En Gijón, a 15 de septiembre de 2023

IZERTIS, S.A. (en adelante, "Izertis", la "Compañía" o la "Sociedad"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 de Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, "BME Growth"), pone en su conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En el día de hoy, 15 de septiembre de 2023, en Gijón (Asturias) se ha celebrado en primera convocatoria, Junta General Extraordinaria de Accionistas de IZERTIS, S.A., a las 09:00 horas, con la asistencia del 63,33% del Capital Social total.

Las 899.921 acciones en autocartera han tenido en cuenta a los efectos del cómputo del quórum de constitución y de las mayorías requeridas para la adopción de acuerdos, si bien se ha dejado en suspenso el derecho de voto de las mismas, según lo previsto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital.

En dicha sesión, se sometieron a deliberación las propuestas del Consejo de Administración contenidas en el Orden del Día de la convocatoria de Junta que se publicó el pasado 14 de agosto de 2023, habiéndose acordado la aprobación de todos los puntos contenidos en el Orden del Día publicado.

Se acompaña a continuación el resultado de las votaciones y el texto de los acuerdos aprobados por la citada Junta General Extraordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

CONSEJERO DELEGADO DE IZERTIS, S.A.

LAREN CAPITAL S.L.U.

Rep. por D. Pablo Martín Rodriguez

ACUERDOS ADOPTADOS EN SEDE DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PRIMERO.- Emisión de un máximo de 50 obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad, por importe nominal de 100.000 Euros cada una de ellas, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas. Aumento de capital en la cuantía necesaria. Delegación de facultades.

A.- Emisión de obligaciones

En aras a lo dispuesto en el informe del Consejo de Administración de IZERTIS, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "Izertis", indistintamente) de fecha 11 de agosto de 2023 (en adelante el "Informe"), se propone realizar una emisión de obligaciones convertibles en acciones de la propia Sociedad (en adelante, la "Emisión"), conforme a los términos y condiciones y con sujeción a las bases y modalidades de conversión que se indican a continuación:

  1. Entidad emisora: IZERTIS, S.A., sociedad de nacionalidad española, provista de NIF A-33845009, con domicilio social sito en Avenida del Jardín Botánico, 1345 - Zona Intra (Parque Científico Tecnológico de Gijón, C.P. 33203 de Gijón (Asturias), inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al tomo 2509, folio 224, Hoja AS-19745.

El capital social de Izertis a fecha de suscripción del informe del Consejo de Administración, asciende a 2.640.966,70 Euros, dividido en 26.409.667 Acciones de 0,10€ de valor nominal cada una de ellas, conforme quedó aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de junio de 2023, pendiente de inscripción en el Registro Mercantil.

La Sociedad tiene por objeto social la realización de las siguientes actividades:

1. La prestación de los siguientes servicios:

a. La consultoría, ingeniería y en general, la prestación de servicios en tecnologías de la información y de las comunicaciones, el asesoramiento, diseño, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos relacionados con las TIC y el apoyo a las empresas en sus procesos de transformación digital.

b. Las actividades de programación informática, incluyendo el diseño de la estructura y el contenido y la estructura del código informático necesario para crear e implantar programas para sistemas, aplicaciones informáticas, bases de datos, páginas web, así como cualquier otra tecnología software.

c. Los servicios de gestión de proyectos, oficinas técnicas y dirección de proyectos.

d. La comercialización, diseño, instalación, formación, soporte y mantenimiento de cualquier elemento hardware y software.

e. Los servicios de externalización de operaciones de sistemas, comunicaciones, de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, de servicios de atención a los usuarios y la externalización de cualquier otro servicio relacionado con las TIC.

f. El desarrollo de aplicaciones y productos software, páginas web y servicios electrónicos, así como la prestación de todo tipo de servicios informáticos y relacionados con el "Internet de las Cosas". Los servicios de centro de proceso de datos, housing, hosting, infraestructura como servicio y aplicaciones como servicio, así como la prestación de servicios cloud.

g. Los servicios gestionados de cualquier carácter mediante centros de soporte remoto utilizando para ello las tecnologías de la información y las comunicaciones.

h. La externalización de procesos de negocio.

i. La consultoría organizativa, tecnológica, de innovación, formativa, de recursos humanos, administrativa, planificación estratégica, de procesos y de estudios de mercado.

j. Los servicios de ciberseguridad encaminados a la protección de las amenazas derivadas del uso de las tecnologías de la información, implantación coordinada de medidas de seguridad asociadas a la gestión de riesgos, definición de objetivos para su eliminación o mitigación, evaluación de la seguridad de la información y el tratamiento de datos y gestión de incidentes.

k. Los servicios en Inteligencia Artificial, Blockchain, Hiperautomatización y Centro de Datos.

l. Los servicios de auditoría, evaluación y certificación tecnológica.

  1. Las siguientes actividades relacionadas con la formación: m. La consultoría de formación.
    n. La impartición de formación presencial o a distancia.
    o. Servicios de ámbito formativo, elearning, desarrollo de material didáctico, de contenido formativo.
    p. El apoyo y colaboración en la formación con universidades, centros de formación, empresas emergentes (start-ups) y otras organizaciones públicas o privadas en el desarrollo de ideas de negocio innovadoras.
    q. La creación de programas de formación encaminados a potenciar la innovación y puesta en marcha de proyectos en fases iniciales de desarrollo.
    r. Cualquier otra actividad análoga relacionada con la formación.
  2. Las siguientes actividades de innovación, investigación y desarrollo:

s. El desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación de gran valor añadido relacionadas con la sociedad de la información y la tecnología.

t. La creación de centros de excelencia que potencien entornos colaborativos con universidades, centros de formación, empresas emergentes (start-ups) y otras organizaciones públicas o privadas para la investigación y desarrollo de tecnología puntera.

4. Las siguientes actividades de inversión:

u. La inversión en sociedades de idéntica o similar actividad, así como la inversión en actividades y/o proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la sociedad de la información y la tecnología.

v. La inversión en empresas emergentes (start-ups) del sector tecnológico.

  1. Naturaleza de la Emisión: Emisión de obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad.
  2. Importe de la Emisión: El importe máximo de la Emisión ascenderá a CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000,00€), previéndose expresamente la posibilidad de suscripción incompleta. En el supuesto de no cubrirse completamente la Emisión, ésta se declarará incompleta y quedará suscrita únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas. El desembolso de la Emisión se realizará en una única disposición.
    Asimismo, de acuerdo con lo establecido en las condiciones de la Emisión que se exponen a continuación, el importe finalmente emitido se elevará a lo largo de la vida de la Emisión mediante el aumento del valor nominal de las obligaciones por el efecto de la capitalización de los intereses que devenguen las propias obligaciones.
    Se hace constar que no existe ningún límite al importe de las emisiones de obligaciones u otros valores análogos que creen o reconozcan deuda realizadas por sociedades anónimas (como es el caso de la Sociedad).
  3. Número de obligaciones y valor nominal: se emitirán un máximo de 50 obligaciones, con un valor nominal de 100.000 Euros cada una de ellas.
    El valor nominal de cada obligación se irá incrementando por el efecto de la capitalización de los tipos de interés que devengue. Por tanto, el valor nominal de cada obligación en cada momento será igual a 100.000 Euros más el importe de intereses devengados y capitalizados por obligación.
  4. Forma de representación: las obligaciones estarán representadas mediante títulos nominativos. La Sociedad llevará un libro registro de las obligaciones.
  5. Precio de emisión: 100.000 Euros por obligación.
  6. Destinatarios: La Emisión será suscrita y desembolsada por el inversor cualificado Inveready Convertible Finance Capital II, FCR, fondo de capital riesgo con domicilio social sito en C/ Zuatzu, número 7, C.P. 20018 de Donostia- San Sebastián (Gipuzcoa), inscrito en el registro oficial de fondos de capital-riesgo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 21 de enero de 2021, bajo el número 315 y titular de CIF V-42788687.

En consecuencia, se propone a la Junta General de Accionistas de Izertis la aprobación de la exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad, tal y como se expone y justifica en el apartado V del Informe del Consejo de Administración de Izertis de fecha 11 de agosto de 2023.

  1. Forma, fecha y plazo de suscripción: la suscripción y desembolso de la Emisión se realizará dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de Emisión, una vez se hayan aprobado los términos y condiciones de la Emisión por la Junta General de Accionistas de Izertis y la escritura pública de la emisión conste inscrita en el Registro Mercantil.
  2. Comisión de apertura: Los Bonos devengarán un importe igual al 4,00% del importe nominal máximo de la Emisión, esto es 5.000.000,00€ (la "Comisión de Apertura PIK"), que se descontará del importe a abonar en efectivo por el Bonista Original al Emisor en la Fecha de emisión.
  3. Tipos de interés: las Obligaciones devengarán, desde la fecha de suscripción, los siguientes tipos de interés:
    1. Un tipo de interés efectivo igual al EURIBOR a 3 meses (con un suelo del 1% y un tope del 4%) más el Margen (3% anual), que la Sociedad deberá abonar a cada Bonista en efectivo respecto al Bono emitido, pagadero por trimestres naturales vencidos el último día hábil de cada trimestre natural (el
      "Tipo de Interés en Efectivo"); y
    2. Un tipo de interés del 3,50% anual que se capitalizará al valor nominal de cada Bono al final de cada periodo de interés referido en el apartado (i) anterior (el "Tipo de Interés PIK"). El Tipo de Interés PIK será pagadero en efectivo en la fecha de vencimiento final, o bien mediante la entrega de acciones de nueva emisión de Izertis, en la fecha de conversión.
  4. Amortización: El vencimiento de los Bonos tendrá lugar una vez hayan transcurrido sesenta (60) meses desde la fecha de suscripción. Llegada dicha fecha, los bonos que no se hubieran convertido, amortizado o cancelado, deberán amortizarse en efectivo, por un importe resultante de sumar: (i) su valor nominal; (ii) los intereses devengados al Tipo de Interés PIK y capitalizados; y (iii) los intereses devengados al Tipo de Interés en Efectivo y no pagados.
    Los términos y condiciones de la Emisión podrán prever supuestos de amortización anticipada a instancia de los obligacionistas (como, por ejemplo, ante un cambio de control a resultas de una oferta pública de adquisición de acciones de la Sociedad o ante determinados incumplimientos de la Sociedad en relación con la Emisión).
  5. Bases y modalidades de conversión: las obligaciones serán voluntariamente convertibles en acciones de nueva emisión de la Sociedad. La conversión se realizará ante la solicitud por parte de los obligacionistas y en las siguientes condiciones:

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Izertis SA published this content on 15 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 September 2023 10:18:00 UTC.