Macy's, que había desairado las anteriores propuestas de adquisición de Arkhouse y Brigade, ha firmado ahora un pacto de confidencialidad con ellas que permite el intercambio de información comercialmente sensible, dijeron las fuentes.

Tener acceso a esa diligencia debida podría permitir a Arkhouse y Brigade conseguir compromisos de deuda para financiar la operación, añadieron las fuentes. Hasta ahora, las firmas sólo han conseguido una carta del banco de inversión Jefferies Financial Group en la que afirma que confía plenamente en que podrá proporcionar deuda para la operación.

Las firmas también han proporcionado compromisos para la parte de capital de su oferta. Entre sus socios de capital se encuentran Fortress Investment Group y One Investment Management US.

No hay certeza de que las negociaciones subsiguientes desemboquen en una transacción, advirtieron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial.

Arkhouse y Brigade declinaron hacer comentarios. Macy's no respondió inmediatamente.

Arkhouse y Brigade ya han elevado su oferta de 21 a 24 dólares por acción y han dicho que están abiertos a aumentar aún más su oferta, sujeto a la debida diligencia. Las acciones de Macy's han estado rondando los 22 dólares. Cotizaban en torno a los 11 dólares por acción antes de que se conociera la noticia de la oferta inicial de compra.

Arkhouse también ha montado un desafío contra el consejo de administración de Macy's, tratando de reemplazar a la mayoría de los directores nombrando a nueve candidatos para la elección del consejo de 14 miembros. Tiene la intención de seguir adelante con su desafío incluso mientras las dos partes mantienen conversaciones, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Mientras tanto, Macy's ha estado reestructurando sus operaciones mientras lidia con una ralentización del gasto de los consumidores que ha lastrado sus ingresos y beneficios. El mes pasado, dijo que cerraría unas 150 tiendas hasta 2026 como parte de un plan que ayudaría a ahorrar 100 millones de dólares en costes este año.

Reuters informó el martes de que el rival de Macy's, Nordstrom, también estaba en conversaciones para un acuerdo, ya que la familia fundadora de ese operador de grandes almacenes revivió un plan previamente abandonado para llevar a la compañía al sector privado.