La desinversión de la popular marca de perritos calientes, que según las fuentes podría alcanzar cerca de 3.000 millones de dólares, se produciría en un momento en que Kraft Heinz busca remodelar su cartera para centrarse en productos alimenticios más saludables, ya que los medicamentos para adelgazar pesan sobre la demanda de alimentos procesados.
Oscar Mayer ha atraído el interés de varios compradores potenciales que han presentado ofertas iniciales en las últimas semanas, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.
Todavía faltan varias semanas para que se cierre un acuerdo si las conversaciones llegan a buen puerto, añadieron las fuentes.
Kraft Heinz, que tiene un valor de mercado de casi 43.000 millones de dólares, espera obtener una valoración por Oscar Mayer equivalente a unas 10 veces sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, de unos 290 millones de dólares, dijeron las fuentes.
Kraft y JBS declinaron hacer comentarios. Sigma no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. El Wall Street Journal informó en mayo de que Kraft Heinz estaba buscando vender Oscar Mayer.
Las negociaciones en el sector de los alimentos envasados han sido intensas en el último año, ya que las grandes empresas de aperitivos han tenido que lidiar con una menor demanda debido al impacto de la elevada inflación de los precios y de los medicamentos para perder peso.
Mars, el gigante familiar de los caramelos, acordó en agosto la compra de Kellanova, fabricante de Cheez-It, por casi 36.000 millones de dólares, en lo que fue una de las mayores operaciones de alimentos envasados de todos los tiempos. J.M. Smucker adquirió el año pasado Hostess Brands, fabricante de Twinkies, por 5.600 millones de dólares.
Bajo el mandato del nuevo consejero delegado, Carlos Abrams-Rivera, Kraft Heinz ha reorganizado sus marcas en tres carteras separadas como parte de un esfuerzo más amplio para impulsar el precio de las acciones de la empresa, que ha bajado cerca de un 4% este año. Su rendimiento ha sido inferior al del índice S&P 500 de alimentos envasados y carnes, que ha subido alrededor de un 1% durante el mismo periodo.
Oscar Mayer y otras marcas no esenciales como quesos y cafés se agrupan actualmente en la división Balance de Kraft Heinz.
Fundada en 1883, Oscar Mayer es una marca icónica conocida por sus perritos calientes, fiambres y bacon. Kraft Heinz redujo el valor de sus marcas Oscar Mayer y Kraft en 15.400 millones de dólares en 2019 tras verse perjudicada por la menor demanda de los consumidores.
JBS, que es el mayor envasador de carne del mundo, está controlada por J&F, un holding propiedad de los hermanos multimillonarios brasileños Joesley y Wesley Batista. Es propietaria de la empresa avícola Pilgrim's Pride y distribuye otras marcas de carne de vacuno estadounidense como Swift, Certified Angus Beef, Blue Ribbon Beef y Cedar River Farms.
Sigma Alimentos es la filial alimentaria del conglomerado mexicano Alfa que produce y distribuye carnes, quesos, yogures y otros alimentos refrigerados y congelados en América, México y Europa. Distribuye productos Oscar Mayer en México desde 1993.