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El mayor generador de energía de Japón, JERA, acordó el mes pasado comprar una participación del 15,1% en el proyecto Scarborough de Woodside Energy en Australia. Fue el último de una serie de acuerdos, ya que las secuelas de la invasión rusa de Ucrania amenazan con interrumpir el acceso al gas de su vecino del norte, lo que hace más imperativo encontrar fuentes de suministro fiables a largo plazo.
El GNL representa aproximadamente un tercio de la generación eléctrica de Japón, que es el segundo mayor importador del mundo, por detrás de China.
Sigue siendo una parte clave de la combinación energética de Japón a pesar de que las importaciones cayeron un 8% el año pasado hasta alcanzar el nivel más bajo desde 2009, ya que ha aumentado el uso de energías renovables y ha vuelto a poner en marcha algunos reactores nucleares tras el cierre total después del desastre de Fukushima en 2011.
Desde 2022, los compradores japoneses de GNL han cerrado acuerdos de participación en cinco proyectos en Australia y EE.UU., incluido un bloque de exploración. Se han asegurado contratos de compra de 10 a 20 años en esos países por más de 5 millones de toneladas métricas anuales, o el 8% del consumo de Japón en 2023, según un cálculo de Reuters, eclipsando las transacciones en otras partes del mundo.
Cuestiones políticas como las nuevas normas sobre emisiones de carbono en Australia, introducidas a mediados de 2023, y la congelación en enero por parte del presidente Joe Biden de la aprobación de nuevas licencias de exportación de GNL de EE.UU. no han mermado el apetito de Japón por los suministros a largo plazo de esos países.
Kyushu Electric Power, una de las cinco principales empresas de servicios públicos japonesas, ha dicho que está considerando comprar una participación en el proyecto de GNL Lake Charles de Energy Transfer en Estados Unidos, a pesar de que ahora está sujeto a la congelación de licencias estadounidense.
Sería su segunda participación directa en la producción de gas después de Australia.
"Norteamérica y Australia siguen teniendo estabilidad de suministro en comparación con otros proyectos", afirmó Takashi Mitsuyoshi, director ejecutivo de Kyushu Electric.
"Hay algunas preocupaciones sobre Norteamérica debido al reciente movimiento (de GNL) de Biden, pero ellos, junto con Australia, son aliados y eso significa mucho".
Japón y Estados Unidos son miembros de la alianza de naciones desarrolladas del Grupo de los Siete (G7) y son socios con Australia en otro organismo de seguridad regional, el Diálogo Cuadrilateral de Seguridad, también conocido como "el Quad".
Kyushu Electric tiene contratos de suministro a largo plazo con Australia, Indonesia y Rusia, algunos de los cuales vencen entre 2027 y 2032.
Mitsuyoshi afirmó que Indonesia podría tener una capacidad de exportación limitada en el futuro debido a la fuerte demanda interna gracias a una economía en crecimiento.
Qatar, otro proveedor de Japón, está aumentando su producción pero algunos compradores se quejan de sus contratos que limitan la flexibilidad para intercambiar cargamentos, y el ministro de industria japonés pidió el año pasado la eliminación de la cláusula de destino.
Desde 2022, los compradores japoneses de GNL han aumentado su implicación con Omán, pero a menor escala en comparación con Australia y EE.UU., mientras que Inpex adquirió nuevas licencias de exploración en Malasia.
SUSTITUIR A RUSIA
Los flujos de GNL a Japón han cambiado en la última década, incluyendo grandes descensos de Indonesia, Malasia, Qatar y Rusia, así como la conversión de EE.UU. y Papúa Nueva Guinea en nuevos proveedores importantes, según los datos de las aduanas japonesas.
A lo largo de ese periodo, Australia ha sido su principal proveedor, aunque están surgiendo otras fuentes nuevas.
Canadá, miembro del G7, se prepara para poner en marcha su primera gran instalación de exportación, de la que Mitsubishi Corp, accionista, recibirá más de 2 millones de toneladas anuales de GNL.
Yoko Nobuoka, analista principal de investigación sobre la energía en Japón de LSEG, afirmó que la importancia de la cooperación con los aliados para la seguridad energética de Japón, incluido el GNL, había aumentado a raíz de la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.
Rusia fue el tercer mayor proveedor de GNL de Japón el año pasado, después de Australia y Malasia, pero las importaciones cayeron un 10,7% respecto a 2022.
Gran parte del GNL ruso de Japón procede del proyecto Sajalín-2, pero muchos de sus contratos a largo plazo expirarán en torno a 2030, lo que supone un incentivo añadido para cerrar acuerdos en otros lugares.
El nuevo y vasto proyecto Arctic LNG 2, en el que Mitsui & Co y la empresa estatal Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) poseen conjuntamente el 10%, subraya los peligros de la dependencia de Tokio del gas ruso.
Washington impuso en noviembre sanciones al proyecto, lo que llevó a su operador, Novatek, a declarar fuerza mayor y a Mitsui a registrar una provisión adicional de 13.600 millones de yenes (91,94 millones de dólares).
"Pero los miembros del G7 no pueden cortar esa dependencia (del GNL ruso) de la noche a la mañana, así que por eso necesitan un aumento de los suministros de GNL de los aliados", dijo David Boling, director de la consultora Eurasia Group y que fue representante comercial adjunto de EE.UU. para Japón de 2015 a 2022. (1 $ = 147,9300 yenes)
