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El aumento de los impagos marca un giro en el ciclo crediticio de los prestamistas indios, cuyos préstamos dudosos cayeron a un mínimo de varios años del 2,8% de todos los activos a finales de marzo, según datos del banco central.
Sin embargo, en el trimestre de septiembre, cinco de los ocho mayores bancos del sector privado han registrado un aumento de los préstamos dudosos.
El HDFC Bank, el Kotak Mahindra Bank, el IndusInd Bank, el RBL Bank y el IDFC First Bank vieron aumentar los préstamos dudosos brutos como porcentaje de los activos totales entre 2 puntos básicos y 19 puntos básicos durante el trimestre.
La mayoría de los bancos también han aumentado las provisiones, o fondos reservados para cubrir los préstamos dudosos, en previsión de un aumento de los impagos.
El aumento de los impagos de préstamos minoristas se produce en el contexto de una economía en auge, que se prevé que crezca un 7,2% en el año en curso hasta marzo de 2025, con un crecimiento de los préstamos bancarios que duplica ese ritmo.
Segmentos como los préstamos personales y las tarjetas de crédito, en particular, experimentaron un crecimiento mucho más rápido, superior al 25% hasta principios de este año, lo que obligó al banco central a intervenir para frenar la "exuberancia" de los préstamos minoristas.
Las desviaciones, o la proporción de préstamos buenos que se convierten en malos, serían elevadas y la tensión podría seguir siendo alta "durante los próximos 3-4 trimestres como mínimo", afirmó Pranav Gundlapalle, analista principal de investigación de Bernstein.
El aumento de los impagos, junto con los mayores requisitos de capital impuestos a los bancos el año pasado, y una serie de acciones contra las prácticas exuberantes de concesión de préstamos han frenado el crecimiento en segmentos como los préstamos personales y las tarjetas de crédito.
Aunque un empeoramiento moderado de la calidad de los activos puede no ser una causa inmediata de preocupación para los bancos bien capitalizados, la tendencia al aumento de los préstamos dudosos y la ralentización del crecimiento de los préstamos minoristas podrían lastrar sus perspectivas de rentabilidad, según los analistas.
"Vemos una tendencia general, sobre todo en (los préstamos) no garantizados, en la que hay tensión en múltiples segmentos", dijo Arjun Chowdhry, ejecutivo de grupo para segmentos que incluyen tarjetas y préstamos minoristas en Axis Bank, el tercer prestamista privado del país.
La tensión está siendo impulsada por el "endeudamiento" causado por un apalancamiento excesivo, dijo Chowdhry en una llamada con analistas.
AUMENTO DE LOS IMPAGOS
El aumento de los préstamos dudosos se está observando principalmente entre los prestatarios que tienen tres o más préstamos personales no garantizados, dijo Rajeev Jain, director gerente de Bajaj Finance, el mayor prestamista minorista no bancario de la India, debido al fácil acceso a la financiación en medio de una amplia competencia por ganar cuota de mercado.
Por ejemplo, Harpal Singh, un residente de Bombay de 45 años cuyos ingresos anuales ascienden a 780.000 rupias indias (9.278 dólares), acumuló préstamos personales y deudas de tarjetas de crédito por valor de cinco millones de rupias en los últimos seis años y ahora tiene dificultades para hacer frente a los reembolsos.
"Las urgencias médicas han acabado por completo con mis ahorros y el coste general de la vida en Bombay es tan elevado que apenas me queda nada para pagar", afirma Singh.
Los impagos también han aumentado en el segmento de la microfinanciación, que incluye los préstamos concedidos a prestatarios con bajos ingresos.
Las alteraciones de las cosechas relacionadas con el clima han erosionado los ingresos en las zonas rurales, afirmó un banquero de un banco estatal, que declinó ser identificado por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación.
El banco central, que este mes prohibió a cuatro prestamistas no bancarios la concesión de nuevos préstamos debido a sus prácticas "usurarias" de fijación de precios, ha solicitado datos a las empresas de microfinanciación sobre los diferenciales de los préstamos, dijeron cinco fuentes familiarizadas con las peticiones.
Las fuentes declinaron ser identificadas por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación. Un correo electrónico enviado al banco central no obtuvo respuesta.
(1 $ = 84,0740 rupias indias)
