Flujo de caja LG Energy Solution, Ltd.

Acciones

A373220

KR7373220003

Componentes y equipos eléctricos

Precio de cierre Korea S.E. Otros sitios de cotización 11/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
399.000,00 ^KRW	+5,14 %		-2,92 %	-6,67 %

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Datos Financieros Publicados: LG ENERGY SOLUTION, LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023
Ingresos	17.533000 M	17.852000 M	25.599000 M	33.745000 M
Ingresos Totales	17.533000 M	17.852000 M	25.599000 M	33.745000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	14.844000 M	13.953000 M	21.308000 M	28.802000 M
Beneficio Bruto	2.689000 M	3.899000 M	4.291000 M	4.944000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	8.225000 M	2.874000 M	2.736000 M	2.982000 M
Gastos de I+D	49,21 mil M	107 mil M	135 mil M	193 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	80,87 mil M	103 mil M	140 mil M	180 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	35,99 mil M	45,67 mil M	65,69 mil M	103 mil M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-677 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	8.391000 M	3.130000 M	3.077000 M	2.780000 M
Ingresos Operativos	-5.702000 M	768 mil M	1.214000 M	2.163000 M
Gastos de Intereses, Total	-94,92 mil M	-67,01 mil M	-114 mil M	-316 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	9612 M	21,83 mil M	153 mil M	178 mil M
Gastos de Intereses Netos	-85,31 mil M	-45,18 mil M	39,01 mil M	-138 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	14,47 mil M	-7736 M	-36,64 mil M	-32,45 mil M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-1.284000 M	-48,89 mil M	-179 mil M	404 mil M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-188 mil M	145 mil M	-11,26 mil M	-202 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-7.245000 M	812 mil M	1.026000 M	2.195000 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-14,56 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-13,52 mil M	-34,46 mil M	-61,3 mil M	-137 mil M
Elementos Inusuales Otros	-	-	30,67 mil M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-7.258000 M	777 mil M	995 mil M	2.043000 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-1.768000 M	76,52 mil M	215 mil M	405 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	-5.490000 M	701 mil M	780 mil M	1.638000 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	68,86 mil M	229 mil M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-5.421000 M	930 mil M	780 mil M	1.638000 M
Intereses Minoritarios	-44,93 mil M	-137 mil M	-12,59 mil M	-401 mil M
Resultado Neto - (ER)	-5.466000 M	793 mil M	767 mil M	1.237000 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-5.466000 M	793 mil M	767 mil M	1.237000 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-5.535000 M	563 mil M	767 mil M	1.237000 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-27,33 mil	3,96 mil	3,31 mil	5,29 mil
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-27,68 mil	2,82 mil	3,31 mil	5,29 mil
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	200 M	200 M	232 M	234 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-27,33 mil	3,96 mil	3,31 mil	5,29 mil
EPS diluido - Operaciones continuas	-27,68 mil	2,82 mil	3,31 mil	5,29 mil
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	200 M	200 M	232 M	234 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-22,86 mil	1,85 mil	2,71 mil	4,15 mil
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-22,86 mil	1,85 mil	2,71 mil	4,15 mil
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-4.315000 M	2.220000 M	2.933000 M	4.286000 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-5.643000 M	842 mil M	1.233000 M	2.185000 M
EBIT	-5.702000 M	768 mil M	1.214000 M	2.163000 M
EBITDAR	-	-	3.002000 M	4.313000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	24,36	9,85	21,65	19,84
Impuestos corrientes totales	-	-	490 mil M	507 mil M
Impuestos diferidos totales	-	-	-265 mil M	-160 mil M
Ingreso Neto Normalizado	-4.573000 M	370 mil M	629 mil M	971 mil M
Intereses Capitalizados	-	17,73 mil M	8701 M	58,02 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	2089 M	2288 M
Gasto de pensión no monetario	-	270 M	-10 M	-12,02 mil M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	962 M	13,06 mil M	18,51 mil M	28,46 mil M
Gastos de Marketing	114 M	4586 M	3114 M	5949 M
Gastos de Venta y Marketing	7.272000 M	1.950000 M	1.376000 M	1.596000 M
Gastos Generales y Administrativos	4932 M	10,82 mil M	22,19 mil M	32,12 mil M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	49,21 mil M	107 mil M	135 mil M	193 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	68,36 mil M	27,18 mil M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	8878,15 M	8535,32 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	59,49 mil M	18,64 mil M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1.493000 M	1.283000 M	5.938000 M	5.069000 M
Inversiones a corto plazo	600 mil M	1067 M	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2.093000 M	1.284000 M	5.938000 M	5.069000 M
Cuentas por Cobrar, Total	2.931000 M	2.914000 M	4.772000 M	5.128000 M
Otras Cuentas por Cobrar	201 mil M	807 mil M	440 mil M	524 mil M
Cuentas por Cobrar	68 M	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	3.132000 M	3.721000 M	5.212000 M	5.653000 M
Inventario	3.043000 M	3.896000 M	6.996000 M	5.396000 M
Gastos pagados por adelantado	301 mil M	310 mil M	-	221 mil M
Otros Activos Corrientes, Total	279 mil M	325 mil M	659 mil M	870 mil M
Activos Corrientes Totales	8.848000 M	9.536000 M	18.804000 M	17.208000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	12.356000 M	16.190000 M	22.005000 M	32.171000 M
Amortización acumulada	-3.672000 M	-5.139000 M	-6.674000 M	-8.516000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8.684000 M	11.051000 M	15.331000 M	23.655000 M
Inversiones a largo plazo	108 mil M	480 mil M	513 mil M	516 mil M
Otros Intangibles, Total	326 mil M	455 mil M	642 mil M	876 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	26,29 mil M	67,06 mil M	121 mil M	130 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	439 M	1047 M	13,9 mil M	6344 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1.356000 M	1.855000 M	2.100000 M	2.229000 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	593 mil M	319 mil M	774 mil M	817 mil M
Activos Totales	19.942000 M	23.764000 M	38.299000 M	45.437000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2.592000 M	2.178000 M	3.842000 M	3.094000 M
Gastos Acumulados, Total	126 mil M	219 mil M	448 mil M	297 mil M
Préstamos a corto plazo	794 mil M	1.146000 M	1.244000 M	1.576000 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	316 mil M	1.034000 M	1.583000 M	1.581000 M
Parte corriente de los arrendamientos	13,24 mil M	23,22 mil M	39,94 mil M	54 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	73,76 mil M	155 mil M	173 mil M	33,32 mil M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	37,74 mil M	67,43 mil M	68,22 mil M	79,64 mil M
Otros Pasivos Corrientes	2.937000 M	4.651000 M	4.047000 M	4.222000 M
Total de Pasivos Corrientes	6.889000 M	9.474000 M	11.445000 M	10.937000 M
Deuda a largo plazo	5.020000 M	4.709000 M	5.157000 M	7.628000 M
Arrendamientos a largo plazo	15,89 mil M	57,16 mil M	85,28 mil M	92,36 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	-	88,09 mil M	216 mil M	114 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	42,79 mil M	202 M	499 M	239 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	27,46 mil M	59,17 mil M	108 mil M	19,96 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	381 mil M	634 mil M	694 mil M	2.271000 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	12.376000 M	15.022000 M	17.706000 M	21.064000 M
Acciones ordinarias, Total	100 mil M	100 mil M	117 mil M	117 mil M
Capital Adicional Pagado	7.231000 M	7.122000 M	17.165000 M	17.165000 M
Ganancias Retenidas	-453 mil M	338 mil M	1.155000 M	2.364000 M
Ingreso Integral y Otros	1205 M	406 mil M	296 mil M	555 mil M
Capital Común Total	6.880000 M	7.966000 M	18.732000 M	20.201000 M
Intereses minoritarios	686 mil M	776 mil M	1.862000 M	4.173000 M
Capital Propio	7.565000 M	8.742000 M	20.594000 M	24.374000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	19.942000 M	23.764000 M	38.299000 M	45.437000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	200 M	200 M	234 M	234 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	200 M	200 M	234 M	234 M
Valor Contable / Acción	34,4 mil	39,83 mil	80,05 mil	86,33 mil
Valor Contable Neto	6.554000 M	7.511000 M	18.090000 M	19.325000 M
Valor Contable Tangible por Acción	32,77 mil	37,55 mil	77,31 mil	82,58 mil
Deuda Total	6.159000 M	6.969000 M	8.109000 M	10.932000 M
Deuda Neta	4.066000 M	5.685000 M	2.121000 M	5.832000 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-128 M	-222 mil M	-156 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	547 mil M	217 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	686 mil M	776 mil M	1.862000 M	4.173000 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	48,35 mil M	226 mil M	204 mil M	224 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	-	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	659 mil M	1.013000 M	2.485000 M	1.992000 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	2.443000 M	3.041000 M	4.577000 M	3.529000 M
Inventarios - Otros	-	-	112 mil M	121 mil M
Terreno - (BG)	258 mil M	274 mil M	349 mil M	399 mil M
Edificios, Total	2.861000 M	3.374000 M	4.935000 M	6.166000 M
Maquinaria, Total	7.611000 M	9.701000 M	11.945000 M	14.513000 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	131 M	11 M	1234 M	-

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-5.466000 M	793 mil M	767 mil M	1.237000 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1.327000 M	1.379000 M	1.745000 M	2.150000 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	59,83 mil M	73,13 mil M	18,91 mil M	21,73 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1.387000 M	1.452000 M	1.764000 M	2.172000 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	78,31 mil M	115 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	13,51 mil M	34,46 mil M	61,3 mil M	137 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	14,56 mil M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	1450 M	166 mil M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-3820 M	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	108 mil M	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	6.571000 M	1.111000 M	751 mil M	820 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1.325000 M	139 mil M	-2.130000 M	-165 mil M
Cambio en Inventarios	-2.484000 M	-920 mil M	-3.139000 M	1.934000 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3.096000 M	-568 mil M	1.841000 M	-927 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	2.844000 M	-1.058000 M	-576 mil M	-1.060000 M
Flujo de efectivo de las operaciones	4.744000 M	979 mil M	-580 mil M	4.444000 M
Gasto de Capital	-3.124000 M	-3.463000 M	-6.210000 M	-9.923000 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	49,74 mil M	59,1 mil M	9729 M	102 mil M
Adquisiciones en Efectivo	-353 mil M	622 mil M	-8286 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-49,54 mil M	-53,52 mil M	-79,05 mil M	-101 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-297 mil M	-140 mil M	-179 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	-7.142000 M	954 mil M	169 mil M	382 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-10.618000 M	-2.178000 M	-6.259000 M	-9.719000 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	32,92 mil M	1.640000 M	2.548000 M	6.272000 M
Deuda Total Emitida	395 mil M	1.640000 M	2.548000 M	6.272000 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-235 mil M	-1.084000 M	-1.628000 M	-3.786000 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2.825000 M	-1.084000 M	-1.628000 M	-3.786000 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	10.096000 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-263 mil M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-5760 M	589 mil M	398 mil M	1.869000 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2.436000 M	883 mil M	11.415000 M	4.355000 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-173 mil M	106 mil M	79,63 mil M	51,27 mil M
Cambio neto en efectivo	-8.482000 M	-210 mil M	4.655000 M	-869 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	67,82 mil M	71,21 mil M	120 mil M	367 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1140 M	546 mil M	345 mil M	726 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-1.619000 M	-7.065000 M	-6.708000 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-1.577000 M	-6.993000 M	-6.511000 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-7425 M	3.306000 M	126 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-2.430000 M	556 mil M	920 mil M	2.486000 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	2,2	2,44	3,23
Rendimiento sobre el Capital Total	-	3,26	3,42	4,22
Rendimiento del Capital Propio %	-	8,59	5,32	7,29
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	7,59	5,75	6,36
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	15,33	21,84	16,76	14,65
Margen de Gastos Generales y Administrativos	46,91	16,1	10,69	8,84
Margen de EBITDA %	-24,61	12,44	11,46	12,7
Margen de EBITA	-32,18	4,71	4,82	6,47
Margen de EBIT %	-32,52	4,3	4,74	6,41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-31,31	3,92	3,05	4,85
Margen Neto de Ingresos %	-31,18	4,44	3	3,67
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-31,57	3,16	3	3,67
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-26,08	2,07	2,46	2,88
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-9,07	-27,6	-19,88
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-8,83	-27,32	-19,29
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,82	0,82	0,81
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	1,81	1,94	1,73
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	6,11	6,66	6,82
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	4,02	3,91	4,65
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,28	1,01	1,64	1,57
Ratio de Liquidez Inmediata	0,76	0,53	0,97	0,98
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,69	0,1	-0,05	0,41
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	59,76	54,8	53,54
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	90,76	93,28	78,52
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	58,8	45,01	46,53
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	91,72	103,07	85,53
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	81,41	79,72	39,38	44,85
Deuda Total / Capital Total	44,88	44,36	28,25	30,96
Deuda a largo plazo / Capital propio	66,57	54,51	25,46	31,68
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	36,69	30,33	18,26	21,87
Total de Pasivos / Total de Activos	62,06	63,21	46,23	46,36
EBIT / Gastos de Interés	-60,08	11,47	10,68	6,85
EBITDA / Gastos de Intereses	-45,46	33,13	26,2	13,73
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-78,37	-18,54	-28,43	-17,7
Deuda Total / EBITDA	-1,43	3,14	2,72	2,52
Deuda Neta / EBITDA	-0,94	2,56	0,71	1,35
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,83	-5,61	-2,51	-1,96
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,55	-4,58	-0,66	-1,04
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	1,82	43,39	31,83
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	45,01	10,05	15,21
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-151,45	33,71	46,12
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	-114,91	46,47	77,26
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	-113,48	57,94	78,23
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	-112,76	11,3	110,04
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	-114,5	-3,19	61,25
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	-108,09	52,74	54,47
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-110,18	8,88	59,9
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-0,57	63,73	7,47
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	28,02	79,57	-22,86
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	27,26	38,73	54,29
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	19,17	61,16	18,64
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	14,6	140,86	6,82
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	15,79	135,15	7,84
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-79,37	-159,25	-866,49
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	10,86	79,33	59,79
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-	-5,04
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-	-6,9
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-	37,49
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	-	12,6
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	-	39,78
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	-	61,13
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	-	67,78
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	-	52,9
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	-	24,94
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	-	53,6
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-