Lleidanetworks Serveis Telemàtics S A : Comparativa con avance de datos de 2021, presentación auditoría y cuentas consolidadas 2021, presentación auditoría y cuentas individuales matriz, y presentación estructura organizativa. fichero excel incluido en pdf

Madrid, 29 de abril del 2022

Otra Información Relevante

Comparativa con avance de datos de 2021, presentación auditoría y cuentas consolidadas 2021, presentación auditoría y cuentas individuales matriz, y presentación estructura organizativa.

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se pone a disposición del Mercado la siguiente información relativa Lleidanetworks Serveis Telemàtics, S.A (la "Sociedad" o "Lleida.net" ola "Compañía", o "el Grupo"):

El día 21 de febrero de 2022 la Compañía publicó mediante Hecho Relevante, un avance sobre las principales magnitudes de la Cuenta de Resultados y deuda consolidados de la Compañía. Dicho avance fue elaborado a partir de la información contable disponible.

A fecha de hoy, se complementa dicha información con los siguientes documentos:

• - Informe de Auditoría y Cuentas Anuales consolidadas 2021.

• - Informe de Auditoría y Cuentas Anuales individuales 2021.

• - Informe sobre estructura organizativa y sistema de control interno.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente

Francisco Sapena Soler Consejero delegado de Lleida.net

Informe de resultados del Grupo Lleida.net en el ejercicio 2021

El pasado 21 de febrero, el Grupo Lleida.net publicó un avance de resultados con los datos provisionales que se disponían.

Tras la revisión por parte de los auditores de la compañía, se anexa la variación entre los datos del avance y los incluidos en las cuentas anuales consolidadas formuladas por el consejo de Administración.

Datos en Miles de Euros Consolidados	HR 21 de Febrero 2022	Cuentas auditadas
Ventas	17.973	17.975	2	0%
Coste de Ventas	(8.597)	(8.616)	(19)	0%
Margen Bruto	9.376	9.359	(17)	0%
%Margen sobre ventas	52%	52%
Gastos de Personal	(4.620)	(4.381)	239	-5%
Servicios Exteriores	(3.231)	(3.477)	(246)	8%
EBITDA SIN ACTIVACIONES	1.525	1.501	(24)	-2%
%sobre Margen Bruto	16%	16%
Activaciones	776	776	0	0%
EBITDA	2.301	2.277	(24)	-1%
%sobre Margen Bruto	-1289%	24%
Amortización	(1.289)	(1.257)	32	-2%
Otros Ingresos	105	114
Otros Resultados	4	(9)	(13)	-
Resultado de Explotación	1.121	1.125	4	0%
Resultado Financiero Neto	(89)	(84)	5	6%
Deterioro y resultado por Enajenación	0
Diferencias de Tipo de Cambio	27	(8)	(35)	130%
Resultado antes de Impuesto	1.059	1.033	(26)	-2%

Var. € Var.%

Como podemos ver las variaciones son poco significativas y se pueden resumir en cuatro grandes líneas:

- El margen bruto es menor en 17 mil euros debido a la regularización de las estimaciones que había realizado el Grupo.

- Existe una variación en los gastos de Personal, inicialmente se incluyó el coste de terceros independientes como gasto de personal y de cara a la formulación de cuentas se ha incluido en servicios Exteriores.

- Tenemos una reclasificación de gastos de amortización hacia otros resultados

- La estimación de tipos de cambio ha sido superior a la real.

El resto de los apartados no tienen variaciones significativas y como consecuencia tenemos:

Datos en Miles de Euros Consolidados	2020	2021	Var. €
Ventas	16.421	17.975	1.554	9%
Coste de Ventas	(8.390)	(8.616)	(226)	3%
Margen Bruto	8.031	9.359	1.328	17%
%Margen sobre ventas	49%	52%
Gastos de Personal	(3.403)	(4.381)	(978)	29%
Servicios Exteriores	(2.743)	(3.477)	(734)	27%
EBITDA SIN ACTIVACIONES	1.885	1.501	(384)	-20%
%sobre Margen Bruto	23%	16%
Activaciones	662	776	114	17%
EBITDA	2.547	2.277	(270)	-11%
%sobre Margen Bruto	-1289%	24%
Amortización	(1.187)	(1.257)	(70)	6%
Otros Ingresos	160	114
Otros Resultados	(9)	(9)	-
Deterioro y resultado por Enajenación	(80)
Resultado de Explotación	1.440	1.125	(315)	-22%
Resultado Financiero Neto	(72)	(84)	(12)	-17%
Deterioro y resultado por Enajenación	(144)	144
Diferencias de Tipo de Cambio	(195)	(8)	187	96%
Resultado antes de Impuesto	1.029	1.033	4	0%

Var.%

• - Un aumento del margen Bruto de 1.328 mil euros respecto al ejercicio 2021, derivado del incremento de las líneas de productos SaaS que representa un 51% de las ventas totales en el último trimestre y 41% en el ejercicio 2021, respecto al 35% del 2020.

  Lleida.net ha logrado gracias a su inversión continua en I+D+i situarse como proveedor de referencia dentro del mercados de certificación y contratación electrónica. Captado grandes cuentas, no sólo en territorio nacional sino a nivel internacional, consolidando su presencia en Latinoamérica con el foco centrado en Colombia, así como expandiendo su actividad en África y Europa.

• - El EBITDA se sitúa en 2,2 millones de euros. Dentro de la estrategia de crecimiento, Lleida.net ha seguido invirtiendo en las personas y su talento. La adquisición de Indenova supone un nuevo hito para el grupo, siendo la primera operación de crecimiento inorgánico que se ha realizado.

  Indenova tiene como objetivo ser una fábrica de productos para el grupo de Lleida.net, su abanico de productos, permiten tener un portfolio más amplio, y poder llegar a un mayor número de clientes. Su cartera de clientes es principalmente internacional, focalizada en América Látina principalmente, centrada en el sector público, no tiene casi coincidencias con la del Grupo. Con la integración de ambas carteras de clientes, vamos a ser capaces de aumentar las ventas cruzadas entre las diferentes sociedades. Con la adquisición de Indenova, Lleida.net se convierte en un agente único dentro del sector de notificaciones y contrataciones electrónicas, con un fuerte componente internacional.

• - El incremento del gasto financiero viene marcado por los nuevos préstamos que se han firmado en el segundo semestre para financiar parte de la adquisición inorgánica, así como por la integración del coste de los préstamos firmados con los antiguos socios de Indenova, S.L.

• - El resultado antes de impuestos supera el 1.03 millones de euros.

• - El consejo de Administración ha propuesto a votación de la Junta de Accionista el reparto del tercer dividendo de la historia de la compañía manteniendo el importe destinado en el ejercicio 2021, en concreto 0,0125 euros neto por acción.

Balance consolidado Miles de euros	2020 2021	Var. € Var.%
ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado Intangible Inmovilizado Material Inversiones financieras a largo plazo Activos por impuestos diferidos 4.121 3.583 336 42 160 12.016 11.031 627 66 292 7.895 192% 7.448 208% 291 87% 24 57% 132 83% ACTIVO CORRIENTE 9.149 11.460 2.311 25% Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.498 1.275 320 4.056 5.184 812 407 5.057 1.686 48% (463) -36% 87 27% 1.001 25%
TOTAL ACTIVO 13.270 23.476 10.206 77%
2020 2021	Var. € Var.%
PATRIMONIO NETO Fondos propios Diferencias de conversión Socios Externos 7.266 7.156 98 12 6.732 6.728 37 -33 (534) -7% (428) -6% (61) -62% (45) -375% PASIVO NO CORRIENTE Deudas a largo plazo 2.100 2.100 8.610 8.610 6.510 310% 6.510 310% PASIVO CORRIENTE Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.904 42 910 2.952 8.134 38 4.565 3.531 4.230 108% (4) -10% 3.655 402% 579 20%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.270 23.476 10.206 77%

A nivel de Balance, tenemos un incremento del inmovilizado intagible, por la incorporación del fondo de comercio, por un importe de 4,6 millones de euros, y las aplicaciones informáticas, por un importe de 4,6 millones de euros, por la compra de la sociedad Indenova, S.L. Este ejercicio, el Grupo Lleida.net ha invertido 776 mil euros en actividades de I+D, que les permitirá incrementar el porfolio de sus productos para asegurar las ventas futuras.

Adicionalmente, dentro de la estrategia de innovación creemos que patentar nuestros servicios es una barrera de entrada firme para nuevos competidores, y este ejercicio hemos conseguido patentes significativas, como en Estados Unidos sobre el método de envío certificado Eidas cualificado, en China por el método de envío de correo certificado con firma reconocida y el método de recepción certificada de correos electrónicos. La cartera de patentes de Lleida.net está compuesta por 208 patentes en 63 países diferentes en los 5 continentes.

En relación con el activo corriente, tenemos incremento de la cifra de clientes, por la incorporación de la cartera de Indenova, que tiene unos plazos de cobro más alargados. Una de las estrategias para este ejercicio 2022, sería implementar las políticas de cobro de Lleida.net con el objetivo de tener un menor plazo de financiación de circulante. No detectamos incidencias de clientes considerables que deban de ser considerados como incobrables.

El disponible que mantiene el grupo (tesorería más inversiones financieras a corto plazo) se ha incrementado en 538 mil euros, derivados del propio cash Flow generado, pero igualmente por la nueva financiación lograda por el grupo.

Los fondos propios del grupo alcanzan los 6,7 millones de euros, el descenso respecto al 2020 se explica por:

• - Compra de acciones en autocartera para poder abonar los pagos aplazados de la compra de Indenova, en total se han adquirido 175.534 acciones a un precio medio de 5,53 euros por acción.

• - Reducción de reservas de 175 mil euros, por la variación del precio de cotización de las acciones en autocartera, y el resultado de las operaciones de compraventa de las mismas a través de los proveedores de liquidez.

• - Distribución de dividendos que suponen una disminución de 247 mil euros

• - Incorporación del resultado del ejercicio 2021.

A nivel de pasivo hemos incrementado nuestro endeudamiento bancario y con antiguos socios de Indenova. En concreto:

• - Se han firmado nuevos contratos de préstamos por un importe de 5,1 millones de euros

• - Se ha integrado la deuda bancaria y con CDTI de Indenova que asciende a 1,3 millones de euros.

• - Se ha integrado la deuda que tiene Indenova con sus anteriores socios, por un importe de 856 mil euros.

• - Se ha incluido dentro del pasivo los pagos pendientes a cuenta de Indenova que asciende a 3,1 millones de euros, de los cuales una parte se pagará en acciones de Lleida.net y que la sociedad considera que con las acciones que tiene en autocartera será suficiente.

Actualmente Lleida.net es una empresa saneada con un Fondo de Maniobra positivo de 3,3 millones de euros. El cash Flow generado por el grupo, gracias al aumento del margen bruto, sitúan a Lleida.net como una empresa robusta a nivel financiero, donde los periodos de pago a proveedores se mantienen en las mismas magnitudes.