HSBC HOLDINGS PLC (Alliance News) - El FTSE 100 de Londres cayó con fuerza el jueves por la tarde, cediendo las ganancias registradas tras el recorte de tipos del Banco de Inglaterra, ya que los datos aumentaron la preocupación por la ralentización de la economía estadounidense.
Los inversores también sopesaron una serie de beneficios de los pesos pesados de los valores blue-chips, que registraron ganancias para Rolls-Royce, Next y Smith & Nephew, mientras que Melrose sufrió una fuerte caída de su cotización.
El índice FTSE 100 cerró con un descenso de 84,62 puntos, un 1,0%, hasta los 8.283,36. El FTSE 250 terminó con un descenso de 141,48 puntos, un 0,7%, a 21.459,23, y el AIM All-Share cerró con un descenso de 3,94 puntos, un 0,5%, a 783,08.
El Cboe UK 100 terminó con un descenso del 1,0%, a 826,39 puntos, el Cboe UK 250 cerró con un descenso del 0,9%, a 18.683,63 puntos, pero el Cboe Small Companies terminó con una subida del 0,1%, a 17.266,88 puntos.
El malestar se extendió a Europa. El CAC 40 de París terminó con un descenso del 2,1%, mientras que el DAX 40 de Fráncfort lo hizo en un 2,3%.
En Nueva York, a la hora del cierre en Londres, el DJIA bajaba un 1,3%, el índice S&P 500 un 0,9% y el Nasdaq Composite un 1,3%.
Los mercados estadounidenses habían prosperado inicialmente, pero cedieron en los primeros avances cuando las cifras mostraron que el sector manufacturero estadounidense se contrajo en julio, lo que hizo temer una ralentización económica al otro lado del charco.
El PMI ISM cayó a 46,8 en julio desde los 48,5 de junio.
Esto se debió a un empeoramiento del contrato de nuevos pedidos, mientras que la producción también siguió disminuyendo. Sin embargo, los precios siguieron subiendo y la cartera de pedidos se mantuvo en el mismo nivel de contracción.
"La demanda sigue siendo moderada, ya que las empresas se muestran poco dispuestas a invertir en capital e inventarios debido a la actual política monetaria federal y a otras condiciones. La ejecución de la producción fue inferior a la de junio, lo que probablemente se sumó al descenso de los ingresos, ejerciendo una presión adicional sobre la rentabilidad. Los proveedores siguen teniendo capacidad, con unos plazos de entrega que mejoran y una escasez que no es tan grave", señaló Timothy Fiore, presidente del comité del ISM.
Por otra parte, el índice de gestores de compras del sector manufacturero estadounidense S&P Global cayó a 49,6 puntos en julio desde los 51,6 de junio. Se situó un poco por encima de la estimación preliminar de 49,5.
Thomas Ryan, de Capital Economics, afirmó que el nuevo descenso del índice ISM aumenta el riesgo de que el crecimiento del PIB "pierda impulso en el tercer trimestre.... y "se sumará a la preocupación de que la Fed haya dejado para demasiado tarde el inicio de la relajación de la política".
El miércoles, la Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés, pero preparó el terreno para un recorte en septiembre.
De vuelta a Londres, las acciones habían subido después de que el Banco de Inglaterra recortara los tipos bancarios citando los avances en la reducción de la inflación.
En su reunión de agosto, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votó 5-4 a favor de recortar el tipo bancario en 25 puntos básicos, hasta el 5,00%. En sus siete reuniones anteriores, había votado a favor de mantener el tipo bancario en el 5,25%, su nivel más alto en 16 años.
"Ahora conviene reducir ligeramente el grado de restricción de la política. El impacto de los anteriores choques externos ha remitido y se han producido algunos avances en la moderación de los riesgos de persistencia de la inflación", declaró el BoE en un comunicado.
El BoE señaló que se había producido una "normalización" de las expectativas de inflación y que los indicadores prospectivos apuntaban a una "disminución de las presiones sobre los salarios y los precios".
Sin embargo, restó importancia a las esperanzas de más recortes a corto plazo. "Tenemos que asegurarnos de que la inflación se mantiene baja. No recortaremos los tipos ni demasiado ni demasiado rápido".
Kallum Pickering, de Peel Hunt, dijo que aunque la pequeña reducción no tendrá un impacto positivo material directo en la actividad económica, es simbólicamente importante.
"Marca el final del agresivo ciclo de endurecimiento que el Banco de Inglaterra tuvo que emprender en 2022 y 2023 en respuesta al repunte de la inflación. El recorte de hoy reforzará probablemente las expectativas de futuros recortes, lo que puede respaldar la confianza de los hogares y la asunción de riesgos en los mercados financieros", señaló.
Espera que el Banco de Inglaterra mantenga en su próxima reunión de septiembre antes de volver a bajar con cautela el tipo de interés bancario en noviembre.
"Pero esta senda a corto plazo es incierta", subrayó.
La libra cotizaba a 1,2771 dólares al cierre de la sesión bursátil londinense del jueves, por debajo de los 1,2844 dólares del cierre del miércoles. El euro cotizaba a 1,0787 dólares al cierre de las bolsas europeas del jueves, por debajo de los 1,0826 dólares del miércoles a la misma hora. Frente al yen, el dólar cotizaba a 150,09 yenes, por debajo de los 150,36 yenes del miércoles a última hora.
En el FTSE 100, los valores bancarios retrocedieron tras los datos estadounidenses y dado que el recorte de tipos en el Reino Unido hizo temer una reducción de los márgenes.
HSBC cayó un 6,8%, NatWest un 7,3%, Lloyds un 5,1% y Standard Chartered un 6,0%.
Rolls-Royce cerró un 6,6% al alza tras elevar sus previsiones y anunciar planes para restablecer su reparto de dividendos, a medida que la "transformación" del fabricante de motores a reacción bajo la dirección de su Consejero Delegado, Tufan Erginbilgic, da sus frutos.
La última vez que la empresa pagó dividendos fue antes de la pandemia de enero de 2020.
En el primer semestre de 2024, Rolls-Royce dijo que el beneficio antes de impuestos se mantuvo plano en 1.420 millones de libras esterlinas en comparación con el año anterior. Sin embargo, los beneficios de explotación se duplicaron con creces, hasta los 1.650 millones de GBP desde los 797 millones de GBP, ya que el margen de explotación aumentó hasta el 18,6% desde el 10,6% del año anterior.
Los ingresos subieron a un 18%, 8.860 millones de GBP desde 7.520 millones.
El banco alemán Berenberg afirmó que los resultados del primer semestre eran "mucho mejores" de lo que esperaba el mercado. Afirmó que había "mucho que gustar a los alcistas [y] poco que destacar a los bajistas".
El minorista Next avanzó un 8,3% tras un segundo trimestre de ventas que superó las expectativas, sacudiéndose un empapado comienzo del gran verano británico.
En las 13 semanas transcurridas hasta el 27 de julio, las ventas a precio completo aumentaron un 3,2% interanual, "superando nuestras expectativas en 42 millones de libras", declaró Next.
Había pronosticado que las ventas a precio completo del segundo trimestre caerían un 0,3% durante el trimestre, "dado el excepcional verano del año pasado".
Deutsche Bank dijo que las mejoras de Next se producen "llueva o truene".
"Las expectativas generales de los inversores eran moderadas en la parte británica del negocio dado el tiempo, los comentarios de los compañeros, Kantar y los datos de las tarjetas de crédito, pero el negocio internacional es más difícil de pronosticar y el tamaño del batido aquí fue inesperado".
Smith & Nephew subió un 6,8%.
La empresa de tecnología médica con sede en Watford, Inglaterra, declaró que el beneficio antes de impuestos aumentó un 20% hasta los 253 millones de USD en el semestre que finalizó el 29 de junio, frente a los 211 millones de USD del año anterior, mientras que el beneficio comercial se disparó un 13% hasta los 471 millones de USD desde los 417 millones de USD.
El Consejero Delegado Deepak Nath declaró: "En la mayor parte de Ortopedia, que era nuestra unidad de negocio con peores resultados, estamos logrando ahora de forma consistente tasas de crecimiento muy por encima de los niveles históricos".
Pero Melrose fue castigada por recortar las previsiones de ventas para 2025 en 200 millones de libras, a pesar de dejar sin cambios otras previsiones.
Las acciones cayeron un 13%. El grupo aeroespacial con sede en Birmingham achacó el recorte a los retos de la cadena de suministro en toda la industria y a las enajenaciones.
Las acciones de Coats Group subieron un 13% después de que citara una recuperación en los sectores del calzado y la confección al afirmar que confía en lograr un mayor crecimiento de los beneficios que supere las expectativas actuales del mercado.
El grupo elevó su dividendo a cuenta un 15% hasta 93 céntimos desde los 81 céntimos del año anterior.
Wizz Air se desplomó un 20% tras un primer trimestre decepcionante.
En el primer trimestre finalizado el 30 de junio, los ingresos totales mejoraron un 1,8% hasta los 1.260 millones de euros desde los 1.240 millones de un año antes.
Sin embargo, registró una pérdida antes de impuestos de 4,5 millones de euros, lo que supone un cambio respecto a los beneficios de 67,1 millones de euros.
El petróleo Brent cotizaba a 80,48 USD el barril al cierre de la sesión bursátil londinense del jueves, frente a los 80,37 USD de última hora del miércoles.
El oro cotizaba a 2.448,60 USD la onza al cierre de la sesión bursátil londinense del jueves, por encima de los 2.423,09 USD del cierre del miércoles.
En el calendario económico del viernes se publicará el informe de empleo estadounidense a las 1330 GMT.
También se conocerán los resultados de International Consolidated Airlines, propietaria de British Airways.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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