Las acciones de LGES se cotizaron a 300.000 wones cada una, en la parte superior de un rango anunciado en una presentación regulatoria el mes pasado, para recaudar 12,8 billones de wones (10.760 millones de dólares).

La cotización, que tendrá lugar el 27 de enero, será la mayor del país después de la OPV de Samsung Life Insurance Co Ltd, de 4,8 billones de wones, en 2010.

El precio valora a LGES en 70,2 billones de wones, lo que la convierte en la tercera empresa más valiosa de Corea del Sur después de Samsung Electronics Co Ltd y SK Hynix Inc.

LGES, la filial de baterías de LG Chem Ltd, suministra a Tesla Inc, General Motor Co y Volkswagen AG, entre otros fabricantes de automóviles.

Un total de 1.988 inversores institucionales nacionales y extranjeros presentaron ofertas, según la presentación de LGES, valorando el total de ofertas en la cifra récord de 12,8 billones de dólares.

LGES dijo que el libro institucional para la OPI estaba cubierto 2.023 veces, el mayor de la historia para una OPI en Corea del Sur.

LGES espera ofrecer 34 millones de acciones nuevas en la OPV y la matriz LG Chem planea ofrecer 8,5 millones de acciones existentes.

La empresa matriz poseerá el 81,8% de LGES tras la cotización.

La OPV se produce en un momento en el que se prevé que las ventas mundiales de vehículos eléctricos con baterías, estimadas en 2,5 millones de unidades en 2020, se multiplicarán por más de 12 hasta alcanzar los 31,1 millones en 2030 y representarán casi un tercio de las ventas de vehículos nuevos, según la consultora Deloitte.

Los analistas dijeron que están observando de cerca la OPV de LGES y cómo cotizan sus acciones a finales de este mes para calibrar la salud del mercado de OPV de 2022.

Corea del Sur vivió el año pasado su mercado de OPV más caliente de la historia. Más de 20 empresas salieron a bolsa en el principal mercado KOSPI, recaudando unos 17 billones de wons, superando el anterior récord de 8,8 billones de wons recaudados en 2010, según la Bolsa de Corea.