Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BOVESPA:HAPV3) hizo una propuesta para adquirir Notre Dame Intermédica Participações S.A. (BOVESPA:GNDI3) de Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestra, gestionada por BRL Trust Investimentos Ltda. y otros, por 39.500 millones de BRL el 8 de enero de 2021. El 27 de febrero de 2021, Hapvida Participações e Investimentos S.A. celebró un acuerdo de asociación con Notre Dame Intermédica Participações S.A. Según el acuerdo, Hapvida Participações e Investimentos S.A. pagará una relación de cambio de 5,2490 y 6,45 BRL por acción, lo que supone 53,5 mil millones de BRL. Hapvida Participações e Investimentos S.A. emitirá sus acciones como contrapartida. A partir del 20 de enero de 2022, Hapvida actualizó la ecuación de canje a 5,2436 y el efectivo por acción a 5,126 BRL debido a la emisión del dividendo de 1.000 millones de BRL por parte de Notre Dame Intermédica. A partir del 9 de febrero de 2022, el precio en efectivo por acción se fijó en 5,166 BRL. Hapvida Participações e Investimentos S.A. se mantendrá como entidad cotizada. Una vez finalizado, el Consejo de Administración de Hapvida Participações e Investimentos S.A. estará compuesto por nueve miembros, de los cuales dos serán designados por Notre Dame Intermédica Participações S.A., dos serán miembros independientes y cinco miembros serán designados por los accionistas de Hapvida Participações e Investimentos S.A., además de la intención de mantener al actual Director General de Notre Dame Intermédica Participações S.A. en una posición estratégica en Hapvida Participações e Investimentos S.A. Los accionistas de Hapvida poseerán el 53,6% del Protocolo de la ne empresa y el 46,4% en la empresa combinada. La transacción estará sujeta a la aprobación de los órganos de dirección y de las bases accionariales de ambas empresas, así como a las autorizaciones reglamentarias aplicables, la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (“CADE”) y la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (“ANS”). La junta general tendrá lugar el 1 de marzo de 2021. La transacción fue aprobada por el consejo de administración de Hapvida Participações e Investimentos S.A. el 27 de febrero de 2021. La transacción ha sido aprobada en las juntas generales extraordinarias de Hapvida y GNDI3 celebradas el 29 de marzo de 2021. El 15 de diciembre de 2021, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) aprobó la transacción. Se espera que la operación se complete a principios de febrero de 2022. Se espera que la transacción se cierre el 11 de febrero de 2022. Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC3) e Itaú Unibanco Holding S.A. (BOVESPA:ITUB4) actuaron como asesores financieros de Hapvida Participaçe Investimentos S.A. Banco J.P. Morgan S.A. y Citibank, N.A. - Filial Brasileira actuaron como asesores financieros de Notre Dame Intermédica Participações. Carlos Alberto Moreira Lima Jr, Henrique Silva Gordo Lang, Tiago Moreira Vieira Rocha, Cristianne Saccab Zarzur Chaccur, Cauê Rezende Myanaki, Tiago Eler Silva,  Luiz Fernando Lockmann e Souza, Tiago Lopes da Cruz y Carolina Bueno de Oliveira de Pinheiro Neto Advogados y Jos&é Luis Camargo, José Senedesi Neto y João Henrique Schpallir Silva de Madrona Advogados actuaron como asesores legales de Hapvida Participações e Investimentos S.A. J.P. Morgan Securities LLC, Banco J.P. Morgan S.A. y Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. actuó como fairness opinion provider y Pedro Whitaker de Souza Dias, Maria Fernanda de Almeida Prado e Silva, Gil Falleiros Mendes, Paulo Camargo Tedesco y Francisco Almeida Prado de Andrade Coutinho de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, Luiz Octavio Lopes, Marcelo Tourinho, Vicente Gioielli y Beatriz Borges de Lefosse Advogados y Carlos José Rolim de Mello, Natália Teixeira Rabaça, Bruno Sartori de Carvalho Barbosa, Fabricio Antonio Cardim de Almeida.nbsp;Cardim de Almeida, Fernando Pinto Xavier Filho, Pedro Henrique Souza de Oliveira y Giovanna Ragazzo, de Souza, Mello e Torres Advogados, actuaron como asesores jurídicos de Notre Dame Intermédica Participaço. Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BOVESPA:HAPV3) completó la adquisición de Notre Dame Intermédica Participações S.A. (BOVESPA:GNDI3) de Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestra, gestionado por BRL Trust Investimentos Ltda. y otros el 11 de febrero de 2022.