La empresa india HDB Financial Services, la unidad de préstamos no bancarios del HDFC Bank, ha presentado una solicitud para realizar una oferta pública inicial de hasta 125.000 millones de rupias (1.490 millones de dólares), en línea con lo anunciado por su matriz a principios de este mes.

HDFC Bank, que posee una participación del 94,6% en el prestamista, venderá acciones por valor de hasta 100.000 millones de rupias, mientras que HDB Financial emitirá acciones nuevas por valor de hasta 25.000 millones de rupias, según los borradores presentados a última hora del miércoles.

HDB Financial dijo que utilizaría su parte de los ingresos de la OPI para necesidades de capital, incluidos los préstamos posteriores.

El mes pasado, HDFC Bank aprobó la OPV de la unidad, lo que supone la primera salida a bolsa del grupo en seis años, ya que pretende cumplir el plazo del regulador financiero para que las empresas financieras no bancarias (NBFC) de "capa superior", en función de su tamaño, actividad y niveles de riesgo percibidos, coticen en septiembre de 2025.

Bajaj Housing Finance salió a bolsa en septiembre para cumplir ese requisito, en lo que fue una de las mejores salidas a bolsa importantes en un mercado indio de OPV al rojo vivo este año.

Unas 270 empresas indias han recaudado más de 12.570 millones de dólares a través de OPI en lo que va de año, según datos de LSEG, una cifra superior a los 7.420 millones de dólares recaudados en todo el año pasado.

Constituida en 2007, HDB Financial Services concede préstamos garantizados y no garantizados y cuenta con más de 1.680 sucursales en toda la India.

Jefferies, Goldman Sachs y BofA Securities se encuentran entre los gestores principales de la OPV. (1 $ = 84,0830 rupias indias)