(Alliance News) - Helios Towers PLC dijo el jueves que su filial HTA Group Ltd, de la que es propietaria al 100%, había fijado con éxito el precio de su oferta de 850 millones de dólares en pagarés senior.

La empresa de torres de telecomunicaciones con sede en Londres dijo que los pagarés vencerán en 2029 y tienen un cupón del 7,50%.

Los ingresos de los pagarés se utilizarán para recomprar pagarés preferentes pendientes con vencimiento en 2025 y un cupón del 7,00% por valor de 650,0 millones de USD, para reembolsar parcialmente las cantidades dispuestas en virtud de sus líneas de crédito, para reembolsar las cantidades dispuestas en virtud de sus líneas de crédito de la sociedad operativa de Senegal, junto con otros pagos.

"Estamos encantados de anunciar el éxito de la fijación del precio de nuestra oferta de bonos. La oferta fue tres veces sobresuscrita, alcanzando una cartera de pedidos máxima de 2.500 millones de USD. Es importante destacar que, a pesar del entorno de tipos materialmente más altos desde nuestra última emisión de bonos, esperamos sólo un cambio de 10 [puntos básicos] en nuestro coste de la deuda a partir de este ejercicio de refinanciación, que también incluye el reembolso de una parte de nuestras líneas de crédito a plazo del grupo y de Senegal con los nuevos ingresos, al tiempo que se amplía el vencimiento medio de nuestra deuda en dos años, para extender nuestra vida media restante a cinco años", dijo el director financiero Manjit Dhillon.

"Esta exitosa refinanciación refleja la trayectoria de la empresa y la diversificación del mercado desde nuestra última oferta de bonos, así como la generación de flujo de caja prevista hasta 2026. Esto también se ha demostrado a través de nuestras mejoras de calificación tanto por parte de Moody's como de S&P a un equivalente B+, y de Fitch actualizando su perspectiva a positiva. Agradecemos a nuestros inversores en bonos su continuo apoyo a la empresa y esperamos aportar valor a todas las partes interesadas a través de nuestra estrategia empresarial sostenible en los próximos años."

Las acciones de Helios Towers bajaban un 2,5% hasta 117,40 peniques cada una en Londres el jueves por la tarde.

Por Greg Rosenvinge, reportero senior de Alliance News

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