JPMorgan, que publicó ayer sus resultados trimestrales, registró un crecimiento del beneficio neto del 6%. Curiosamente, sus acciones cayeron la misma cantidad al final de la jornada bursátil.
Esto se debe a las expectativas especialmente prudentes de la dirección. Espera ver en 2024 lo que todos los analistas llevan meses esperando: una contracción del margen de interés neto tras dieciocho meses de dinero demasiado fácil.
Al igual que los demás grandes bancos estadounidenses -y europeos-, JPMorgan se apresuró a subir sus tipos de interés deudores tras la subida de los tipos de interés; en cambio, fue mucho más tímido a la hora de aumentar la rentabilidad de los depósitos de sus clientes.
El resultado ha sido un margen de interés neto especialmente jugoso en los últimos seis trimestres. A finales de 2023, por ejemplo, se había duplicado con respecto a su nivel de finales de 2020.
Pero los clientes ya no se dejan engañar y ahora exigen rendimientos adecuados. Este es el mensaje de la dirección de JPMorgan al final del primer trimestre del ejercicio 2024.
Los bancos pueden compensar el aumento del coste de los depósitos haciendo crecer su negocio de préstamos. El problema es que, a diferencia de los depósitos, los tipos de interés elevados frenan la demanda.
Esto es especialmente evidente en Francia y Alemania, donde ha congelado el mercado inmobiliario para particulares. En Norteamérica, por el momento, son sobre todo los inmuebles comerciales los que se resienten.
Por primera vez en mucho tiempo, JPMorgan ha asistido a una inflexión en el volumen de préstamos concedidos, que ha caído significativamente tras una larga secuencia de expansión ininterrumpida. Al mismo tiempo, el coste de los depósitos ha subido cien puntos básicos en comparación con el año pasado por estas mismas fechas, pasando del 1,85% al 2,85%.
JPMorgan Chase & Co. es uno de los mayores grupos bancarios del mundo. Los ingresos (incluidos los intragrupo) se desglosan por actividades de la siguiente manera: - banca minorista (43,2%): venta de servicios financieros estándar y especializados (préstamos inmobiliarios, préstamos para automóviles, seguros, etc.) a través de una red de más de 4.897 agencias bancarias. El grupo también desarrolla la actividad de venta de tarjetas de crédito; - banca de inversión y de mercado (30,1%): asesoramiento en fusiones-adquisiciones y reestructuraciones, ampliaciones de capital, capital inversión, actividad en los mercados de acciones, obligaciones y productos derivados, corretaje bursátil, etc; - gestión de activos (12,2%): 3.422 billones de USD de activos gestionados a finales de 2023; - banca comercial (9,6%); - otros (4,9%). A finales de 2023, el grupo gestionaba 2,4 billones de USD en depósitos corrientes y 1,323,7 billones de USD en préstamos corrientes. Los ingresos se desglosan geográficamente del siguiente modo: Estados Unidos (78%), Europa-Oriente Medio-África (13,2%), Asia-Pacífico (6,7%), América Latina y Caribe (2,1%).