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Por María Vega Paúl

MADRID (EFE Dow Jones)--Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. (COL.MC) anunció el lunes una oferta de recompra en efectivo, sujeta a condiciones, de hasta EUR800 millones de dos líneas de bonos con vencimientos en 2023 y 2024, que contaban con un importe inicial de EUR1.100 millones entre ambas, y señaló que también tiene la intención de emitir obligaciones por EUR500 millones.

En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la empresa dijo que aceptará todos los bonos que acudan a la oferta de la emisión de un importe de EUR500 millones, un cupón de 2,728% y vencimiento el 5 de junio de 2023. Asimismo, apuntó que pretende ejercer su derecho a amortizar por completo los que no se presenten a la misma.

Respecto a la otra línea --de EUR600 millones, con cupón del 1,45% y vencimiento el 28 de octubre de 2024--, Colonial aceptará ofertas de venta por un importe máximo del principal agregado equivalente a una cantidad que anunciará la socimi tras la fijación del precio de la nueva emisión, explicó.

La compañía recordó en un comunicado que ya lanzó con éxito el pasado octubre una colocación de bonos de EUR500 millones, estructurada a ocho años con un cupón del 1,35%, que destinó en parte a la recompra de EUR300 millones de estas dos emisiones a 2023 y 2024. De esta manera, ahora recomprará EUR306 millones y EUR493 millones, respectivamente, explicó.

En cuanto a las obligaciones, la compañía indicó que tendrán un interés fijo y su lanzamiento está sujeto a las condiciones del mercado, por lo que hasta la firma del acuerdo de suscripción "puede decidir, a su sola discreción, no proceder con la emisión (...) por cualquier motivo".

La acción de Colonial cerró el lunes con una subida del 0,5% a EUR9,51.

-Escriba a María Vega Paúl a maria.vega@dowjones.com

Editado por RMR y NUC

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June 14, 2021 13:16 ET (17:16 GMT)