Flujo de caja Levi Strauss & Co.

Acciones

LEVI

US52736R1023

Ropa y accesorios

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 19/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
19,92 ^USD	+0,71 %		+3,27 %	+20,44 %

17/09	Un iniciado de Levi Strauss vendió acciones por valor de 500.040 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT
15/08	Los despidos se acumulan en EE.UU. y Canadá ante la incertidumbre de las empresas sobre la economía	RE

7ba0d86.hmHXGfuw_fwn3M6XqpX9qJS319RltbH-gBw5Eb-23dk.zlGHbMzUm6lklpHQxqzQ7eyApp09xoSu-EtVTueOqbfuAIBpqcafs0SLuQ

Datos Financieros Publicados: LEVI STRAUSS & CO.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	5763,09 M	4452,61 M	5763,94 M	6168,6 M	6179 M
Ingresos Totales	5763,09 M	4452,61 M	5763,94 M	6168,6 M	6179 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2661,71 M	2030,38 M	2428,42 M	2616,4 M	2663,3 M
Beneficio Bruto	3101,37 M	2422,22 M	3335,51 M	3552,2 M	3515,7 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2550,65 M	2261,43 M	2615,16 M	2839,8 M	2960,9 M
Otros Gastos Operativos	-2 mil	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	2550,65 M	2261,43 M	2615,16 M	2839,8 M	2960,9 M
Ingresos Operativos	551 M	161 M	720 M	712 M	555 M
Gastos de Intereses, Total	-66,25 M	-82,19 M	-72,9 M	-25,7 M	-45,9 M
Ingresos por intereses e inversiones	18,7 M	9,63 M	5,04 M	-	-
Gastos de Intereses Netos	-47,55 M	-72,56 M	-67,86 M	-25,7 M	-45,9 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-6,1 M	-15,76 M	-8,94 M	-5,8 M	-23,1 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-19,48 M	2,49 M	1,8 M	15,2 M	-41,5 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	478 M	74,97 M	645 M	696 M	444 M
Costos de reestructuración	-	-90,42 M	-8,29 M	-19,4 M	-82,7 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-7,7 M	-8 M	-5 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-11,6 M	-75,4 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	6,9 M	3,4 M
Depreciación de activos	-	-108 M	-22,3 M	-37,4 M	-32,8 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-66,04 M	-26,82 M	23 M	13,4 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	478 M	-190 M	580 M	650 M	265 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	82,6 M	-62,64 M	26,7 M	80,5 M	15,6 M
Beneficios de Operaciones Continuas	395 M	-127 M	554 M	569 M	250 M
Resultado Neto de la Empresa	395 M	-127 M	554 M	569 M	250 M
Intereses Minoritarios	-368 mil	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	395 M	-127 M	554 M	569 M	250 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	395 M	-127 M	554 M	569 M	250 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	395 M	-127 M	554 M	569 M	250 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,01	-0,32	1,38	1,43	0,63
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,01	-0,32	1,38	1,43	0,63
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	389 M	397 M	402 M	397 M	397 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,97	-0,32	1,35	1,41	0,62
EPS diluido - Operaciones continuas	0,97	-0,32	1,35	1,41	0,62
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	408 M	397 M	410 M	404 M	402 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,77	0,12	1	1,09	0,7
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,73	0,12	0,98	1,08	0,69
Dividendo Por Acción	0,15	0,16	0,26	0,44	0,48
Ratio de Pago	28,87	-50,05	18,87	30,63	76,32
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	675 M	303 M	864 M	871 M	720 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	551 M	166 M	721 M	717 M	559 M
EBIT	551 M	161 M	720 M	712 M	555 M
EBITDAR	945 M	620 M	1208,91 M	1226 M	1097,7 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	17,3	33,01	4,6	12,39	5,88
Impuestos Domésticos Actuales	10,24 M	9,37 M	20,73 M	29,9 M	25,7 M
Impuestos Extranjeros Actuales	87,32 M	23,23 M	93,91 M	110 M	94,2 M
Impuestos corrientes totales	97,57 M	32,6 M	115 M	140 M	120 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-21,32 M	-86,11 M	-24,29 M	39,8 M	-101 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	6,35 M	-9,13 M	-63,66 M	-99,6 M	-3 M
Impuestos diferidos totales	-14,96 M	-95,24 M	-87,94 M	-59,8 M	-104 M
Ingreso Neto Normalizado	298 M	46,86 M	403 M	435 M	278 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	12,44 M	16,85 M	-6,86 M	-1 M	29,9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	399 M	331 M	434 M	464 M	433 M
Gastos de Venta y Marketing	1516,1 M	1371,8 M	1565,1 M	1683,9 M	1803,3 M
Gastos Generales y Administrativos	347 M	343 M	486 M	466 M	441 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	270 M	317 M	345 M	355 M	378 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	135 M	114 M	82,2 M	33,66 M	64,99 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	136 M	204 M	263 M	321 M	313 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	79 M	7,1 M	4,2 M	600 mil	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	44,2 M	60,7 M	63 M	74,4 M
Compensación Total Basada en Acciones	79 M	51,3 M	64,9 M	63,6 M	74,4 M

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	934 M	1497,16 M	810 M	430 M	399 M
Inversiones a corto plazo	80,74 M	96,53 M	91,55 M	70,6 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1014,98 M	1593,69 M	902 M	500 M	399 M
Cuentas por Cobrar, Total	783 M	540 M	708 M	697 M	753 M
Cuentas por Cobrar Totales	783 M	540 M	708 M	697 M	753 M
Inventario	884 M	818 M	898 M	1416,8 M	1290,1 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	188 M	175 M	203 M	214 M	196 M
Activos Corrientes Totales	2870,19 M	3126,24 M	2709,9 M	2827,9 M	2637,6 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1583,82 M	2546,5 M	2736,96 M	2814,3 M	2997,3 M
Amortización acumulada	-1054,27 M	-1103,17 M	-1130,7 M	-1221,5 M	-1282,7 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	530 M	1443,33 M	1606,27 M	1592,8 M	1714,6 M
Fondo de comercio	236 M	265 M	387 M	366 M	304 M
Otros Intangibles, Total	42,78 M	47,43 M	291 M	287 M	268 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	408 M	498 M	573 M	625 M	730 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	146 M	262 M	333 M	340 M	401 M
Activos Totales	4232,42 M	5641,24 M	5900,07 M	6037,8 M	6053,6 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	360 M	375 M	525 M	657 M	568 M
Gastos Acumulados, Total	759 M	635 M	837 M	773 M	645 M
Préstamos a corto plazo	7,62 M	17,63 M	5,86 M	11,7 M	12,5 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	15,9 M	237 M	245 M	236 M	246 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	24,05 M	21,99 M	14,48 M	13,1 M	41,8 M
Otros Pasivos Corrientes	-	261 M	242 M	291 M	275 M
Total de Pasivos Corrientes	1167,2 M	1548,88 M	1869,62 M	1981,6 M	1787,5 M
Deuda a largo plazo	1006,74 M	1546,7 M	1020,7 M	984 M	1009,4 M
Arrendamientos a largo plazo	45,7 M	858 M	969 M	859 M	913 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	342 M	324 M	315 M	254 M	247 M
Otros Pasivos No Corrientes	99,04 M	64,27 M	59,41 M	54,6 M	50,3 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2660,86 M	4341,77 M	4234,41 M	4134,1 M	4007,2 M
Acciones ordinarias, Total	394 mil	398 mil	400 mil	400 mil	400 mil
Capital Adicional Pagado	658 M	626 M	585 M	626 M	687 M
Ganancias Retenidas	1310,46 M	1114,28 M	1474,87 M	1699,4 M	1750,2 M
Ingreso Integral y Otros	-405 M	-441 M	-394 M	-422 M	-391 M
Capital Común Total	1563,53 M	1299,48 M	1665,66 M	1903,7 M	2046,4 M
Intereses minoritarios	8,03 M	-	-	-	-
Capital Propio	1571,56 M	1299,48 M	1665,66 M	1903,7 M	2046,4 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4232,42 M	5641,24 M	5900,07 M	6037,8 M	6053,6 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	394 M	398 M	398 M	395 M	398 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	394 M	398 M	400 M	394 M	397 M
Valor Contable / Acción	3,97	3,27	4,17	4,84	5,15
Valor Contable Neto	1284,96 M	987 M	987 M	1251,3 M	1475,1 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,26	2,48	2,47	3,18	3,71
Deuda Total	1075,97 M	2659,77 M	2241,41 M	2091 M	2180,5 M
Deuda Neta	60,99 M	1066,08 M	1339,6 M	1590,8 M	1781,7 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	171 M	111 M	62,89 M	44,1 M	30 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2161,6 M	2539,2 M	2763,2 M	2837,6 M	3024 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	8,03 M	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	4,93 M	3,88 M	9,14 M	12,3 M	14,9 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	3,32 M	4,72 M	3,6 M	4,7 M	4,2 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	876 M	809 M	885 M	1399,8 M	1271 M
Terreno - (BG)	8,25 M	8,56 M	8,24 M	8,2 M	8,4 M
Edificios, Total	516 M	478 M	472 M	498 M	552 M
Maquinaria, Total	490 M	487 M	487 M	490 M	552 M
Empleados a tiempo completo	15,8 mil	14,8 mil	16,6 mil	18 mil	19,1 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	6,17 M	14,69 M	11,6 M	7,5 M	5,7 M

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	395 M	-127 M	554 M	569 M	250 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	124 M	137 M	142 M	155 M	161 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	5,2 M	1,1 M	4,3 M	4 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	124 M	142 M	143 M	159 M	165 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	66,99 M	21,87 M	37,8 M	157 M
Remuneración basada en acciones (CF)	55,19 M	50,95 M	60,07 M	60,8 M	74,4 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	2,24 M	-45,65 M	-17,61 M	-48,2 M	-102 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-82,34 M	234 M	-182 M	-6,7 M	-49,9 M
Cambio en Inventarios	-22,43 M	93,1 M	-84,67 M	-543 M	143 M
Cambio en Cuentas por Pagar	18,05 M	12,51 M	151 M	135 M	-95,7 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	9,35 M	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-86,42 M	42,83 M	91,94 M	-135 M	-106 M
Flujo de efectivo de las operaciones	412 M	470 M	737 M	228 M	436 M
Gasto de Capital	-175 M	-130 M	-167 M	-267 M	-316 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-54,57 M	-391 M	-	-12,1 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-80,15 M	-16,14 M	3,95 M	20,2 M	70,8 M
Otras Actividades de Inversión, Total	12,17 M	12,53 M	-17,9 M	11,2 M	16,1 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-243 M	-189 M	-572 M	-236 M	-241 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	39,18 M	310 M	-	411 M	200 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	502 M	489 M	-	-
Deuda Total Emitida	39,18 M	813 M	489 M	411 M	200 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-62,44 M	-300 M	-12,18 M	-404 M	-200 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-1023,33 M	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-62,44 M	-300 M	-1035,51 M	-404 M	-200 M
Emisión de Acciones Ordinarias	256 M	8,05 M	7,67 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-43,98 M	-147 M	-195 M	-205 M	-30,6 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-114 M	-63,64 M	-104 M	-174 M	-190 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-114 M	-63,64 M	-104 M	-174 M	-190 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-20,21 M	-24,09 M	-2,76 M	6,2 M	7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	55,02 M	286 M	-841 M	-365 M	-214 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2,81 M	-4,13 M	-11,63 M	-7,6 M	-11,6 M
Cambio neto en efectivo	221 M	563 M	-687 M	-381 M	-30,9 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	54 M	73,67 M	54,35 M	37,5 M	42,8 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	96,54 M	50,07 M	110 M	129 M	89,3 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	174 M	569 M	495 M	-19,11 M	126 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	215 M	620 M	540 M	-3,05 M	155 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	157 M	-457 M	-48,75 M	404 M	116 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-23,27 M	513 M	-546 M	7,4 M	0

Período fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,85	2,04	7,8	7,46	5,74
Rendimiento sobre el Capital Total	15,76	3,07	11,45	11,27	8,44
Rendimiento del Capital Propio %	35,28	-8,86	37,34	31,89	12,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	35,49	-8,88	37,34	31,89	12,64
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	53,81	54,4	57,87	57,59	56,9
Margen de Gastos Generales y Administrativos	44,26	50,79	45,37	46,04	47,92
Margen de EBITDA %	11,71	6,8	14,98	14,12	11,65
Margen de EBITA	9,56	3,73	12,52	11,62	9,04
Margen de EBIT %	9,56	3,61	12,5	11,55	8,98
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,85	-2,86	9,6	9,23	4,04
Margen Neto de Ingresos %	6,85	-2,86	9,6	9,23	4,04
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6,85	-2,86	9,6	9,23	4,04
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,17	1,05	7	7,05	4,49
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,01	12,78	8,58	-0,31	2,04
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado