Sojitz Corporation (TSE:2768) y Japan Airlines Co. (TSE:9201) hicieron una oferta para adquirir una participación adicional del 48,14% en JALUX Inc. (TSE:2729) a un grupo de accionistas por 15.600 millones de yenes el 2 de noviembre de 2021. La contraprestación se pagará a razón de 2.560 yenes por acción para adquirir 6.091.166 acciones con un límite mínimo de oferta de 1.874.100 acciones del total de 12.775.000 acciones en circulación al 30 de septiembre de 2021. A día de hoy, Sojitz posee todas las acciones emitidas del Oferente (SJ Future Holdings Corporation), de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Accionistas, JAL y Sojitz planean adquirir las acciones ordinarias recién emitidas por el Oferente, como primer aumento de capital, para la fecha de inicio de la Oferta de Adquisición por parte del Oferente, respectivamente. Entonces, la proporción de derechos de voto con respecto a las acciones del Oferente de la Oferta será del 50,50% y del 49,50%, respectivamente, y el Oferente de la Oferta será una filial consolidada de JAL. Como resultado de las transacciones, los compradores harán que JALUX Inc. sea privada. Si el número total de las acciones ofertadas es inferior al número mínimo de acciones a comprar (1.873.800 acciones), el oferente no comprará ninguna de las acciones ofertadas. El consejo de administración de JALUX Inc. resolvió, por unanimidad, expresar una opinión a favor de la Oferta de Adquisición y recomendar a los accionistas de la Compañía Objetivo que liciten sus acciones en la Oferta de Adquisición, se han completado los procedimientos y periodos de espera bajo las leyes de competencia nacionales y extranjeras (japonesas y chinas), el comité especial, que fue establecido por la Compañía Objetivo, presentó un informe para expresar una opinión que está a favor de la Oferta de Adquisición y recomendar a los accionistas que liciten sus acciones. Además, JAL y Sojitz firmaron un acuerdo de no oferta con Japan Airport Terminal el 2 de noviembre de 2021 para no licitar las acciones que posee. Además, JAL, Sojitz y Japan Airport Terminal han acordado que, tan pronto como sea posible después de la finalización de los procedimientos de Squeeze-Out, tomarán las medidas necesarias, como la división de acciones para realizar y alterar la proporción de los derechos de voto en las acciones que posee Japan Airport Terminal al 8,08%. Actualmente JAL y Sojitz poseen 2.727.500 acciones (ratio de propiedad: 21,56%) y 2.810.500 acciones (ratio de propiedad: 22,22%) respectivamente. Una vez finalizada la operación, la proporción de derechos de voto en las acciones de la empresa objetivo que poseen JAL, Sojitz, el oferente de la oferta y Japan Airport Terminal será del 21,56%, 22,22%, 48,14% y 8,08%, respectivamente. Los oferentes de la OPA pretenden comenzar la OPA a principios de febrero de 2022. Los Oferentes de la Oferta de Adquisición anuncian el 31 de enero de 2022 que han decidido comenzar la Oferta de Adquisición a partir del 1 de febrero de 2022. Anderson Mori & Tomotsune actuó como asesor legal de JALUX Inc. Nomura Securities ha actuado como tasador. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities se mantendrá como agente de la oferta de adquisición y au Kabucom Securities Co., Ltd. se mantendrá como subagente. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities está asesorando a los accionistas de SJ Future Holdings Corporation que es Sojitz Corporation y Japan Airlines Co. Nagashima Ohno & Tsunematsu actúa como asesor legal de Sojitz. Nomura Securities Co., Ltd. actuando como asesor financiero de JALUX Inc. Sojitz Corporation (TSE:2768) y Japan Airlines Co. (TSE:9201) completaron la adquisición de una participación adicional del 38,72% en JALUX Inc. a un grupo de accionistas por 12.500 millones de yenes el 16 de marzo de 2022.