Flujo de caja Hoteles City Express, S.A.B. de C.V.

Acciones

HCITY *

MX01HC000001

Hoteles, moteles y líneas de cruceros

Precio de cierre Mexican S.E. Otros sitios de cotización 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,520 ^MXN	0,00 %		+1,35 %	-23,78 %

17/07	Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. Reporta Resultados para el Segundo Trimestre y Seis Meses Terminados el 30 de Junio de 2024	CI
17/04	Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. Reporta Resultados para el Primer Trimestre Terminado el 31 de Marzo de 2024	CI

aa4d64e34a17cc0.7lnE1PmiebQTIIX22R4aP2brJNor9L2GN1XN3bJ6ytw.qBqmtr7kGOJDS-efkUprcC3ZZetDsejeBzyfnPk2pbfYKIa-kOocxyJq3A

Datos Financieros Publicados: HOTELES CITY EXPRESS, S.A.B. DE C.V.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3150,62 M	1482,24 M	2273,8 M	3176,53 M	3544,17 M
Ingresos Totales	3150,62 M	1482,24 M	2273,8 M	3176,53 M	3544,17 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1629,09 M	1165,02 M	1360,54 M	1699,39 M	2009,95 M
Beneficio Bruto	1521,54 M	317 M	913 M	1477,14 M	1534,22 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	490 M	368 M	416 M	469 M	449 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	462 M	492 M	502 M	483 M	422 M
Otros Gastos Operativos	36,23 M	33,84 M	41,85 M	42,12 M	39,62 M
Otros Gastos Operativos, Total	988 M	893 M	960 M	994 M	911 M
Ingresos Operativos	534 M	-576 M	-46,57 M	483 M	623 M
Gastos de Intereses, Total	-504 M	-619 M	-564 M	-683 M	-711 M
Ingresos por intereses e inversiones	89,76 M	53,56 M	27,4 M	69,2 M	93,2 M
Gastos de Intereses Netos	-414 M	-565 M	-537 M	-614 M	-618 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-25,28 M	-22,62 M	-26,47 M	-38,72 M	-25,04 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-76,05 M	132 M	40,46 M	-24,19 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	94,72 M	-1240,08 M	-478 M	-129 M	-44,33 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-16,2 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-13,21 M	-4,96 M	-3,38 M	-1,85 M	-4,2 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	81,52 M	-1261,24 M	-482 M	-131 M	-48,53 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	16,3 M	-12,61 M	-43,56 M	-56,7 M	-39,51 M
Beneficios de Operaciones Continuas	65,21 M	-1248,62 M	-438 M	-74,57 M	-9,02 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	84,39 M	1114,08 M
Resultado Neto de la Empresa	65,21 M	-1248,62 M	-438 M	9,82 M	1105,06 M
Intereses Minoritarios	62,47 M	136 M	41,88 M	25,25 M	-11,83 M
Resultado Neto - (ER)	128 M	-1112,64 M	-396 M	35,07 M	1093,23 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	128 M	-1112,64 M	-396 M	35,07 M	1093,23 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	128 M	-1112,64 M	-396 M	-49,32 M	-20,85 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,34	-2,99	-1,03	0,09	2,85
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,34	-2,99	-1,03	-0,12	-0,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	371 M	372 M	385 M	406 M	383 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,34	-2,99	-1,03	0,09	2,85
EPS diluido - Operaciones continuas	0,34	-2,99	-1,03	-0,12	-0,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	371 M	372 M	385 M	406 M	383 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,33	-1,72	-0,67	-0,14	-0,1
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,33	-1,72	-0,67	-0,14	-0,1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	961 M	-84,18 M	416 M	925 M	1000,45 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	534 M	-576 M	-46,57 M	483 M	623 M
EBIT	534 M	-576 M	-46,57 M	483 M	623 M
EBITDAR	973 M	-76,31 M	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	3150,62 M	1482,24 M	2273,8 M	3176,53 M	3544,17 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20	1	9,04	43,19	81,42
Impuestos corrientes totales	68,2 M	18,81 M	44,34 M	36,92 M	11,51 M
Impuestos diferidos totales	-51,9 M	-31,42 M	-87,9 M	-93,62 M	-51,02 M
Ingreso Neto Normalizado	122 M	-639 M	-257 M	-55,64 M	-39,54 M
Intereses Capitalizados	53,01 M	46,37 M	24,08 M	10,28 M	15,65 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	557 M	92,61 M	57,91 M	40,77 M	44,33 M
Gasto de pensión no monetario	163 mil	230 mil	224 mil	406 mil	1,18 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	66,89 M	20,5 M
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	66,89 M	20,5 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	11,75 M	7,87 M	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	10,18 M	6,29 M	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,57 M	1,58 M	-	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	195 M	132 M	152 M	191 M	177 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	14,83 M	33,5 M	-10,08 M	2,29 M	-9,11 M
Compensación Total Basada en Acciones	14,83 M	33,5 M	-10,08 M	2,29 M	-9,11 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	825 M	892 M	816 M	695 M	817 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	302 mil	4,71 M	21,88 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	825 M	892 M	816 M	700 M	839 M
Cuentas por Cobrar, Total	209 M	111 M	126 M	149 M	186 M
Otras Cuentas por Cobrar	571 M	606 M	390 M	288 M	278 M
Cuentas por Cobrar Totales	780 M	717 M	515 M	437 M	464 M
Efectivo Restringido	137 M	226 M	174 M	222 M	192 M
Otros Activos Corrientes, Total	133 M	149 M	410 M	99,32 M	92,26 M
Activos Corrientes Totales	1874,12 M	1984,69 M	1915,12 M	1457,99 M	1587,31 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	15,48 mil M	15,99 mil M	15,43 mil M	15,44 mil M	14,42 mil M
Amortización acumulada	-2034,59 M	-2708,85 M	-3096,63 M	-3596,46 M	-2722,63 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	13,44 mil M	13,28 mil M	12,34 mil M	11,84 mil M	11,7 mil M
Inversiones a largo plazo	98,58 M	105 M	147 M	175 M	125 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	13,14 M	7,99 M	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	225 M	242 M	264 M	333 M	696 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2,9 M	2,9 M	2,77 M	2,9 M	-
Activos Totales	15,66 mil M	15,63 mil M	14,67 mil M	13,81 mil M	14,11 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	146 M	75,04 M	109 M	111 M	173 M
Gastos Acumulados, Total	226 M	171 M	277 M	283 M	432 M
Préstamos a corto plazo	120 M	1298,57 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	550 M	355 M	392 M	650 M	246 M
Parte corriente de los arrendamientos	27,7 M	31,48 M	47,09 M	53,98 M	60,45 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	62,35 M	38,12 M	41,47 M	28,5 M	263 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	1131,15 M	1968,9 M	866 M	1126,45 M	1174,55 M
Deuda a largo plazo	4817,48 M	5224,02 M	5728,69 M	4879,92 M	4128,56 M
Arrendamientos a largo plazo	450 M	450 M	328 M	298 M	252 M
Ingresos no devengados no corrientes	16,76 M	12,37 M	20,2 M	31,45 M	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	3,42 M	4,19 M	4,93 M	5,27 M	76,41 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	135 M	121 M	69,49 M	44,27 M	345 M
Otros Pasivos No Corrientes	156 M	174 M	166 M	251 M	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	6709,21 M	7954,3 M	7183,73 M	6635,59 M	5977,1 M
Acciones ordinarias, Total	5865,39 M	5875,12 M	6177,26 M	6068,35 M	5944,04 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	1872,55 M	760 M	364 M	399 M	1459 M
Ingreso Integral y Otros	-127 M	-116 M	-234 M	-405 M	-394 M
Capital Común Total	7610,46 M	6518,91 M	6306,37 M	6062,32 M	7008,99 M
Intereses minoritarios	1336,55 M	1151,98 M	1175,27 M	1115,1 M	1123,77 M
Capital Propio	8947,01 M	7670,89 M	7481,64 M	7177,42 M	8132,76 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	15,66 mil M	15,63 mil M	14,67 mil M	13,81 mil M	14,11 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	371 M	371 M	412 M	412 M	412 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	371 M	371 M	412 M	412 M	412 M
Valor Contable / Acción	20,51	17,57	15,29	14,7	17
Valor Contable Neto	7610,46 M	6518,91 M	6306,37 M	6062,32 M	7008,99 M
Valor Contable Tangible por Acción	20,51	17,57	15,29	14,7	17
Deuda Total	5964,5 M	7359,13 M	6495,76 M	5881,49 M	4687,43 M
Deuda Neta	5139,5 M	6467,02 M	5679,94 M	5181,92 M	3848,07 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	93,98 M	62,96 M	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1336,55 M	1151,98 M	1175,27 M	1115,1 M	1123,77 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	36,15 M	36,6 M	36,6 M	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	3002,7 M	2934,4 M	2799,28 M	2741,67 M	2589,16 M
Edificios, Total	8225,57 M	8489,13 M	8318,64 M	8367,44 M	8733,59 M
Maquinaria, Total	2090,8 M	2157,42 M	2133,97 M	2232,77 M	1335,08 M
Empleados a tiempo completo	3,76 mil	3,11 mil	3,41 mil	3,31 mil	3,69 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	24,06 M	46,28 M	30,31 M	20,54 M	11,12 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	128 M	-1112,64 M	-396 M	35,07 M	1093,23 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	462 M	529 M	502 M	483 M	422 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	462 M	529 M	502 M	483 M	422 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2,52 M	39,22 M	37,45 M	2 M	62,71 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	10,86 M	-10,08 M	2,29 M	-9,11 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	84,39 M	84,17 M
Otras Actividades Operativas, Total	282 M	479 M	35,71 M	347 M	-616 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	2,51 M	103 M	-1,87 M	-11,97 M	-36,34 M
Cambio en Cuentas por Pagar	20,66 M	-70,93 M	33,68 M	2,36 M	62,15 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	13,84 M	-17,49 M	212 M	90,17 M	9,95 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-172 M	43,41 M	197 M	20,46 M	-104 M
Flujo de efectivo de las operaciones	739 M	4,04 M	610 M	1054,87 M	970 M
Gasto de Capital	-1758,99 M	-416 M	-152 M	-230 M	-518 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	42,94 M	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-2,82 M	71,15 M	292 M	88,86 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	1520,69 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-47,55 M	-6,28 M	-2,68 M	-1,25 M	386 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	89,76 M	53,56 M	27,4 M	69,2 M	93,2 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1716,77 M	-328 M	-56,35 M	130 M	1185,1 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	78,99 M	153 M	-	38,63 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2820,25 M	1491 M	-	288 M	156 M
Deuda Total Emitida	2899,24 M	1643,52 M	-	327 M	156 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-15,16 M	-	-45,62 M	-	-39,27 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1759,11 M	-411 M	-431 M	-896 M	-1328,87 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1774,27 M	-411 M	-477 M	-896 M	-1368,14 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	10,62 M	302 M	13,12 M	13,02 M
Recompra de Acciones Comunes	-34,31 M	-888 mil	-	-122 M	-137 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-296 M	-707 M	-542 M	-598 M	-778 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	794 M	535 M	-716 M	-1276,26 M	-2114,36 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	42,49 M	-54,08 M	34,25 M	18,34 M	52,37 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	1 mil	-	-
Cambio neto en efectivo	-141 M	157 M	-129 M	-73,12 M	92,81 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	520 M	658 M	527 M	652 M	685 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	99,05 M	30,28 M	102 M	27,94 M	77,6 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1495,75 M	-793 M	94,67 M	466 M	1816,77 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1180,97 M	-406 M	447 M	893 M	2261,43 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	232 M	193 M	-137 M	-336 M	-456 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1124,97 M	1232,06 M	-477 M	-569 M	-1212,46 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,25	-2,3	-0,19	2,12	2,76
Rendimiento sobre el Capital Total	2,38	-2,4	-0,2	2,23	3,01
Rendimiento del Capital Propio %	0,73	-15,03	-5,78	-1,02	-0,12
Rendimiento sobre el Capital Propio	1,67	-15,75	-6,18	-0,8	-0,32
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	48,29	21,4	40,16	46,5	43,29
Margen de Gastos Generales y Administrativos	15,54	24,8	18,29	14,76	12,67
Margen de EBITDA %	30,51	-5,68	18,29	29,12	28,23
Margen de EBITA	16,95	-38,86	-2,05	15,19	17,58
Margen de EBIT %	16,95	-38,86	-2,05	15,19	17,58
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,07	-84,24	-19,27	-2,35	-0,25
Margen Neto de Ingresos %	4,05	-75,07	-17,43	1,1	30,85
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,05	-75,07	-17,43	-1,55	-0,59
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,86	-43,12	-11,31	-1,75	-1,12
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-47,47	-53,52	4,16	14,68	51,26
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-37,48	-27,42	19,68	28,12	63,81
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,21	0,09	0,15	0,22	0,25
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,25	0,11	0,18	0,26	0,3
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	15,41	9,25	19,17	23,14	21,19
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,66	1,01	2,21	1,29	1,35
Ratio de Liquidez Inmediata	1,42	0,82	1,54	1,01	1,11
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,65	0	0,7	0,94	0,83
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	23,68	39,59	19,04	15,77	17,22
Promedio de Días de Pago Pendiente	30,39	34,72	24,65	23,6	25,81
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	66,66	95,94	86,82	81,94	57,64
Deuda Total / Capital Total	40	48,96	46,47	45,04	36,56
Deuda a largo plazo / Capital prop