El grupo, que proporciona financiación a pequeñas y medianas empresas, ofrecerá tanto acciones de nueva emisión como acciones ordinarias existentes. Se concederá una opción de sobreasignación y una opción de préstamo para cubrir cualquier sobreasignación.

"La empresa espera utilizar los ingresos para apoyar sus objetivos de crecimiento, centrándose en el aumento de su volumen de negocios y el fortalecimiento de sus ratios de capital, con el objetivo de mejorar su coste de financiación y su perfil de riesgo", dijo el grupo en un comunicado.

Banca Akros e Intesa Sanpaolo - IMI Corporate and Investment Banking actuarán como coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos. Ceresio SIM actuará como gestor principal.

(1 dólar = 0,9512 euros)