Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL) y KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completaron la adquisición del 51% de Energy Transfer Canada ULC a Energy Transfer LP (NYSE:ET).
15 de agosto 2022
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Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL) y KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) celebraron un acuerdo definitivo para adquirir el 51% de Energy Transfer Canada ULC de Energy Transfer LP (NYSE:ET) el 1 de marzo de 2022. Pembina Pipeline también anunció que ha llegado a acuerdos definitivos con KKR para combinar sus respectivos activos de procesamiento de gas natural en el oeste de Canadá en una única y nueva entidad conjunta (Newco), que será propiedad en un 60% de Pembina y en un 40% de los fondos de infraestructura global de KKR. Pembina actuará como operador y gestor de Newco. En la transacción se incluyen los activos de procesamiento de gas natural de Pembina en el campo, el negocio de Veresen Midstream (actualmente propiedad en un 55% de los fondos gestionados por KKR y en un 45% por Pembina), y el negocio que actualmente lleva a cabo Energy Transfer Canada (actualmente propiedad en un 49% de los fondos gestionados por KKR). Simultáneamente al cierre de la transacción de la empresa conjunta, Newco también adquirirá la participación restante del 51% de Energy Transfer LP en Energy Transfer Canada. En conjunto, el valor atribuido a estas transacciones es de 11.400 millones de dólares canadienses, excluyendo el valor de los activos en construcción. Se espera que la venta suponga unos ingresos en efectivo para Energy Transfer de aproximadamente 340 millones de dólares canadienses, sujetos a ciertos ajustes del precio de compra. La finalización de las transacciones está sujeta a la aprobación de la Ley de Competencia (Canadá). Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2022. Al 28 de julio de 2022, Pembina Pipeline Corporation recibió todas las aprobaciones reglamentarias y está satisfecha con el resultado y la resolución oportuna de la revisión de la Oficina de la Competencia. La emisión de la carta de no acción permite a Pembina y a KKR proceder con los siguientes pasos para el cierre de la Transacción, que se espera que ocurra en agosto de 2022, sujeto a la satisfacción de las condiciones restantes.
TD Securities Inc. actuó como asesor financiero de Pembina Pipeline Corporation. Vinson & Elkins LLP actuó como asesor legal de Energy Transfer LP.
Pembina Pipeline Corporation (TSX:PPL) y KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completaron la adquisición del 51% de Energy Transfer Canada ULC a Energy Transfer LP (NYSE:ET) el 1 de marzo de 2022.
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