Ratios financieros JCDECAUX SE

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Mercado cerrado - Euronext Paris Otros sitios de cotización 17:35:17 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
15,31 ^EUR	-1,48 %		+1,39 %	+0,99 %

17/01	JCDECAUX : Bernstein se mantiene neutral, sin recomendación.	ZD
15/01	JCDECAUX : Bernstein permanece neutral	ZD

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Datos Financieros Publicados: JCDECAUX SE

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3487,6 M	2099,8 M	2522,5 M	3074 M	3295,9 M
Ingresos Totales	3487,6 M	2099,8 M	2522,5 M	3074 M	3295,9 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1262,9 M	649 M	931 M	1244,2 M	1467 M
Beneficio Bruto	2224,7 M	1451,1 M	1591,8 M	1829,8 M	1828,9 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	551 M	418 M	465 M	553 M	616 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	1257,5 M	1214,7 M	1068,3 M	1068,6 M	870 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-3,3 M	-56,5 M
Otros Gastos Operativos, Total	1808,7 M	1633 M	1533,4 M	1618,6 M	1429,2 M
Ingresos Operativos	416 M	-182 M	58,4 M	211 M	400 M
Gastos de Intereses, Total	-171 M	-153 M	-124 M	-139 M	-178 M
Ingresos por intereses e inversiones	6,2 M	3 M	4 M	11 M	60,5 M
Gastos de Intereses Netos	-164 M	-150 M	-120 M	-128 M	-117 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	102 M	-1,3 M	48,6 M	8,6 M	52 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-5,6 M	-3,8 M	-1,2 M	-6,9 M	-6,4 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-18,1 M	-6,8 M	-5,9 M	-1 M	-24,4 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	330 M	-344 M	-20 M	84,3 M	304 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-4,4 M	-9,1 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-10 M	-	-	-6,5 M	-4 M
Deterioro del fondo de comercio	-10 M	-176 M	-	-	-17,5 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-200 mil	63,4 M	1,8 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	10 M	-37,1 M	12 M	3,8 M	-2,8 M
Depreciación de activos	-2 M	-36,7 M	-8 M	-4,2 M	11,6 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-11,7 M
Elementos Inusuales Otros	56,4 M	-44,1 M	6,2 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	374 M	-638 M	-10 M	136 M	272 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	92,1 M	-21,2 M	-13,6 M	-22,3 M	32,6 M
Beneficios de Operaciones Continuas	282 M	-617 M	3,6 M	159 M	240 M
Resultado Neto de la Empresa	282 M	-617 M	3,6 M	159 M	240 M
Intereses Minoritarios	-16,7 M	12,1 M	-18,1 M	-26,6 M	-30,3 M
Resultado Neto - (ER)	266 M	-605 M	-14,5 M	132 M	209 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	266 M	-605 M	-14,5 M	132 M	209 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	266 M	-605 M	-14,5 M	132 M	209 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,25	-2,84	-0,07	0,62	0,98
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,25	-2,84	-0,07	0,62	0,98
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	213 M	213 M	213 M	213 M	213 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,25	-2,84	-0,07	0,62	0,98
EPS diluido - Operaciones continuas	1,25	-2,84	-0,07	0,62	0,98
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	213 M	213 M	213 M	213 M	214 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,89	-0,95	-0,14	0,12	0,75
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,89	-0,95	-0,14	0,12	0,75
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	46,48	-	-	-	-
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	740 M	168 M	380 M	532 M	730 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	503 M	-103 M	136 M	286 M	478 M
EBIT	416 M	-182 M	58,4 M	211 M	400 M
EBITDAR	1188,7 M	284 M	671 M	1056,9 M	1444,7 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	24,61	3,32	136	-16,35	11,98
Impuestos corrientes totales	87,6 M	10,3 M	28,5 M	48,2 M	57,5 M
Impuestos diferidos totales	4,5 M	-31,5 M	-42,2 M	-70,5 M	-24,9 M
Ingreso Neto Normalizado	189 M	-203 M	-30,6 M	26,09 M	160 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	153 M	119 M	82,2 M	85,4 M	85,7 M
Gasto de pensión no monetario	1 M	1,3 M	-5,3 M	5,4 M	-800 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	19,1 M	17 M	19,1 M	23,8 M	22,5 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	448 M	115 M	291 M	525 M	715 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	97,75 M	21,74 M	44,28 M	93,35 M	173 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	351 M	93,66 M	247 M	432 M	541 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	40,5 M	46 M	37,3 M	46 M	46,8 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	200 mil	-	1 M	6,1 M	12,8 M
Compensación Total Basada en Acciones	200 mil	-	1 M	6,1 M	12,8 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	150 M	1607,8 M	1493,8 M	1919,5 M	1597,2 M
Inversiones a corto plazo	49,7 M	49 M	63,6 M	4,8 M	52 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	200 M	1656,8 M	1557,4 M	1924,3 M	1649,2 M
Cuentas por Cobrar, Total	816 M	502 M	534 M	564 M	618 M
Otras Cuentas por Cobrar	167 M	155 M	143 M	168 M	161 M
Cuentas por Cobrar Totales	984 M	657 M	678 M	732 M	779 M
Inventario	175 M	173 M	143 M	162 M	188 M
Gastos pagados por adelantado	67,3 M	73,7 M	81,9 M	61,3 M	54,8 M
Efectivo Restringido	38,3 M	12 M	-	-	43,5 M
Otros Activos Corrientes, Total	5,9 M	5,6 M	8,3 M	54 M	13 M
Activos Corrientes Totales	1470 M	2577,9 M	2468,3 M	2933,5 M	2727,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	12,09 mil M	11,09 mil M	11,14 mil M	11,14 mil M	10,13 mil M
Amortización acumulada	-6740,8 M	-6414,1 M	-6975,8 M	-7133,4 M	-6658,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	5353,2 M	4677,8 M	4168,7 M	4004,3 M	3470,3 M
Inversiones a largo plazo	528 M	554 M	579 M	526 M	505 M
Fondo de comercio	1779 M	1592,8 M	1609,3 M	1748,7 M	1666 M
Otros Intangibles, Total	571 M	492 M	473 M	581 M	654 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	123 M	119 M	142 M	210 M	168 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	41,1 M	42,4 M	41,2 M	43,2 M	45,9 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	18,6 M	10,7 M	14,4 M	12,1 M	20,2 M
Activos Totales	9884,1 M	10,07 mil M	9496,4 M	10,06 mil M	9256,4 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	537 M	507 M	626 M	660 M	756 M
Gastos Acumulados, Total	251 M	210 M	235 M	259 M	272 M
Préstamos a corto plazo	187 M	495 M	206 M	130 M	3,9 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	419 M	111 M	142 M	898 M	775 M
Parte corriente de los arrendamientos	1032,3 M	1057,8 M	1008,8 M	957 M	698 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	46,9 M	19,2 M	21,8 M	23,7 M	26,6 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	91,8 M	83,1 M	95,9 M	95,6 M	101 M
Otros Pasivos Corrientes	114 M	151 M	176 M	220 M	187 M
Total de Pasivos Corrientes	2679,3 M	2634,7 M	2511,8 M	3242,6 M	2819,4 M
Deuda a largo plazo	753 M	2147,4 M	2116,7 M	1916,4 M	1922,1 M
Arrendamientos a largo plazo	3564,3 M	3088 M	2647 M	2454,7 M	1959,5 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	7,8 M	8,7 M	8,3 M	6,8 M	7,3 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	132 M	98,8 M	87,1 M	79,9 M	36,3 M
Otros Pasivos No Corrientes	479 M	476 M	482 M	559 M	465 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	7615,8 M	8453,1 M	7852,8 M	8259,4 M	7209,5 M
Acciones ordinarias, Total	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Capital Adicional Pagado	608 M	608 M	608 M	608 M	612 M
Ganancias Retenidas	1775,7 M	1171,1 M	1155,3 M	1284,9 M	1513,4 M
Acciones de tesorería	-	-	-2,8 M	-2 M	-600 mil
Ingreso Integral y Otros	-156 M	-187 M	-144 M	-131 M	-177 M
Capital Común Total	2231,5 M	1595,4 M	1620,2 M	1763,3 M	1951 M
Intereses minoritarios	36,8 M	17,7 M	23,4 M	36,2 M	95,9 M
Capital Propio	2268,3 M	1613,1 M	1643,6 M	1799,5 M	2046,9 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	9884,1 M	10,07 mil M	9496,4 M	10,06 mil M	9256,4 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	213 M	213 M	213 M	213 M	213 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	213 M	213 M	213 M	213 M	213 M
Valor Contable / Acción	10,48	7,5	7,61	8,29	9,15
Valor Contable Neto	-119 M	-489 M	-462 M	-566 M	-369 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,56	-2,3	-2,17	-2,66	-1,73
Deuda Total	5956,1 M	6899,4 M	6120,7 M	6355,7 M	5358,2 M
Deuda Neta	5756,6 M	5242,6 M	4563,3 M	4431,4 M	3709 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	104 M	113 M	99,8 M	81,1 M	80,8 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3587,2 M	923 M	2326,4 M	4201,6 M	5719,2 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	36,8 M	17,7 M	23,4 M	36,2 M	95,9 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	452 M	392 M	414 M	412 M	422 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	155 M	158 M	136 M	152 M	162 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	50,2 M	63,7 M	52,6 M	55,6 M	74,3 M
Inventarios - Otros	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	19,8 M	17,5 M	16,6 M	14,4 M	14,9 M
Edificios, Total	96 M	99,5 M	93,1 M	93,1 M	105 M
Maquinaria, Total	3295,4 M	3252,1 M	3402,1 M	3505,1 M	3504,2 M
Empleados a tiempo completo	12,08 mil	9,76 mil	10,2 mil	10,69 mil	11,1 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	32,3 M	35 M	27,4 M	29,1 M	29 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	266 M	-605 M	-14,5 M	132 M	209 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1194,7 M	1174 M	1007,6 M	992 M	875 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	86,6 M	78,7 M	77,1 M	74,3 M	78,4 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1281,3 M	1252,7 M	1084,7 M	1065,8 M	953 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	9 M	9,8 M	10,3 M	11 M	9,9 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-9 M	-10 M	-7,1 M	-3,8 M	2,8 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-2 M	46,8 M	-4,9 M	-63,4 M	-3,7 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2 M	36,7 M	8 M	-3,8 M	-11,6 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-102 M	66,1 M	-48,6 M	-8,6 M	-52 M
Remuneración basada en acciones (CF)	200 mil	-	1 M	6,1 M	12,8 M
Otras Actividades Operativas, Total	48,2 M	-147 M	-193 M	-42,7 M	-57,9 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	11 M	290 M	-12,9 M	-15,7 M	-57,1 M
Cambio en Inventarios	-5,7 M	3,3 M	33 M	-15,6 M	-22 M
Cambio en Cuentas por Pagar	900 mil	-55,9 M	146 M	38,2 M	118 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1499,4 M	888 M	1001,8 M	1099,6 M	1101,3 M
Gasto de Capital	-379 M	-219 M	-169 M	-351 M	-373 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	18,6 M	41,8 M	18,7 M	9,4 M	35,6 M
Adquisiciones en Efectivo	-14,7 M	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	27,7 M	-96,8 M	-19,7 M	-75,1 M	-1,1 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	100 mil	-100 mil	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-347 M	-274 M	-170 M	-417 M	-338 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	79,6 M	2033,7 M	1216,1 M	1623,9 M	737 M
Deuda Total Emitida	79,6 M	2033,7 M	1216,1 M	1623,9 M	737 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1033 M	-1201,1 M	-2149,5 M	-1881,7 M	-1736,3 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1033 M	-1201,1 M	-2149,5 M	-1881,7 M	-1736,3 M
Emisión de Acciones Ordinarias	13,5 M	24,9 M	21,4 M	43,7 M	41,4 M
Recompra de Acciones Comunes	-12,1 M	-25 M	-22,2 M	-43,2 M	-36 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-123 M	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-123 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-7,4 M	16,2 M	-200 mil	-23,5 M	-57,1 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1082,8 M	849 M	-934 M	-281 M	-1050,8 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-14,8 M	-11,9 M	-3,6 M	500 mil	-8,5 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	100 mil	-100 mil	-
Cambio neto en efectivo	54,5 M	1451,2 M	-106 M	402 M	-296 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	172 M	102 M	106 M	140 M	166 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	101 M	40,3 M	13,4 M	44,9 M	46,4 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1040,18 M	1113,76 M	1080,36 M	828 M	711 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1145,7 M	1208,51 M	1157,8 M	913 M	820 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	24,8 M	-280 M	-194 M	-50,9 M	31 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-953 M	833 M	-933 M	-258 M	-999 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,59	-1,13	0,37	1,35	2,59
Rendimiento sobre el Capital Total	3,08	-1,35	0,45	1,66	3,21
Rendimiento del Capital Propio %	12,89	-31,78	0,22	9,22	12,45
Rendimiento sobre el Capital Propio	12,32	-31,6	-0,9	7,81	11,26
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	63,79	69,11	63,1	59,52	55,49
Margen de Gastos Generales y Administrativos	15,8	19,92	18,44	18	18,67
Margen de EBITDA %	21,23	8,01	15,06	17,3	22,14
Margen de EBITA	14,41	-4,91	5,37	9,29	14,51
Margen de EBIT %	11,93	-8,66	2,32	6,87	12,13
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	8,09	-29,37	0,14	5,16	7,27
Margen Neto de Ingresos %	7,61	-28,79	-0,57	4,3	6,35
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	7,61	-28,79	-0,57	4,3	6,35
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,43	-9,66	-1,21	0,85	4,84
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	29,82	53,04	42,83	26,93	21,57
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	32,85	57,55	45,9	29,71	24,88
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,35	0,21	0,26	0,31	0,34
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,63	0,41	0,57	0,75	0,88
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,23	3,18	4,87	5,6	5,58
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	7,55	3,73	5,9	8,16	8,4
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,55	0,98	0,98	0,9	0,97
Ratio de Liquidez Inmediata	0,44	0,88	0,89	0,82	0,86
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,56	0,34	0,4	0,34	0,39
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	86,2	114,93	74,99	65,22	65,45
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	48,34	98,09	61,91	44,71	43,45
Promedio de Días de Pago Pendiente	153,67	295,71	229,4	185,88	173,09
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-19,13	-82,7	-92,51	-75,96	-64,18
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	262,58	427,71