Lear Corporation (NYSE:LEA) ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir la práctica totalidad de la unidad de negocio de Sistemas de Confort Interior de Kongsberg Automotive ASA (OB:KOA) por aproximadamente €180 millones el 28 de octubre de 2021. La contraprestación se pagará en efectivo y sin deuda. Lear Corporation tiene previsto financiar la compra a través de la financiación de la deuda. El 5 de noviembre de 2021, Lear Corporation inició una oferta con una recaudación neta esperada de €597,9 millones, parte de la cual puede utilizarse para financiar la adquisición. Kongsberg reportó aproximadamente €260 millones de ingresos anuales. Aproximadamente 3.800 empleados de Kongsberg Automotive ASA de Asia, Europa y Norteamérica se integrarán en Lear Corporation. Los ingresos de la venta se utilizarán para seguir reforzando el balance, proporcionar más flexibilidad a la empresa para centrarse en el crecimiento rentable con un fuerte enfoque en los productos y las innovaciones atractivas. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a otras condiciones de cierre y ajustes habituales y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2022. A partir del 25 de febrero de 2022, la transacción está aprobada por la Comisión Europea. El cierre de la transacción está previsto para el 28 de febrero de 2022. Sunil Sachan y Martin Bauhuber de Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) actuaron como asesores financieros y Tony Reed de Squire Patton Boggs (US) LLP actuó como asesor legal de Kongsberg Automotive ASA. Mayer Brown LLP actuó como asesor legal de Lear Corporation. El equipo de Mayer Brown LLP incluye a Marco Wilhelm, Bob Palmer, Richard Smith, Andrew Stewart, Ulrike Binder, Esther Chang, Volker Junge, Simon Rose, Zal A. Kumar, Remmelt Reigersman, Christopher Fisher, Miriam Bruce, Jay Doraisamy, Ryan Liebl, Christoph J. Crützen, Mark Prinsley, Clayton McCraw, Tripp Fussell, Kristine M. Young, Luiz Aboim, Elmar Günther y Andreas Hilfrich. Noerr LLP actuó como asesor legal de Lear Corporation. Lear Corporation (NYSE:LEA) completó la adquisición de la práctica totalidad de la unidad de negocio Interior Comfort Systems de Kongsberg Automotive ASA (OB:KOA) el 28 de febrero de 2022. El equipo de Interior Comfort Systems se unirá a Lear Corporation.