Providence Equity Partners ha entablado conversaciones exclusivas para comprar la firma francesa de datos de automoción A2Mac1 por unos 1.400 millones de euros (1.360 millones de dólares), cerrando una de las pocas compras de capital privado en Europa en un mercado de financiación difícil, dijeron dos fuentes a Reuters.

Providence firmó anoche un acuerdo exclusivo con el propietario de A2Mac1, Five Arrows Principal Investments, superando las ofertas rivales de los fondos de compra EQT y TA Associates, dijeron las fuentes.

Five Arrows, asesorado por Harris Williams y Jefferies, mantendrá una participación minoritaria en el negocio, dijeron las fuentes.

Five Arrows, Providence, EQT y TA Associates declinaron hacer comentarios.

La compra de A2Mac1 por parte de Providence se produce en un momento en el que las fusiones y adquisiciones mundiales se han reducido por tercer trimestre consecutivo este año, ya que el aumento de los tipos de interés ha obligado a los prestamistas a renunciar a la financiación de grandes operaciones.

Providence, cuya cartera incluye a la empresa tecnológica KPA, con sede en Colorado, que proporciona sistemas de cumplimiento a los concesionarios de automóviles, se adelantó a la subasta de A2Mac1 después de que los postores presentaran ofertas no vinculantes el 29 de septiembre, ya que la competencia para conseguir activos a prueba de recesión en el sector tecnológico es feroz, dijeron las fuentes.

La empresa de compras con sede en Rhode Island se centra en inversiones en medios de comunicación, comunicaciones, educación y tecnología en Norteamérica y Europa y gestiona fondos con 32.000 millones de dólares en compromisos de capital agregados.

Fundada a mediados de los años noventa, A2Mac1 tiene su sede en Boulogne-Billancourt, cerca de París, a poca distancia de la sede de Renault.

Proporciona datos de vehículos y herramientas de análisis, así como servicios de evaluación comparativa a la industria del automóvil, con una base de clientes centrada principalmente en los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de nivel 1.

La operación valora A2Mac1 en un múltiplo de casi 30 veces sus beneficios básicos de 50 millones de euros (49 millones de dólares), dijo una de las fuentes.

Five Arrows es propiedad de Rothschild y gestiona 2.800 millones de euros (2.850 millones de dólares) de capital centrado en inversiones del mercado medio en Europa Occidental. Compró A2Mac1 en 2017 por más de 200 millones de euros. (1 dólar = 1,0245 euros) (Reportaje de Emma-Victoria Farr y Pamela Barbaglia; Edición de Toby Chopra y Louise Heavens)