SAF-Holland SE (XTRA:SFQ) completó la adquisición del 86% restante de SAF-Holland SE (XTRA:SFQ) a Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (XTRA:KBX), Athanese Industrial Partners Ltd., AP Fonden 4, AFA Försäkring AB, Nordea Asset Management y otros accionistas.
31 de agosto 2022
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SAF-Holland SE (XTRA:SFQ) hizo una oferta pública en efectivo para adquirir la participación restante del 86% en Haldex AB (publ) (OM:HLDX) a Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (XTRA:KBX), Athanese Industrial Partners Ltd., AP Fonden 4, AFA Försäkring AB, Nordea Asset Management y otros accionistas por 3.200 millones de coronas suecas el 8 de junio de 2022. Según los términos, SAF-Holland SE ofrece 66 coronas suecas por acción. La finalización de la oferta está condicionada, entre otras cosas, a que SAF-HOLLAND se convierta en el propietario de más del 90% del número total de acciones de Haldex y a la recepción de todas las autorizaciones, aprobaciones y decisiones reglamentarias, gubernamentales o similares necesarias, incluidas las de las autoridades de la competencia. Athanese Industrial Partners Ltd., AP Fonden 4, AFA Försäkring AB y Nordea Asset Management, que poseen en total aproximadamente el 22,5% de las acciones en circulación de Haldex, han suscrito compromisos irrevocables para aceptar la oferta con determinadas condiciones. El Consejo de Administración de Haldex recomienda por unanimidad que los accionistas de Haldex acepten la oferta. Al 10 de agosto de 2022, el organismo regulador ha aprobado la transacción. Al 18 de agosto de 2022, 3.234.834 acciones de Haldex, correspondientes a aproximadamente el 68,35% del número total de acciones de Haldex han sido aceptadas. SAF-HOLLAND ha decidido completar la Oferta. Todas las condiciones de la Oferta se han cumplido o se ha renunciado a ellas. Se espera que el periodo de aceptación de la Oferta comience alrededor del 4 de julio de 2022 y expire alrededor del 16 de agosto de 2022, sujeto a cualquier prórroga. Para permitir que aquellos accionistas que aún no han aceptado la Oferta puedan presentar sus acciones a SAF-HOLLAND, el periodo de aceptación se extenderá hasta el 31 de agosto de 2022. SAF-HOLLAND espera que la combinación desbloquee un importante potencial de sinergias de más de aproximadamente 104 millones de coronas suecas al año sobre la base de una tasa de ejecución. Se espera que la transacción tenga un efecto positivo en las ganancias a partir del primer año después del cierre. Lazard AB, Lenner & Partners Corporate Finance AB actuó como asesor financiero de Haldex y Lenner & Partners Corporate Finance AB también proporcionó una opinión de imparcialidad al Consejo de Haldex. Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag actuó como asesor legal de Haldex. Holger Alfes, Nikolai Warneke, Alexander Schilling, Stephan Schulz, Jörg-Peter Kraack, Sebastian de Schmidt, Kathrin Westermann, Michaela Engel y Elisabeth Dworschak de Noerr Partnergesellschaft mbB actuaron como asesores legales de SAF-Holland SE. J.P. Morgan actuó como único asesor financiero de SAF-HOLLAND. Christoph Wolf, Nicolas Kredel, Holger Engelkamp, Joakim Falkner, Carl Svernlöv y Henric Roth de Baker McKenzie asesoraron a Knorr-Bremse AG en la venta de su participación en Haldex. Erik Sjöman, Martin Svanberg y Linn Adelwald de Vinge asesoran a SAF-HOLLAND.
SAF-Holland SE (XTRA:SFQ) completó la adquisición de la participación restante del 86% en SAF-Holland SE (XTRA:SFQ) a Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (XTRA:KBX), Athanese Industrial Partners Ltd., AP Fonden 4, AFA Försäkring AB, Nordea Asset Management y otros accionistas el 31 de agosto de 2022. Una vez finalizado el periodo de aceptación ampliado, SAF-HOLLAND controla en total 46.746.597 acciones de Haldex, lo que corresponde aproximadamente al 96,14% del número total de acciones en circulación de Haldex y ha iniciado un procedimiento de adquisición obligatoria de acuerdo con la Ley de Sociedades Sueca para adquirir todas las acciones que no hayan acudido a la Oferta. Haldex ha solicitado la exclusión de la lista del Nasdaq de Estocolmo.
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Knorr Bremse AG es una empresa con sede en Alemania que fabrica sistemas de frenado y otros subsistemas para vehículos ferroviarios y comerciales. Opera a través de dos segmentos: Sistemas para vehículos ferroviarios y Sistemas para vehículos comerciales. El segmento de sistemas para vehículos ferroviarios equipa a los vehículos de transporte masivo, como los vagones de metro, y a los trenes de mercancías y pasajeros de línea principal con sistemas de freno, así como sistemas de entrada, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), suministro de energía auxiliar, sistemas de asistencia al conductor, equipos de tracción eléctrica y tecnología de control, entre otros. El segmento de sistemas para vehículos comerciales ofrece productos para camiones, autobuses, remolques y maquinaria agrícola. La cartera de productos incluye sistemas de freno y soluciones de dinámica del vehículo, como la asistencia al conductor, sistemas de suministro y distribución de energía, como compresores de aire, y productos de eficiencia de combustible y subsistemas de transmisión, como amortiguadores de vibración, entre otros. La empresa también ofrece servicios de posventa.