Grupo TMM B : Reenvío Informe Anual 2020

GRUPO TMM, S.A.B.

Paseo de la Reforma No. 296, P.19.

Col. Juárez

06600 Ciudad de México

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REPORTE ANUAL

que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de 2020.

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Acciones y CPOs

Se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores 102,182,841 acciones íntegramente suscritas y pagadas, comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, todas ellas representativas del capital social de la Compañía que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., con la clave de cotización TMM A.

El Fideicomiso Maestro de Inversión Neutra constituido por Nacional Financiera, S.N.C., en el mes de noviembre de 1989, ha emitido 64,089,980 certificados de participación ordinarios no amortizables ("CPOs"), que están referidos a acciones del capital social de la Compañía.

La Compañía tiene constituido un programa de valores denominado American Depositary Receipts ("ADRs") referido a los CPOs emitidos por el Fideicomiso Maestro de Inversión Neutra, que están referidos, a su vez, a las acciones del capital social de la Compañía y cotizan en la bolsa de valores de la Ciudad de Nueva York ("New York Stock Exchange") con la clave de cotización TMM.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el prospecto, ni convalida actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes

-i-

INDICE REFERENCIADO

El presente Reporte Anual es una traducción del Reporte Anual que bajo la Forma 20-F la Compañía presenta ante las autoridades de valores de los Estados Unidos, y el orden del reporte no corresponde con el orden señalado por las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Emisores de Valores ("Circular Única"). En consecuencia, y de acuerdo con el instructivo de preparación del reporte anual contenido en la Circular Única, a continuación se señala una tabla que indica los capítulos en donde se incorporan los requisitos señalados en la Circular Única.

Índice conforme a Circular Única

Capítulo en este reporte

Página

1. INFORMACIÓN GENERAL

a)	Glosario de términos y definiciones	Introducción	6
b)	Resumen ejecutivo	Tema 3	Información Clave
		Datos financieros seleccionados	7
		Tema 4	Información sobre la Compañía
		Descripción de la Compañía	31
		Tema 9	La oferta y registro	87
		Tema 5 Revisión y perspectivas financieras y operativas
		Resumen ejecutivo	54
c)	Factores de riesgo	Tema 3	Información Clave
		Factores de riesgo	11
		Tema 11 Revelaciones cuantitativas y cualitativas sobre
		Riesgos de mercado	102
d)	Otros valores	Tema 9	La oferta y registro	87
		Tema 12 Descripción de los distintos valores de acciones	103
e)	Cambios significativos a los derechos Tema 4	Información sobre la Compañía
	de valores inscritos en el RNV	Descripción de la Compañía	31
		Tema 9	La oferta y registro	87
		Tema 10 Información adicional
		Registro y transferencia	92
		Adquisición de capital accionario y derechos	93 y 94
f)	Destino de los fondos	Tema 4	Información sobre la Compañía
		Acontecimientos recientes	32
g)	Documentos de carácter público	Tema 10 Información adicional
		Documentos a la vista	101

1. LA EMISORA
2. 1. Historia y desarrollo de la emisora Tema 4 Información sobre la Compañía

	Historia y desarrollo de la emisora	30
	Acontecimientos recientes	32
	Tema 5 Revisión y perspectivas financieras y operativas
	Gastos de capital y desinversiones
	Adquisición de bienes de capital para los últimos tres años	71
b) Acontecimientos recientes	Tema 4 Información sobre la Compañía
	Acontecimientos recientes	32

Índice conforme a Circular Única

Capítulo en este reporte

Página

1. Descripción del negocio

i)	Actividad principal	Tema 4 Información sobre la Compañía
		General	31
ii)	Canales de distribución	Tema 4 Información sobre la Compañía
		Ventas y Mercadotecnia	44
iii)	Patentes, licencias, marcas	Tema 4 Información sobre la Compañía
	y otros contratos	Socios estratégicos	44
iv)	Principales clientes	Tema 4 Información sobre la Compañía
		Operaciones marítimas	38
		Clientes y acuerdos contractuales	41
v)	Legislación aplicable y	Tema 4 Información sobre la Compañía
	situación Tributaria	Marco normativo	46
		Ley de navegación mexicana	46
		Reglamento de la ley de navegación y transporte marítimo	47
		Reformas fiscales de México	50
		Reglamentación ambiental	51
vi)	Recursos humanos	Tema 6 Directores, alta gerencia y empleados	78
vii)	Desempeño ambiental	Tema 4 Información sobre la Compañía
		Reglamentación ambiental	51

1. Información del mercado y Tema 4 Información sobre la Compañía

	ventajas competitivas	El mercado mexicano	35
		Estrategias de negocio. Ciertas ventajas competitivas	37
		Mercados	41
ix)	Estructura corporativa	Tema 4 Información sobre la Compañía
		Estructura organizativa	52
x)	Descripción de los principales	Tema 4 Información sobre la Compañía
	activos	Operaciones marítimas. Administración de flota	38
		Operaciones portuarias	42
		Propiedades, buques y equipo	53
		Tema 5 Revisión y perspectivas financieras y operativas
		Gastos de capital y desinversiones	71
xi)	Procesos judiciales,	Tema 8 Información financiera
	administrativos o arbitrales	Procesos legales	85
xii)	Acciones representativas del	Tema 9 La oferta y registro	87
	capital social
xiii)	Dividendos	Tema 8 Información financiera
		Dividendos	87
III. INFORMACION FINANCIERA
a) Información financiera	Tema 3 Información Clave
seleccionada	Datos financieros seleccionados	8

Índice conforme a Circular Única

Capítulo en este reporte

Página

1. Información financiera por línea de Tema 4 Información sobre la Compañía

	negocio, zona geográfica y ventas	Descripción de la Compañía. General	31
	de exportación	Tema 5 Revisión y perspectivas financieras y operativas
		Resultados operativos	57
c) Informe de créditos relevantes	Tema 5 Revisión y perspectivas financieras y operativas
		Financiamiento de equipo de transporte	71
		Otras deudas	73
d) Comentarios y análisis de la	Tema 5 Revisión y perspectivas financieras y operativas
	administración, sobre los resultados Resumen ejecutivo	54
	de operación y situación financiera
	de la Compañía
i)	Resultados de la operación	Resultados operativos	57
ii) Situación financiera, liquidez y	Liquidez y recursos de capital	66
	recursos de capital
iii) Control Interno	Tema 15 Controles y procedimientos	105
e)	Estimaciones contables críticas	Tema 5 Revisión y perspectivas financieras y operativas
IV. ADMINISTRACIÓN	Políticas contables críticas	61
a)	Auditores externos	Tema 3 Información Clave
		Riesgos relacionados con nuestro negocio	11
		Tema 16C Principales honorarios y servicios de contabilidad	106
b)	Operaciones con personas	Tema 7 Principales accionistas y operaciones con partes
	relacionadas y conflictos	relacionadas
	de interés	Transacciones con partes relacionadas	85
c)	Administradores y accionistas	Tema 6 Directores, alta gerencia y empleados	78
		Tema 7 Principales accionistas y operaciones con partes
		relacionadas	84

1. Estatutos sociales y otros conveniosTema 10 Información adicional

Memorándum y Estatutos

88

1. MERCADO ACCIONARIO

a) Estructura accionaria	Tema 9 La oferta y registro
		Operaciones	87
		Limitaciones que afectan a los tenedores de ADS y
		Tenedores de CPO	88
VI.	PERSONAS RESPONSABLES	Tema 17 Personas responsables	107
VII. ANEXOS
i)	Estados financieros dictaminados	Tema 18 Anexos	107

1. Informe del comité de auditoria

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA	CONFORME AL ANEXO "N" CIRCULAR
	ÚNICA DE EMISORAS CNBV	109

INDICE
	Página
PARTE I.......................................................................................................................................................................	7
TEMA 1.	IDENTIDAD DE LOS DIRECTORES, ALTOS DIRECTIVOS Y ASESORES......................................	7
TEMA 2.	ESTADÍSTICAS DE LA OFERTA Y CALENDARIO PREVISTO.........................................................	7
TEMA 3.	INFORMACIÓN CLAVE..........................................................................................................................	7
TEMA 4.	INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA............................................................................................	30
TEMA 4A. COMENTARIOS DEL PERSONAL SIN RESOLVER ..........................................................................	54
TEMA 5.	REVISIÓN Y PERSPECTIVAS FINANCIERAS Y OPERATIVAS .....................................................	54
TEMA 6.	CONSEJEROS, ALTA GERENCIA Y EMPLEADOS...........................................................................	78
TEMA 7.	PRINCIPALES ACCIONISTAS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ....................	84
TEMA 8.	INFORMACIÓN FINANCIERA.............................................................................................................	85
TEMA 9.	LA OFERTA Y REGISTRO....................................................................................................................	87
TEMA 10.	INFORMACIÓN ADICIONAL...............................................................................................................	88
TEMA 11.	REVELACIONES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS SOBRE RIESGOS DE MERCADO.....	102
TEMA 12.	DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS VALORES DE ACCIONES ...................................................	103
PARTE II .................................................................................................................................................................	105
TEMA 13.	VALORES PREDETERMINADOS, ATRASOS EN DIVIDENDOS Y MOROSIDAD .....................	105
TEMA 14.	MODIFICACIONES MATERIALES A LOS DERECHOS DE LOS TENEDORES DE VALORES Y
	EL USO DE PROCEDIMIENTOS ........................................................................................................	105
TEMA 15.	CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS .................................................................................................	105
TEMA 16A. EXPERTO FINANCIERO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.............................................................	106
TEMA 16C. PRINCIPALES HONORARIOS Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD ...........................................	106
TEMA 16D. EXENCIONES A LAS NORMAS SOBRE COTIZACIÓN DE COMITÉS DE AUDITORÍA..........	107
TEMA 16E. COMPRA DE ACCIONES POR EL EMISOR Y COMPRADORES FILIALES ...............................	107
TEMA 16F. CAMBIO DE CONTADOR CERTIFICADO DEL REGISTRANTE .................................................	107
TEMA 16G. GOBIERNO CORPORATIVO ............................................................................................................	107
TEMA 16H. REVELACIONES DE SEGURIDAD EN MINAS .........................................................................	107
PARTE III	................................................................................................................................................................	107
TEMA 17.	PERSONAS RESPONSABLES.............................................................................................................	107
TEMA 18.	ANEXOS................................................................................................................................................	107