Ica-Handlarnas FÖRbund Ab y AMF Pensionsförsäkring AB hicieron una oferta para adquirir la participación restante del 46% en ICA Gruppen AB (publ) (OM:ICA) a un grupo de accionistas por aproximadamente 49.400 millones de coronas suecas el 10 de noviembre de 2021. Según los términos de las transacciones, ICA-handlarnas y AMF adquirirán 92.503.465 acciones de ICA Gruppen con un precio de oferta de 534 coronas suecas por acción. Ica-Handlarnas FÖRbund Ab posee actualmente 108.643.330 acciones que representan el 54,01% de participación en ICA Gruppen AB. Tras la transacción, Ica-Handlarnas FÖRbund Ab y AMF Pensionsförsäkring AB tendrán una participación del 87% y del 13% en ICA Gruppen AB, respectivamente. Los oferentes aportarán aproximadamente 205.000 millones de coronas suecas para financiar la adquisición y el resto de la contraprestación se financiará con una financiación puente. La financiación puente inicial será proporcionada en su totalidad por Skandinaviska Enskilda Banken AB y Svenska Handelsbanken AB. El Consejo de Administración de ICA Gruppen, tras solicitarlo por escrito, ha permitido al adquirente llevar a cabo una revisión de due diligence confirmatoria muy limitada en relación con los preparativos de la Oferta. Los oferentes no han recibido ninguna información privilegiada en relación con dicha revisión de diligencia debida. La intención de ICA-handlarnas F’rbund’y AMF’es que la realización de la Oferta no suponga ningún cambio material para la alta dirección o los empleados de ICA Gruppen’(incluidas sus condiciones de empleo), el empleo en ICA Gruppen o cualquier cambio material de las ubicaciones donde opera ICA Gruppen. La realización de la Oferta está condicionada, entre otras cosas, a que la Oferta sea aceptada hasta el punto de que ICA-handlarnas y AMF se conviertan en propietarias de más del 90% de todas las acciones de ICA Gruppen (sobre una base totalmente diluida), y a la recepción de todas las autorizaciones, aprobaciones y decisiones reglamentarias, gubernamentales o similares necesarias, incluida la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia. el Consejo de Administración recomienda por unanimidad a los accionistas de ICA Gruppen que acepten la Oferta. En el caso de que el Oferente se convierta en el propietario de más del 90% de las acciones de ICA Gruppen, el Oferente tiene la intención de iniciar un procedimiento de compra obligatoria con respecto a las acciones restantes de ICA Gruppen. En relación con dicha compra obligatoria, el Oferente tiene la intención de promover la exclusión de la cotización de las acciones de ICA Gruppen del Nasdaq de Estocolmo. El 13 de diciembre de 2021 se recibió la aprobación de la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia. En consecuencia, se ha cumplido la condición relativa a la recepción de las aprobaciones necesarias de las autoridades pertinentes. A 29 de noviembre de 2021, ya se han adquirido 12.052.779 acciones equivalentes al 6%. Junto con las 108.643.330 acciones de ICA Gruppen que ICA-handlarnas Förbund aportará al Oferente en relación con la realización de la Oferta y con la condición de que ésta se lleve a cabo, el Oferente será propietario de al menos 120.696.109 acciones de ICA Gruppen (correspondientes a aproximadamente el 60% del número total de acciones. A partir del 14 de diciembre de 2021, los Oferentes serán propietarios preliminares de aproximadamente 177.715.756 acciones de ICA Gruppen (correspondientes a aproximadamente el 88,4% del número total de acciones y votos de ICA Gruppen). Se espera que el periodo de aceptación de la Oferta comience el 11 de noviembre de 2021 y expire el 14 de diciembre de 2021, sujeto a cualquier prórroga. A partir del 14 de diciembre de 2021, el oferente poseerá el 88,6% de las acciones de ICA Gruppen. Además, se ha renunciado a la condición de oferta mínima. El oferente ha decidido ampliar el periodo de aceptación hasta el 7 de enero de 2022 inclusive, con el fin de dar a los accionistas restantes una oportunidad adicional para aceptar la Oferta. El Nasdaq de Estocolmo ha aprobado la solicitud de exclusión de cotización de ICA Gruppen y ha decidido que el último día de negociación de la acción de ICA Gruppen en el Nasdaq de Estocolmo será el 13 de enero de 2022. Según la actualización del 10 de enero de 2022, el periodo de oferta se ha ampliado hasta el 1 de febrero de 2022. ICA Gruppen ha contratado a Carnegie Investment Bank AB (publ) como asesor financiero y a Cirio Advokatbyrå AB como asesor legal en relación con la Oferta. Mats Lindqvist de Deloitte AB, Financial Advisory Arm actuó como proveedor de Fairness Opinion para el consejo de ICA Gruppen AB. Svenska Handelsbanken AB (publ) (OM:SHB A), Handelsbanken Capital Markets y Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (OM:SEB A) actuaron como asesores financieros y Gernandt & Danielsson Advokatbyrå actuó como asesor legal en relación con la Oferta a ICA-handlarnas. Setterwalls Advokatbyrå Ab actuó como asesor jurídico de AMF Pensionsförsäkring AB. Euroclear Sweden AB actuó como registrador de ICA Gruppen AB. Ica-Handlarnas FÖRbund Ab y AMF Pensionsförsäkring AB completaron la adquisición de la participación restante del 46% en ICA Gruppen AB (publ) (OM:ICA) al grupo de accionistas el 1 de febrero de 2022.