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EXCLUSIVA-El banco central chino ofrecerá préstamos baratos para apoyar bonos de promotoras -fuentes

25/11/2022 | 10:14
FOTO DE ARCHIVO. Un hombre pasa por delante de la sede del Banco Popular de China, el banco central, en Pekín, China

Por Julie Zhu y Engen Tham

HONG KONG/SHANGHÁI, 25 nov (Reuters) - El banco central de China ofrecerá préstamos baratos a las empresas financieras para que compren bonos emitidos por las promotoras inmobiliarias, dijeron cuatro fuentes con conocimiento directo del asunto, lo que supone el mayor apoyo de política monetaria hasta la fecha para un sector en crisis.

El Banco Popular de China espera que los préstamos impulsen la confianza del mercado hacia el sector inmobiliario fuertemente endeudado, que ha ido de crisis en crisis durante el último año, y rescaten a varias promotoras privadas, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas por no estar autorizadas a hablar con los medios.

China ha intensificado en las últimas semanas el apoyo al sector inmobiliario, un pilar que representa una cuarta parte de la segunda economía mundial. Muchas promotoras incumplieron sus obligaciones de deuda y se vieron obligados a paralizar la construcción.

Los mayores bancos del país prometieron esta semana al menos 162.000 millones de dólares en créditos a las promotoras.

Se espera que los préstamos del banco central, a través de su mecanismo de représtamo, sean mucho más bajos que el tipo de interés de referencia y se apliquen en las próximas semanas, lo que dará a las instituciones financieras más incentivos para invertir en los bonos de las promotoras privadas cotizadas en el mercado nacional, dijeron dos fuentes.

Las condiciones de los préstamos, como el tipo de interés, no se conocen de momento.

El banco central también está elaborando una "lista blanca" de promotoras de buena calidad y de importancia sistémica que recibirían un mayor apoyo de Pekín para mejorar sus balances, dijeron dos de las fuentes.

El banco central no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las medidas previstas.

Al menos tres promotoras privadas --entre ellas Longfor Group Holdings Ltd, Midea Real Estate Holding Ltd y Seazen Holdings-- recibieron luz verde este mes para captar un total de 50.000 millones de yuanes (7.000 millones de dólares) en deuda.

Si no hubiera suficiente demanda de los inversores para estos nuevos bonos, el banco central probablemente intervendría para proporcionar liquidez a través del mecanismo de représtamo para el resto de la emisión, dijo una de las cuatro personas y otra fuente.

DE LA MANO DURA AL APOYO DECIDIDO

El représtamo es una herramienta de política monetaria específica que el banco central chino suele utilizar para conceder préstamos a bajo coste a los bancos con el fin de apoyar la desaceleración de la economía, en un momento en que el banco central se enfrenta a un margen limitado para recortar los tipos de interés por la preocupación de la fuga de capitales.

En los últimos meses, el Banco Popular de China ha utilizado el mecanismo de représtamo para apoyar a sectores como el transporte, la logística y la innovación tecnológica, que se han visto muy afectados por la pandemia del COVID-19 o que se ven favorecidos por las políticas estatales a largo plazo.

El agresivo apoyo de Pekín al sector inmobiliario supone un cambio de rumbo respecto a las medidas enérgicas iniciadas en 2020 contra los especuladores y las promotoras endeudadas, en un esfuerzo por reducir los riesgos financieros.

Sin embargo, como resultado de las medidas enérgicas, las ventas y los precios de las propiedades cayeron, las promotoras incumplieron los bonos y suspendieron la construcción. La paralización de la construcción ha enfurecido a los propietarios de viviendas, que han amenazado con dejar de pagar sus hipotecas.

El banco central también planea proporcionar 100.000 millones de yuanes (14.000 millones de dólares) en mecanismos de financiación de fusiones y adquisiciones a los gestores de activos de propiedad estatal, principalmente para sus adquisiciones de proyectos inmobiliarios de promotoras con problemas, dijeron dos fuentes.

Medios chinos informaron el lunes que el banco central tenía previsto conceder 200.000 millones de yuanes en préstamos sin intereses a los bancos comerciales hasta finales de marzo para la finalización de viviendas.

Entre otras ayudas oficiales recientes, el regulador del mercado interbancario de bonos de China dijo este mes que ampliaría un programa para apoyar unos 250.000 millones de yuanes (35.000 millones de dólares) de ofertas de deuda de empresas privadas.

Gran parte del apoyo anterior de Pekín se dirigía a las promotoras estatales.

Yi Huiman, presidente del regulador de valores de China, dijo el lunes que el país debe aplicar planes para mejorar los balances de las promotoras de "buena calidad".

Fitch Ratings dijo el jueves que las promotoras privadas chinas se enfrentan a un mayor riesgo de liquidez, en términos de estructura de la deuda con mayor presión de vencimiento a corto plazo, que sus competidoras estatales, ya que los bancos y otros acreedores se están volviendo reacios a prestar.

(1 dólar estadounidense = 7,1609 yuanes chinos renminbi)

(Información de Julie Zhu en Hong Kong y Engen Tham en Shanghái; información adicional de Kevin Huang en Pekín; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)


© Reuters 2022
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