La gestora de activos italiana Anima Holding dijo el jueves que ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir la totalidad de su homóloga más pequeña Kairos al banco privado suizo Julius Baer.

Según el acuerdo, que se espera se complete en el segundo trimestre del próximo año, Anima pagará hasta 20 millones-25 millones de euros ($ 21,7 millones- $ 27,1 millones), igual al exceso de capital de Kairos, dijo el comunicado. Financiará la compra íntegramente con efectivo.

Añadió que el precio puede estar sujeto a ajustes relacionados con la evolución de los activos gestionados.

El acuerdo también prevé un régimen de coinversión para algunos gestores de Kairos que actualmente poseen una participación del 35%.

Kairos, sociedad italiana independiente de gestión de activos y patrimonios con unos activos bajo gestión (AUM) de 4.500 millones de euros, llevaba tiempo siendo objeto de revisión estratégica por parte del tercer mayor banco cotizado de Suiza, que ya había amortizado totalmente el valor de su fondo de comercio.

La oferta de Anima se produjo después de que las conversaciones esperadas entre Julius Baer y Zurich Financial Group no llegaran a materializarse, dijeron el jueves fuentes cercanas al asunto. Zurich declinó hacer comentarios.

"Estamos encantados de traer de vuelta a Italia una marca histórica como Kairos", declaró en el comunicado el consejero delegado de Anima Holding, Alessandro Melzi d'Eril.

Kairos encaja de forma natural en Anima, permitiéndole expandirse en el segmento de la banca privada y la gestión de patrimonios, según los analistas.

Anima, que informó de unos AUM de 182.000 millones de euros hasta octubre, distribuye sus productos a través de oficinas de correos y sucursales bancarias, incluida la de su mayor inversor, el Banco BPM . El operador nacional de correos Poste Italiane es el segundo inversor de Anima. La francesa Amundi también posee una participación por cuenta de clientes.

El Fondo Strategico Italiano (FSI) adquirió una participación en Anima en febrero, alimentando las especulaciones de que el fondo de capital riesgo italiano se estaba posicionando para realizar operaciones en el sector de la gestión de activos.

"La transacción es coherente con el enfoque estratégico de Julius Baers en su negocio principal y le permite concentrarse y seguir desarrollando su negocio con clientes italianos atendidos desde Suiza y otros lugares", dijo el banco suizo en un comunicado separado. (1 dólar = 0,9211 euros) (Reportaje de Andrea Mandalà, redacción de Federico Maccioni, edición de Giulia Segreti, Kirsten Donovan)