IAG anuncia que, tras el lanzamiento hoy de su emisión en dos series de bonos senior no garantizados (la 'Emisión') y como continuación a la comunicación sobre información privilegiada con número de registro 805, ha fijado los términos definitivos de los Bonos.

La demanda ha sido superior a la esperada. El importe nominal total de la Emisión es de 1.200.000,00 euros, y dado que la autorización del consejo de administración del Emisor permite el incremento necesario del importe de la emisión, el importe final agregado de la Emisión se ha establecido en 1.200.000,000 euros dividido de la siguiente manera:

• El primer tramo, con vencimiento en 25 de marzo de 2025, tendrá un importe nominal de 500.000.000,00 euros (los 'Bonos Serie A').
• El segundo tramo, con vencimiento en 25 de marzo de 2029, tendrá un importe nominal de 700.000.000,00 euros (los 'Bonos Serie B' y, conjuntamente con los Bonos Serie A, los 'Bonos').

Los Bonos devengarán intereses a un tipo fijo del (i) 2,75 por ciento anual para los Bonos Serie A y (ii) 3,75 por ciento anual para los Bonos Serie B, pagaderos en ambos casos anualmente.

Como resultado del proceso de colocación, los Bonos Serie A y los Bonos Series B se emitirán al 100 por ciento de su valor nominal y, salvo amortización anticipada o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 por cien de su valor nominal en sus respectivas fechas de vencimiento.

Está previsto que la liquidación y emisión de los Bonos tenga lugar alrededor del 25 de marzo de 2021.

Goldman Sachs Bank Europe S.E., Morgan Stanley Europe S.E., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. and Banco Santander, S.A. actúan como Joint Global Coordinators y como Joint Lead Bookrunners. BofA Securities Europe SA y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank actúan como Passive Bookrunners. MUFG Securities (Europe) N.V., NatWest Markets N.V. y Standard Chartered Bank actúan como Co-Managers.

Stephen Gunning
Chief Financial Officer

18 de marzo 2021

LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13
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IAG - International Consolidated Airlines Group SA published this content on 18 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 March 2021 20:27:09 UTC.