Global Bondholder Services Corporation, el agente de la oferta y el agente de información de la Oferta, en el teléfono [phone] (gratuito) o [phone] (por cobrar).

Acerca de Grupo Televisa

Grupo Televisa es una gran corporación de telecomunicaciones que posee y opera una de las compañías de cable más relevantes y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México. El negocio de cable de Televisa ofrece servicios integrales que incluyen video, servicios de datos de alta velocidad y servicios de voz a clientes residenciales y comerciales, así ́como servicios administrados a empresas de telecomunicación locales e internacionales. Televisa posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite y proveedor de banda ancha que opera en México, la República Dominicana y Centroamérica. Televisa es titular de una serie de concesiones del gobierno mexicano que le autorizan a transmitir programación a través de estaciones de televisión para las señales de TelevisaUnivision, Inc. ("TelevisaUnivision"), y los sistemas de cable y televisión satelital de Televisa. Además, Televisa es el mayor accionista de TelevisaUnivision, una empresa de medios líder en la producción, creación y distribución de contenido en español a través de varios canales de transmisión en México, Estados Unidos y a más de 60 países a través de operadores de cable, canales de televisión y servicios adicionales por internet ("OTT", por sus siglas en inglés). Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, deportes profesionales y entretenimiento en vivo, y juegos.

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Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No obstante, lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. La información de eventos futuros contenida en este boletín, sé deberá leer en conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual (Forma 20-F) mencionado en la sección "Descripción de la Compañía - Resumen de Riesgos". Dicha información, así como futuros reportes hechos por la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera significativo de los resultados reales. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados.

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