Flujo de caja KKR & Co. Inc.

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KKR

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Gestión de inversiones y operadores de fondos

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10/09	SEI Investments y KKR se asocian para ampliar el acceso a los mercados privados y los activos alternativos	MT
09/09	Transcript : KKR & Co. Inc. Presents at Barclays 22nd Annual Global Financial Services Conference 2024, Sep-09-2024 09:45 AM

e5.4X0r0eYrwfaBNgIm23YxQRshTYn9oSkCD07j6VZyspI.pDlSkNQbkaHCA1FunyUHHll3e7q0-294WCW1k2Urxty0UGe7s02yn8NpbQ

Datos Financieros Publicados: KKR & CO. INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por intereses y dividendos, total	4167,91 M	3980,1 M	11,87 mil M	7360,22 M	12,57 mil M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	1043,55 M	970 M	1134,48 M	1662,2 M	2994,42 M
Ingresos Netos por Intereses - (Plantilla de Corredor / FS)	3124,36 M	3010,23 M	10,74 mil M	5698,02 M	9572,98 M
Comisión de Corretaje	680 M	779 M	-	916 M	916 M
Tarifa de Gestión de Activos	825 M	976 M	2850,15 M	1716 M	1872,26 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	3161,88 M	3642,8 M	7924,68 M	-2984,03 M	2790,12 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	116 M	103 M	3494,2 M	186 M	3512,68 M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	7907,31 M	8510,3 M	25,01 mil M	5532,5 M	18,66 mil M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	7907,31 M	8510,3 M	25,01 mil M	5532,5 M	18,66 mil M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	2116,89 M	2152,49 M	4428,74 M	1144,67 M	3012,69 M
Costo de los Servicios Proporcionados, Total	792 M	761 M	6932,12 M	5549,96 M	9172,04 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	-169 M	-150 M	-	-103 M	-75,69 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	2739,02 M	2763,54 M	11,36 mil M	6591,7 M	12,11 mil M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	5168,29 M	5746,77 M	13,65 mil M	-1059,2 M	6554,61 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	5168,29 M	5746,77 M	13,65 mil M	-1059,2 M	6554,61 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-20,07 M	-	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	5168,29 M	5726,7 M	13,65 mil M	-1059,2 M	6554,61 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	529 M	609 M	1353,27 M	-35,67 M	1197,52 M
Beneficios de Operaciones Continuas	4639,54 M	5117,6 M	12,3 mil M	-1023,53 M	5357,09 M
Resultado Neto de la Empresa	4639,54 M	5117,6 M	12,3 mil M	-1023,53 M	5357,09 M
Intereses Minoritarios	-2634,49 M	-3115,09 M	-7628,7 M	182 M	-1624,82 M
Resultado Neto - (ER)	2005,05 M	2002,51 M	4666,48 M	-841 M	3732,26 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	33,36 M	59,62 M	106 M	69 M	51,75 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1971,68 M	1942,89 M	4560,83 M	-910 M	3680,51 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1971,68 M	1942,89 M	4560,83 M	-910 M	3680,51 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,62	3,45	7,83	-1,21	4,24
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,62	3,45	7,83	-1,21	4,24
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	545 M	563 M	582 M	750 M	867 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,54	3,37	7,31	-1,21	4,09
EPS diluido - Operaciones continuas	3,54	3,37	7,31	-1,21	4,09
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	558 M	584 M	633 M	750 M	912 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,09	0,85	1,55	-0,64	2,85
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,07	0,82	1,42	-0,64	2,71
Dividendo Por Acción	0,5	0,54	0,58	0,62	0,66
Ratio de Pago	15,2	17,67	8,99	-61,03	16,48
Elementos suplementarios
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	4230,89 M	16,24 mil M	5721,2 M	14,5 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	10,23	10,64	9,92	3,37	18,27
Impuestos Domésticos Actuales	66,97 M	211 M	384 M	835 M	515 M
Impuestos Extranjeros Actuales	38,24 M	49,96 M	81,37 M	94,47 M	109 M
Impuestos corrientes totales	105 M	261 M	466 M	929 M	624 M
Impuestos Diferidos Nacionales	477 M	326 M	891 M	-947 M	569 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-53,72 M	22,1 M	-3,09 M	-17,61 M	4,58 M
Impuestos diferidos totales	424 M	348 M	888 M	-965 M	573 M
Ingreso Neto Normalizado	596 M	477 M	902 M	-480 M	2471,81 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	298 M	326 M	423 M	570 M	503 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	63,9 M	72 M	116 M
Compensación Total Basada en Acciones	298 M	326 M	487 M	642 M	618 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2346,71 M	5363,01 M	10,09 mil M	12,82 mil M	20,35 mil M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	65,15 M	644 M	365 M	161 M	76,08 M
Otras Cuentas por Cobrar	986 M	1291,86 M	3581,3 M	3938,09 M	3562,48 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1102,07 M	1102,66 M	1350,99 M	1565,76 M	1652,14 M
Amortización acumulada	-133 M	-151 M	-142 M	-189 M	-257 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	969 M	951 M	1209,39 M	1376,96 M	1394,74 M
Fondo de comercio	83,5 M	83,5 M	585 M	1095,77 M	1059,78 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	-	-	1700,97 M	3746,75 M	6334 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	41,19 mil M	52,25 mil M	167 mil M	170 mil M	190 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	212 M	258 M	15,64 mil M	13,44 mil M	19,12 mil M
Efectivo Restringido	891 M	1630,45 M	435 M	562 M	460 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	99,06 M	103 M	3122,03 M	3007,23 M	3024,73 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	159 M	83,82 M	842 M	2781,96 M	2322,34 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	12,37 M	22,81 M	17,95 M	16,38 M	19,21 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	13,88 mil M	17,13 mil M	59,83 mil M	64,14 mil M	69,13 mil M
Activos Totales	60,9 mil M	79,81 mil M	264 mil M	277 mil M	317 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	600 M	981 M	1924,5 M	868 M	829 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	1814,76 M	2249,6 M	5153,45 M	3518,13 M	4437,49 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	73,54 M	679 M	810 M	2157,19 M	1948,62 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	-	5304,17 M	4390,82 M	2756,74 M	3617,42 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	29,18 M	45,77 M	45,63 M	55,98 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	27,01 mil M	28,12 mil M	34,19 mil M	39,97 mil M	43,86 mil M
Arrendamientos a largo plazo	125 M	162 M	366 M	497 M	498 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	32,68 M	88,04 M	42,74 M	136 M	39,26 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	251 M	282 M	24,8 mil M	23,36 mil M	34,69 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	-	199 M	900 M	1667,74 M	2370,12 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	487 M	912 M	134 mil M	148 mil M	167 mil M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	30,4 mil M	39,01 mil M	206 mil M	223 mil M	259 mil M
Acciones Preferentes Rescatables	483 M	483 M	-	-	-
Acciones preferentes no rescatables	-	2,76 M	2,59 M	-	-
Acciones Preferentes Convertibles	-	1115,79 M	1115,79 M	1115,79 M	-
Capital Preferente Total	483 M	1601,1 M	1118,38 M	1115,79 M	-
Acciones ordinarias, Total	8,5 M	5,73 M	5,96 M	8,61 M	8,85 M
Capital Adicional Pagado	8565,92 M	8687,82 M	8997,44 M	16,19 mil M	17,55 mil M
Ganancias Retenidas	1792,15 M	3440,78 M	7670,18 M	6315,71 M	9818,34 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-41,64 M	-18,61 M	-210 M	-5901,7 M	-4517,65 M
Capital Común Total	10,32 mil M	12,12 mil M	16,46 mil M	16,61 mil M	22,86 mil M
Intereses minoritarios	19,69 mil M	27,08 mil M	40,56 mil M	35,93 mil M	35,52 mil M
Capital Propio	30,5 mil M	40,8 mil M	58,14 mil M	53,66 mil M	58,38 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	60,9 mil M	79,81 mil M	264 mil M	277 mil M	317 mil M
Elementos Suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	558 M	577 M	591 M	861 M	885 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	560 M	573 M	596 M	861 M	885 M
Valor Contable / Acción	18,44	21,15	27,64	19,29	25,83
Valor Contable Neto	10,24 mil M	12,03 mil M	14,18 mil M	11,77 mil M	15,46 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	18,29	21	23,8	13,67	17,47
Deuda Total	27,21 mil M	34,29 mil M	39,8 mil M	45,43 mil M	49,98 mil M
Deuda Neta	24,65 mil M	28,67 mil M	14,07 mil M	19,16 mil M	10,51 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	10,18 mil M	10,93 mil M	16,42 mil M	13,7 mil M	16,04 mil M
Empleados a tiempo completo	1,38 mil	1,58 mil	3,24 mil	4,15 mil	4,49 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2005,05 M	2002,51 M	4666,48 M	-841 M	3732,26 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	-179 M	-78,96 M	30,32 M	54,6 M	68,4 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	228 M	116 M	16,18 M	17,6 M	17,6 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	49,1 M	36,7 M	46,5 M	72,2 M	86 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-	-	-	645 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-3161,88 M	-3642,8 M	-7720,92 M	2701,42 M	-1786,56 M
Depreciación total de los activos	-	-	-	-	-16,11 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	-	-506 M
Remuneración basada en acciones (CF)	298 M	327 M	530 M	730 M	618 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	327 M	1187,52 M	-	-	-
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-5309,28 M	-6665,41 M	-8323,49 M	-11,88 mil M	-7126,33 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	110 M	801 M	3624,92 M	3933,32 M	2859,36 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-5682,16 M	-5953,69 M	-7176,71 M	-5279,26 M	-1493,81 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-207 M	-153 M	-102 M	-85,06 M	-108 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-474 M	-1690,7 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-9050,21 M	-11,84 mil M	-3834,01 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	-	20,49 M	-36,47 M	59,46 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-207 M	-153 M	-9605,55 M	-13,65 mil M	-3882,94 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	14,81 mil M	16,62 mil M	30,37 mil M	20,44 mil M	16,38 mil M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	14,81 mil M	16,62 mil M	30,37 mil M	20,44 mil M	16,38 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-9310,77 M	-11,29 mil M	-21,47 mil M	-13,91 mil M	-12,76 mil M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-9310,77 M	-11,29 mil M	-21,47 mil M	-13,91 mil M	-12,76 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	38,46 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-72,12 M	-246 M	-270 M	-347 M	-290 M
Emisión de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	1115,79 M	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	-	-500 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-271 M	-297 M	-331 M	-444 M	-563 M
Dividendos Preferentes Pagados	-33,36 M	-56,56 M	-88,2 M	-69 M	-51,75 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-305 M	-354 M	-420 M	-513 M	-615 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	1361,03 M	3961,18 M	12,62 mil M	16,39 mil M	10,06 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	6484,99 M	9803,7 M	20,36 mil M	22,06 mil M	12,77 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	432 mil	59,42 M	-48,89 M	-270 M	25,41 M
Cambio neto en efectivo	596 M	3756,04 M	3532,85 M	2859,07 M	7422,75 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1032,82 M	1045,3 M	1241,89 M	1500,12 M	2691,09 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	130 M	180 M	659 M	765 M	981 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	5500,93 M	5326,77 M	8895,58 M	6528,33 M	3619,37 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,31	7,27	7,15	-0,38	1,81
Rendimiento del Capital Propio %	16,6	14,35	24,85	-1,83	9,42
Rendimiento sobre el Capital Propio	21,32	17,32	31,92	-5,5	18,15
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	80,05	42,24	65,44
Margen de Gastos Generales y Administrativos	36,78	34,23	25,47	63,25	30,73
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	58,67	60,13	49,16	-18,5	28,7
Margen Neto de Ingresos %	25,36	23,53	18,66	-15,2	20
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	24,93	22,83	18,24	-16,45	19,72
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,53	5,6	3,6	-8,67	13,24
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,14	0,12	0,15	0,02	0,06
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,66	0,97	0,89	1,03	1,02
Ratio de Liquidez Inmediata	1,3	0,79	0,8	0,92	0,94
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,05	-0,62	-0,19	-0,16	-0,03
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	89,21	84,05	68,46	84,66	85,61
Deuda Total / Capital Total	47,15	45,67	40,64	45,85	46,12
Deuda a largo plazo / Capital propio	88,97	69,32	59,43	75,42	75,98
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	47,02	37,66	35,28	40,84	40,93
Total de Pasivos / Total de Activos	49,91	48,88	78	80,63	81,6
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	88,3	7,63	188,8	-77,72	238,39
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	88,3	7,63	131,18	-88,22	293,76
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	89,3	10,3	140,25	-108,32	-1,38 mil
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	77,27	-0,13	133,03	-118,02	-815,45
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	557,15	-19,99	89,15	-153,2	-962,19
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	71,84	-4,7	116,77	-116,6	-618,15
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	26,42	17,38	35,89	0,91	29,2
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	20,01	31,05	231,16	4,84	15,23
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	26,69	17,52	17,83	-16,95	26,34
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-25,3	4,78	20,54	-26,44	-71,7
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	97,06	-26,03	-33,47	-16,65	27,44
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-15,25	8	7,41	6,9	6,45
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	25,77	42,36	75,97	-19,37	-13,29
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	25,77	42,36	57,44	-47,6	-21,93
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	34,62	44,5	62,79	-55,28	-34,41
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	40,32	33,06	52,56	-35,19	-11,19
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	73,24	129,31	23,02	0,31	62,61
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	34,74	27,97	43,73	-40,01	-25,71
Capital Común, CAGR de 2 años %	24,11	21,8	26,29	17,1	17,83
Activos Totales, CAGR de 2 años %	15,27	25,41	108,32	86,33	9,57
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %