La unidad de autoconducción de Intel Corp, Mobileye, presentó el viernes su solicitud de oferta pública inicial en Estados Unidos, probando el apoyo a un debut bursátil de alto perfil, incluso cuando el mercado de nuevas emisiones se ha desplomado prácticamente.

El mercado de OPVs tecnológicas a nivel mundial se encuentra en medio de su peor sequía en casi dos décadas. Las salidas a bolsa en Estados Unidos han recaudado poco más de 7.000 millones de dólares en lo que va de año, según datos de Dealogic. El año pasado, las OPV tradicionales, excluyendo las empresas de adquisición con fines especiales, habían recaudado un récord de 154.000 millones de dólares.

Sin embargo, la OPV de Mobileye, que llega tras el exitoso debut de Porsche en Europa, podría ser una primera señal de la mejora del sentimiento de los inversores.

Si el debut de Mobileye es bien recibido, puede envalentonar a otros grandes nombres como Instacart, Reddit y ServiceTitan, que pospusieron sus OPV a principios de año hasta que el mercado mejore.

A principios de septiembre, la división de seguros de vida y jubilación de AIG Inc, Corebridge Financial Inc, recaudó 1.680 millones de dólares en la mayor OPV del año, desafiando la volatilidad del mercado y poniendo fin a una pausa de siete meses en las principales cotizaciones.

DESAFIANDO LA VOLATILIDAD

Mobileye, que presentó de forma confidencial su oferta pública de venta a principios de este año, registró unos ingresos en el primer semestre de 854 millones de dólares, lo que supone un aumento del 21% con respecto al periodo del año anterior, según su expediente de oferta pública de venta. En 2021, Mobileye obtuvo unos ingresos de 1.400 millones de dólares.

Reuters fue el primero en informar en abril de que Mobileye había recurrido a los bancos de inversión Goldman Sachs Group Inc y Morgan Stanley para dirigir los preparativos de la salida a bolsa de la unidad de coches de autoconducción.

En su presentación del viernes, Mobileye confirmó que Goldman Sachs y Morgan Stanley son los suscriptores principales.

Mobileye planea cotizar sus acciones en el Nasdaq bajo el ticker "MBLY".

Mobileye aún no ha fijado un rango de precios para su salida a bolsa, pero Reuters ha informado de que la empresa podría apuntar a una valoración de hasta 50.000 millones de dólares para su venta de acciones.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo el viernes que Mobileye podría rebajar su estimación de valoración para la OPV debido a las condiciones adversas del mercado.

Intel no reveló la participación que mantendrá en la unidad cuando salga a bolsa, pero el gigante del chip ha dicho previamente que sería una participación mayoritaria.

La salida a bolsa de Mobileye forma parte de la estrategia más amplia de Intel bajo el mando del director ejecutivo Pat Gelsinger para dar un giro a su negocio principal.

Mobileye, una empresa israelí que Intel compró por unos 15.300 millones de dólares en 2017, utiliza un sistema basado en cámaras con control de crucero adaptativo y asistencia de cambio de carril en los coches sin conductor.

Además de los chips y el software de autoconducción, Mobileye ofrece tecnología de asistencia al conductor y tecnología cartográfica que se utilizan actualmente.

Mobileye, que cuenta con BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Honda y General Motors entre sus clientes, ha sido un punto brillante para Intel, que se enfrenta a la dura competencia en la fabricación de chips de Nvidia Corp y Qualcomm Inc. (Información adicional de Bhanvi Satija y Niket Nishant en Bengaluru; edición de Sriraj Kalluvila y Richard Chang)