Flujo de caja Jefferies Financial Group Inc.

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Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

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13/09	Jefferies Financial Group sigue mostrando ganancias en banca de inversión aunque otros segmentos aún no cumplen las expectativas, según Oppenheimer	MT
13/09	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. : Oppenheimer reitera su recomendación de compra	ZM

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Datos Financieros Publicados: JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por intereses y dividendos, total	1603,94 M	998 M	943 M	1183,64 M	2868,67 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	1552,86 M	1029,93 M	932 M	1170,42 M	2740,98 M
Ingresos Netos por Intereses - (Plantilla de Corredor / FS)	51,08 M	-32,37 M	11,7 M	13,21 M	128 M
Comisión de Corretaje	676 M	822 M	896 M	925 M	906 M
Operaciones de Trading y Transacciones Principales	559 M	1916,51 M	1623,71 M	834 M	1413,28 M
Tarifa de Gestión de Activos	-	-	-	80,26 M	82,57 M
Comisiones de Suscripción y Banca de Inversión	1526,99 M	2501,49 M	4365,7 M	2807,82 M	2169,37 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	280 M	-	-	-	-61,9 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	712 M	718 M	1211,12 M	1179,59 M	63,74 M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	3805,8 M	5926 M	8108,24 M	5840,14 M	4700,42 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	3805,8 M	5926 M	8108,24 M	5840,14 M	4700,42 M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	1824,89 M	2940,86 M	3551,12 M	2589,04 M	2535,27 M
Costo de los Servicios Proporcionados, Total	1552,42 M	1637,94 M	2051,18 M	2161,33 M	1698,68 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	153 M	158 M	157 M	173 M	112 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	3530,19 M	4737,24 M	5759,72 M	4923,28 M	4346,15 M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	276 M	1188,77 M	2348,52 M	917 M	354 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	203 M	-75,48 M	-94,42 M	-	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	479 M	1113,28 M	2254,1 M	917 M	354 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	-	-	139 M	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-46,2 M	-	-	-
Acuerdos Legales - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	479 M	1067,08 M	2254,1 M	1055,56 M	354 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-484 M	299 M	577 M	274 M	91,88 M
Beneficios de Operaciones Continuas	963 M	768 M	1677,38 M	782 M	262 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	963 M	768 M	1677,38 M	782 M	262 M
Intereses Minoritarios	2,13 M	6,83 M	-3,02 M	3,74 M	15,3 M
Resultado Neto - (ER)	965 M	775 M	1674,35 M	785 M	278 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	10,68 M	10,43 M	16,91 M	11,3 M	16,74 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	954 M	765 M	1657,44 M	774 M	261 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	954 M	765 M	1657,44 M	774 M	261 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,07	2,68	6,29	3,13	1,12
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,07	2,68	6,29	3,13	1,12
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	311 M	286 M	264 M	247 M	233 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,03	2,65	6,13	3,06	1,1
EPS diluido - Operaciones continuas	3,03	2,65	6,13	3,06	1,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	317 M	290 M	272 M	256 M	237 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,97	2,46	5,33	2,33	1,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,95	2,42	5,18	2,26	1
Dividendo Por Acción	0,5	0,6	0,9	1,2	1,2
Ratio de Pago	15,51	20,76	13,31	35,66	100,33
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	5358,66 M	6955,93 M	9039,88 M	7149,26 M	7441,4 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-101,12	27,99	25,59	25,94	25,94
Impuestos Domésticos Actuales	43,21 M	159 M	393 M	266 M	29,5 M
Impuestos Extranjeros Actuales	11,03 M	75,4 M	86,92 M	78,5 M	51,92 M
Impuestos corrientes totales	54,24 M	234 M	480 M	344 M	81,42 M
Impuestos Diferidos Nacionales	9,72 M	51,48 M	92,26 M	-78,31 M	13,49 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-3,32 M	13,19 M	4,64 M	7,92 M	-3,03 M
Impuestos diferidos totales	6,39 M	64,67 M	96,89 M	-70,4 M	10,46 M
Ingreso Neto Normalizado	301 M	703 M	1405,79 M	577 M	237 M
Gasto de pensión no monetario	2,51 M	2,24 M	705 mil	2,68 M	2,35 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	49,85 M	313 M	78,16 M	43,92 M	45,36 M
Compensación Total Basada en Acciones	49,85 M	313 M	78,16 M	43,92 M	45,36 M

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	7678,82 M	9055,15 M	10,76 mil M	9703,11 M	8526,36 M
Efectivo & Valores Segregados	797 M	604 M	1015,11 M	957 M	1414,59 M
Valores en posesión	16,9 mil M	18,12 mil M	19,83 mil M	18,67 mil M	21,75 mil M
Valores adquiridos bajo acuerdos de recompra	4299,6 M	5096,77 M	7642,48 M	4546,69 M	5950,55 M
Valores Prestados	7624,64 M	6934,76 M	6409,42 M	5831,15 M	7192,09 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	4501,9 M	5448,7 M	6520 M	3018,07 M	4086,16 M
Otras Cuentas por Cobrar	2907,56 M	2869,03 M	3924,64 M	1993,54 M	1867,69 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	-	-	-	-
Amortización acumulada	-	-	-	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	385 M	897 M	911 M	907 M	1065,68 M
Fondo de comercio	1739,98 M	1746,31 M	1745,1 M	1736,11 M	1847,86 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	183 M	167 M	152 M	139 M	197 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	1545,47 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	462 M	-	-	603 M	458 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	4,8 M	1,8 M	1,6 M	3,4 M	5,3 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	1979,97 M	2172,57 M	1498,33 M	2952,58 M	2000,68 M
Activos Totales	49,46 mil M	53,12 mil M	60,4 mil M	51,06 mil M	57,91 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	6430,3 M	7575,5 M	10,28 mil M	6207,58 M	7698,37 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	-	87,1 M	97,9 M	2546,93 M	2497,91 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	9285,09 M	12,15 mil M	13,17 mil M	10,49 mil M	14,3 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	1223,59 M	519 M	598 M	1016,49 M	788 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	75,38 M	76,85 M	97,74 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	11,01 mil M	12,3 mil M	13,95 mil M	10,35 mil M	11,11 mil M
Arrendamientos a largo plazo	-	585 M	473 M	457 M	447 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	10,03 mil M	7590,89 M	7802,72 M	9460,83 M	11,11 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	12,8 M	14,8 M	49,7 M	27 M	48,3 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	1708,81 M	2707,97 M	3184,07 M	-	-
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	39,71 mil M	43,53 mil M	49,67 mil M	40,63 mil M	48,1 mil M
Acciones Preferentes Convertibles	125 M	125 M	125 M	125 M	42 mil
Capital Preferente Total	125 M	125 M	125 M	125 M	42 mil
Acciones ordinarias, Total	292 M	250 M	244 M	226 M	211 M
Capital Adicional Pagado	3627,71 M	2911,22 M	2742,24 M	1967,78 M	2044,86 M
Ganancias Retenidas	5933,39 M	6531,84 M	7940,11 M	8418,35 M	7849,84 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-273 M	-289 M	-372 M	-379 M	-396 M
Capital Común Total	9579,7 M	9403,89 M	10,55 mil M	10,23 mil M	9709,78 M
Intereses minoritarios	48,58 M	59,31 M	51,28 M	69,09 M	92,71 M
Capital Propio	9753,29 M	9588,2 M	10,73 mil M	10,43 mil M	9802,54 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	49,46 mil M	53,12 mil M	60,4 mil M	51,06 mil M	57,91 mil M
Elementos Suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	288 M	251 M	242 M	226 M	212 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	292 M	250 M	244 M	226 M	211 M
Valor Contable / Acción	32,85	37,65	43,33	45,25	46,1
Valor Contable Neto	7656,77 M	7490,43 M	8656,26 M	8357,27 M	7665,01 M
Valor Contable Tangible por Acción	26,25	29,99	35,54	36,96	36,39
Deuda Total	21,52 mil M	25,55 mil M	28,26 mil M	22,39 mil M	26,75 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	52,8 M	46,35 M	27,51 M	24,79 M	22,69 M
Deuda Neta	-15,77 mil M	-14,26 mil M	-17,39 mil M	-17,32 mil M	-18,09 mil M
Empleados a tiempo completo	4,8 mil	4,94 mil	5,56 mil	5,38 mil	7,56 mil

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	965 M	775 M	1674,35 M	785 M	278 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	115 M	127 M	137 M	178 M	104 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	14,6 M	15,3 M	14,2 M	10,9 M	9,3 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	130 M	142 M	151 M	189 M	113 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-252 M	68,95 M	11,01 M	-319 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	179 M	116 M	-41,11 M	36,29 M	251 M
Remuneración basada en acciones (CF)	49,85 M	40,04 M	78,16 M	43,92 M	45,36 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	29,8 M	48,16 M	55,88 M	46,85 M	67,01 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	218 M	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	736 M	-963 M	-1102,64 M	1216,44 M	-1020,39 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	583 M	2320,97 M	3231,05 M	-2171,49 M	1137,32 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-2925,22 M	-531 M	-2482,12 M	2570,37 M	-2700 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-540 M	57,84 M	-2,73 M	-593 M	-105 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-828 M	2075,95 M	1573,02 M	1804,85 M	-1933,63 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-232 M	-177 M	-166 M	-224 M	-1,16 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	11,3 M	5,12 M	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	101 M	-	-	-	215 M
Desinversiones	-546 mil	180 M	-	310 M	-
Venta (Compra) de Bienes Inmuebles (Recaudados)	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	2342,55 M	1578,05 M	2326,82 M	-61,48 M	-135 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	46,34 M	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-515 M	-1818,4 M	-2561,81 M	-84,8 M	-91,24 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	1707,1 M	-186 M	-401 M	-60,54 M	-12,2 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	26,57 M	-	8,22 M	3659,1 M	5465,05 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	4809,5 M	3354,52 M	4690,72 M	1198,56 M	2298,74 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	4836,06 M	3354,52 M	4698,94 M	4857,66 M	7763,8 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-34,66 M	-	-3352,57 M	-5010,87 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2588,79 M	-3084,53 M	-3202,31 M	-3273,62 M	-1282,37 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-2588,79 M	-3119,19 M	-3202,31 M	-6626,19 M	-6293,24 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	1,11 M	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-510 M	-817 M	-269 M	-860 M	-169 M
Emisión de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	31,5 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-150 M	-161 M	-223 M	-280 M	-279 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-150 M	-161 M	-223 M	-280 M	-279 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	754 mil	18,96 M	-10,13 M	65 M	6,06 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1589,58 M	-724 M	994 M	-2843,22 M	1060,12 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,06 M	18,31 M	-3,39 M	-22,14 M	54,91 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-2 mil	-45,69 M
Cambio neto en efectivo	2467,77 M	1184,54 M	2163,33 M	-1121,06 M	-876 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1563,15 M	1080,37 M	936 M	1164,09 M	2348,06 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	24,59 M	25 mil	727 M	214 M	159 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	2247,27 M	235 M	1496,63 M	-1768,53 M	1470,56 M

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,99	1,5	2,96	1,46	0,48
Rendimiento del Capital Propio %	9,64	7,95	16,51	7,39	2,59
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,71	8,06	16,61	7,45	2,62
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	59,21	72,36	74,7	71,54	75,56
Margen de Gastos Generales y Administrativos	47,95	49,63	43,8	52,88	65,64
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	25,29	12,97	20,69	13,39	5,58
Margen Neto de Ingresos %	25,35	13,08	20,65	13,45	5,91
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	25,07	12,91	20,44	13,26	5,55
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,92	11,86	17,34	9,88	5,04
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,08	0,12	0,14	0,11	0,09
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,66	1,72	1,75	1,5	1,43
Ratio de Liquidez Inmediata	1,66	1,72	1,75	1,5	1,39
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,03	0,07	0,05	0,06	-0,05
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	220,68	266,51	263,37	214,72	272,84
Deuda Total / Capital Total	68,82	72,72	72,48	68,23	73,18
Deuda a largo plazo / Capital propio	112,93	134,34	134,37	103,67	117,92
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	35,22	36,65	36,98	32,94	31,63
Total de Pasivos / Total de Activos	80,28	81,95	82,24	79,58	83,07
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-5,07	55,71	36,82	-27,12	-21,38
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-7,05	90,3	41,25	-34,69	-17,85
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	218,43	-20,17	118,29	-53,4	-66,43
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-13,88	-19,64	115,98	-53,09	-64,65
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	71,77	133,23	100,08	-58,97	-64,54
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	300,46	-12,33	131,16	-50,06	-64,07
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-4,78	-1,84	12,23	-3,04	-5,11