La financiera india de préstamos educativos Avanse Financial Services (AFS) presentó el viernes ante el regulador de mercados del país un borrador de documentos para una oferta pública inicial (OPI) por valor de 35.000 millones de rupias (419 millones de dólares).

El proveedor de servicios financieros no bancarios, respaldado por Warburg Pincus, está recaudando hasta 10.000 millones de rupias mediante la emisión de nuevas acciones, mientras que los accionistas existentes se están deshaciendo de acciones por valor de 25.000 millones de rupias en la salida a bolsa, según mostró su prospecto.

Olive Vine Investment está vendiendo acciones por valor de hasta 17.580 millones de rupias, mientras que International Finance Corporation y Kedaara Capital Growth Fund III venderán acciones por valor de 3.420 millones de rupias y 4.000 millones de rupias, respectivamente.

Avanse, que ofrece productos como préstamos para la educación y capital de crecimiento para instituciones educativas, dijo que pretendía utilizar los ingresos netos para cubrir sus futuras necesidades de capital para el crecimiento de su negocio y sus activos.

AFS compite con HDFC Credila Financial Services, que planea recaudar 27.000 millones de rupias a través de una nueva emisión, según los informes.

El banco indio HDFC completó en marzo la venta de su participación en HDFC Credila por 95.530 millones de rupias a las firmas de capital riesgo BPEA EQT y ChrysCapital.

Kotak Mahindra, Avendus Capital, J.P. Morgan, Nomura Financial Advisory and Securities, Nuvama Wealth Management y SBI Capital Markets son los gestores principales de la emisión, según Avanse.

India ha batido récords a nivel nacional y mundial con el número de OPI presentadas en los últimos meses, con la unidad india del fabricante de automóviles surcoreano Hyundai Motor y la empresa de licores Allied Blenders and Distillers realizando ofertas públicas a principios de este mes.

(1 $ = 83,6070 rupias indias) (Reportaje de Ashna Teresa Britto; Edición de Sohini Goswami)