Flujo de caja IGO Limited

Acciones

IGO

AU000000IGO4

Minería especializada y metales

Diferido Australian S.E. Otros sitios de cotización 06:33:54 10/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,930 ^AUD	-1,40 %		-4,46 %	-45,52 %

29/08	Transcript : IGO Limited, 2024 Earnings Call, Aug 29, 2024
29/08	IGO registra un descenso del 18% en sus ingresos del ejercicio fiscal 24 y sus beneficios caen en picado	MT

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Datos Financieros Publicados: IGO LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	889 M	672 M	903 M	1023,9 M	841 M
Ingresos Totales	889 M	672 M	903 M	1023,9 M	841 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	285 M	179 M	208 M	346 M	460 M
Beneficio Bruto	604 M	493 M	695 M	677 M	382 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	84,62 M	72,7 M	86,8 M	137 M	173 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	72,69 M	61,5 M	67,7 M	96,1 M	94,4 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	244 M	176 M	176 M	287 M	222 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	1,02 M	-	3 M	17,3 M	286 M
Otros Gastos Operativos	14,52 M	8,78 M	9,3 M	40,6 M	38,5 M
Otros Gastos Operativos, Total	416 M	319 M	342 M	578 M	814 M
Ingresos Operativos	188 M	174 M	352 M	99,4 M	-432 M
Gastos de Intereses, Total	-4,2 M	-26,1 M	-5,3 M	-41,1 M	-16,4 M
Gastos de Intereses Netos	-4,2 M	-26,1 M	-5,3 M	-41,1 M	-16,4 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	177 M	1603,6 M	553 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	3,6 M	-	5,8 M	5,2 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-869 mil	-352 mil	-700 mil	-2,7 M	10,1 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	183 M	151 M	523 M	1665 M	120 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-4,55 M	-71,1 M	3,5 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	35,17 M	9,96 M	11,4 M	-19,7 M	-42,1 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1,53 M	67 mil	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-968 M	-172 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	220 M	157 M	464 M	680 M	-94,4 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	64,42 M	39,82 M	133 M	131 M	-97,2 M
Beneficios de Operaciones Continuas	155 M	117 M	331 M	549 M	2,8 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	432 M	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	155 M	549 M	331 M	549 M	2,8 M
Resultado Neto - (ER)	155 M	549 M	331 M	549 M	2,8 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	155 M	549 M	331 M	549 M	2,8 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	155 M	117 M	331 M	549 M	2,8 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,26	0,81	0,44	0,73	0
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,26	0,17	0,44	0,73	0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	591 M	679 M	757 M	757 M	757 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,26	0,81	0,44	0,72	0
EPS diluido - Operaciones continuas	0,26	0,17	0,44	0,72	0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	594 M	681 M	760 M	760 M	760 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,19	0,14	0,43	1,37	0,1
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,19	0,14	0,43	1,37	0,1
Dividendo Por Acción	0,11	0,1	0,1	0,58	0,37
Ratio de Pago	53,33	5,38	34,33	26,21	19,2 mil
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	426 M	395 M	526 M	378 M	47,8 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	188 M	174 M	352 M	99,4 M	-432 M
EBIT	188 M	174 M	352 M	99,4 M	-432 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,35	25,43	28,61	19,29	102,97
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	172 M	102 M	27,2 M	-25,5 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	64,42 M	60,06 M	30,5 M	104 M	-71,7 M
Ingreso Neto Normalizado	114 M	94,44 M	327 M	1040,62 M	74,69 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	500 mil	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	4,2 M	26,1 M	5,3 M	41,6 M	16,4 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	17,62 M	16,31 M	20,8 M	-	-
Costos de Exploración/Perforación	72,69 M	61,5 M	67,7 M	96,1 M	94,4 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	4,49 M	4,92 M	6,3 M	11,8 M	10,3 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	4,49 M	4,92 M	6,3 M	11,8 M	10,3 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	510 M	529 M	367 M	775 M	468 M
Valores de Activos Negociables, Total	108 M	111 M	127 M	62,4 M	67,5 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	618 M	639 M	494 M	838 M	536 M
Cuentas por Cobrar, Total	46,6 M	78,51 M	95,1 M	73,1 M	40,1 M
Otras Cuentas por Cobrar	19,31 M	859 mil	18,1 M	83,7 M	44,6 M
Cuentas por Cobrar Totales	65,91 M	79,37 M	113 M	157 M	84,7 M
Inventario	75,67 M	34,01 M	82,5 M	136 M	120 M
Gastos pagados por adelantado	3,16 M	3 M	6,6 M	7,2 M	7,4 M
Otros Activos Corrientes, Total	64 mil	2,75 M	49 M	1,2 M	11,7 M
Activos Corrientes Totales	763 M	759 M	745 M	1139 M	759 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2235,47 M	1632,32 M	2836,1 M	3129,8 M	2307,6 M
Amortización acumulada	-893 M	-669 M	-840 M	-2051 M	-1705,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1342,23 M	963 M	1996,5 M	1078,8 M	602 M
Inversiones a largo plazo	-	1855,94 M	2076,1 M	2446,7 M	2202,3 M
Otros Intangibles, Total	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	120 M	30,72 M	26,6 M	69,5 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	68,2 M	-	800 mil	3,9 M	2,8 M
Activos Totales	2293,03 M	3608,73 M	4845,2 M	4737,9 M	3566,8 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	53,01 M	47,29 M	149 M	161 M	68,7 M
Gastos Acumulados, Total	7,06 M	8,72 M	17,2 M	21,2 M	24,2 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	56,94 M	-	176 M	178 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	6,24 M	4,42 M	20,1 M	29,1 M	22,5 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	172 M	77 M	-	-
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	20,5 M	14,3 M
Total de Pasivos Corrientes	123 M	232 M	440 M	410 M	130 M
Deuda a largo plazo	-	-	714 M	180 M	-
Arrendamientos a largo plazo	33,55 M	20,63 M	37,3 M	45,1 M	26,2 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	142 M	109 M	137 M	220 M	94,9 M
Otros Pasivos No Corrientes	68,64 M	47,29 M	82,2 M	93,6 M	107 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	367 M	409 M	1410 M	948 M	358 M
Acciones ordinarias, Total	1897,13 M	2648,57 M	2641,8 M	2631,5 M	2651,2 M
Ganancias Retenidas	9,81 M	529 M	746 M	1151,5 M	617 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-28 M
Ingreso Integral y Otros	18,87 M	22,37 M	47,1 M	7,2 M	-30,5 M
Capital Común Total	1925,81 M	3199,88 M	3435,2 M	3790,2 M	3209,3 M
Capital Propio	1925,81 M	3199,88 M	3435,2 M	3790,2 M	3209,3 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2293,03 M	3608,73 M	4845,2 M	4737,9 M	3566,8 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	591 M	757 M	757 M	756 M	756 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	591 M	757 M	757 M	756 M	756 M
Valor Contable / Acción	3,26	4,23	4,54	5,01	4,24
Valor Contable Neto	1925,81 M	3199,88 M	3435,2 M	3790,2 M	3209,3 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,26	4,23	4,54	5,01	4,24
Deuda Total	96,72 M	25,05 M	947 M	432 M	48,7 M
Deuda Neta	-521 M	-614 M	454 M	-406 M	-487 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	1855,94 M	1994,5 M	2409,1 M	2202,3 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1,98 M	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	8,38 M	14,13 M	44,4 M	88,7 M	93,7 M
Inventarios - Otros	65,31 M	19,88 M	38,1 M	47,5 M	26,3 M
Terreno - (BG)	26,92 M	6,69 M	15,5 M	53,7 M	53,8 M
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	58,06 M	44,14 M	107 M	166 M	186 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	-
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	155 M	549 M	331 M	549 M	2,8 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	244 M	227 M	176 M	287 M	222 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	1,02 M	-	3 M	17,3 M	286 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	245 M	227 M	179 M	304 M	508 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	919 mil	208 mil	100 mil	7,9 M	2,1 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-3,49 M	-26 mil	-	6,2 M	-2,8 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-33,21 M	-567 M	-11,4 M	19,7 M	42,1 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	968 M	172 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-106 M	-419 M	209 M
Remuneración basada en acciones (CF)	4,49 M	4,92 M	6,3 M	11,8 M	10,3 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-1,06 M	-541 mil	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	3,03 M	-4,72 M	-700 mil	-5,3 M	-5,4 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-21,22 M	-29,21 M	25,9 M	22,1 M	30,4 M
Cambio en Inventarios	-20,71 M	9,05 M	-300 mil	-36,6 M	20 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1,12 M	24,39 M	39,6 M	-7,5 M	-87,2 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	172 M	-97 M	-158 M	39,7 M
Cambio en Impuestos Diferidos	64,42 M	60,06 M	30,6 M	104 M	-57,9 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	3,49 M	757 mil	-39,5 M	55,5 M	-10,9 M
Flujo de efectivo de las operaciones	398 M	446 M	357 M	1423,1 M	872 M
Gasto de Capital	-87,67 M	-94,71 M	-88,1 M	-338 M	-199 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	11,47 M	70 mil	100 mil	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-1855,41 M	-1168,5 M	-	-
Desinversiones	16,06 M	16,06 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-54,92 M	869 M	-24,5 M	44,8 M	-41,2 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-278 mil	-59 mil	-	-	-200 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-115 M	-1064,97 M	-1281 M	-294 M	-240 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	900 M	100 M	-
Deuda Total Emitida	-	-	900 M	100 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-34,25 M	-63,28 M	-4,4 M	-670 M	-393 M
Total de la Deuda Reembolsada	-34,25 M	-63,28 M	-4,4 M	-670 M	-393 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	766 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-5,76 M	-10,1 M	-13,1 M	-13,1 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-82,71 M	-29,54 M	-114 M	-144 M	-538 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-82,71 M	-29,54 M	-114 M	-144 M	-538 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-34,19 M	-10,1 M	-200 mil	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-117 M	633 M	762 M	-727 M	-944 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-3,11 M	4,12 M	700 mil	5,3 M	4,8 M
Cambio neto en efectivo	162 M	18,2 M	-161 M	408 M	-307 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	3,28 M	8,67 M	4,3 M	33,5 M	13,8 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	199 M	185 M	-65,1 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	256 M	424 M	197 M	-75,26 M	22,55 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	258 M	440 M	200 M	-57,48 M	30,7 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	21,3 M	-194 M	117 M	97,4 M	18,9 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-34,25 M	-63,28 M	896 M	-570 M	-393 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,24	3,68	5,21	1,29	-6,5
Rendimiento sobre el Capital Total	5,94	4,14	5,79	1,44	-7,22
Rendimiento del Capital Propio %	8,22	4,56	9,97	15,2	0,08
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,22	4,56	9,97	15,2	0,08
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	67,99	73,33	76,97	66,16	45,37
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,52	10,82	9,61	13,37	20,52
Margen de EBITDA %	47,93	58,83	58,3	36,97	5,68
Margen de EBITA	21,14	25,9	39,05	9,71	-51,35
Margen de EBIT %	21,14	25,9	39,05	9,71	-51,35
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	17,45	17,38	36,65	53,63	0,33
Margen Neto de Ingresos %	17,45	81,68	36,65	53,63	0,33
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	17,45	17,38	36,65	53,63	0,33
Margen de Beneficio Neto Normalizado	12,85	14,06	36,22	101,63	8,88
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	28,79	63,08	21,84	-7,35	2,68
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	28,98	65,47	22,2	-5,61	3,65
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,4	0,23	0,21	0,21	0,2
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)