Los bancos privados indios esperan que el crecimiento de los préstamos se mantenga en los "altos dígitos" durante el próximo año fiscal a pesar de la lucha por captar depósitos y el endurecimiento de los requisitos de capital impuestos por el banco central.

En noviembre, el Banco de la Reserva de la India (RBI) elevó los requisitos de capital para los préstamos personales, las tarjetas de crédito y para los préstamos a empresas financieras no bancarias (NBFC), pero los bancos han optado por absorber los mayores requisitos de capital en lugar de ralentizar el crecimiento de los préstamos.

Mientras que el Kotak Mahindra Bank afirmó que su cartera de préstamos crecería en una "adolescencia alta" el próximo año, el IndusInd Bank espera un crecimiento del crédito del 18-20% para este año fiscal y el siguiente.

RBL Bank espera un crecimiento del 20% en los dos próximos años. HDFC Bank e ICICI Bank, dos de los mayores bancos privados de la India, no han hecho públicas sus previsiones de crecimiento de los préstamos para el próximo año.

El crecimiento del crédito estará liderado por la financiación de vehículos, la financiación al consumo y los negocios de microfinanciación, entre otros, afirmó Sumant Kathpalia, director ejecutivo de IndusInd Bank.

El crédito de los bancos indios ha crecido entre un 15 y un 16% en los últimos 12 meses, excluyendo el impacto de la fusión entre HDFC Bank y su matriz HDFC Ltd, siendo los préstamos sin garantía y las tarjetas de crédito los que han registrado una mayor expansión.

"Lo normal, si se ha fijado en Kotak (Mahindra Bank) durante los últimos 20 años y pico, ha sido que si se toma el PIB nominal, normalmente acabamos en el espacio de 1,75 a 2X ese crecimiento en un momento en el que queremos crecer", dijo su director financiero de grupo, Jaimin Bhatt, en una llamada con analistas posterior a los resultados.

El aumento de las ponderaciones de riesgo por parte del RBI "no pondría realmente freno" al crecimiento de los préstamos no garantizados del Kotak Mahindra Bank, dijo Bhatt.

Mientras que HDFC Bank sufrió un impacto de 97 puntos básicos (pb) en el capital, ICICI Bank e IndusInd Bank dijeron que el aumento de las ponderaciones de riesgo afectó a sus ratios en 70 pb y 30 pb, respectivamente.

A pesar de ello, los ratios de capital de los bancos privados siguen siendo lo suficientemente sólidos como para respaldar el crecimiento de los préstamos.

RBL Bank, por ejemplo, dijo que no necesitaba obtener capital fresco durante los próximos seis a ocho trimestres.

Sin embargo, las estrictas condiciones de liquidez y la falta de voluntad de los bancos para elevar los tipos de interés de los depósitos han hecho que el crecimiento de los depósitos bancarios en todo el sistema se sitúe un 6,7% por debajo del crecimiento de los créditos. Es probable que esto obligue a algunos prestamistas a moderar los préstamos.

Teniendo en cuenta dónde se encuentra la liquidez del sistema, el crecimiento de los préstamos convergerá con el de los depósitos a largo plazo, dijo el director financiero de Axis Bank, Puneet Sharma, en una conferencia telefónica posterior a la presentación de resultados esta semana. (Reportaje de Siddhi Nayak; Edición de Janane Venkatraman)