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29/10	M3, INC. : Jefferies & Co. permanece neutral	ZM
23/10	M3 adquiere el 55% de las acciones de Elan tras una exitosa oferta pública de adquisición	MT

93a143b89d.SWeVPSzuQ0pLLa5Ru1PYyvyccIsJJtAyXGo1Srq8byk.AAn7TV2vABUxetxk_DGVuKzKQOA4RIV-bxh2L_X3Fx4lNM8QRYcQMgod-w

Datos Financieros Publicados: M3, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	131 mil M	169 mil M	208 mil M	231 mil M	239 mil M
Ingresos Totales	131 mil M	169 mil M	208 mil M	231 mil M	239 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	58,09 mil M	65,8 mil M	84,89 mil M	95,63 mil M	98,35 mil M
Beneficio Bruto	72,89 mil M	103 mil M	123 mil M	135 mil M	141 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	35,57 mil M	40,91 mil M	51,14 mil M	58,99 mil M	67,65 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	3127 M	4132 M	4926 M	5843 M	7356 M
Otros Gastos Operativos	-264 M	-476 M	-163 M	-61 M	-110 M
Otros Gastos Operativos, Total	38,44 mil M	44,56 mil M	55,9 mil M	64,77 mil M	74,89 mil M
Ingresos Operativos	34,45 mil M	58,84 mil M	67,36 mil M	70,42 mil M	65,64 mil M
Gastos de Intereses, Total	-38 M	-48 M	-51 M	-68 M	-390 M
Ingresos por intereses e inversiones	191 M	404 M	584 M	1106 M	1749 M
Gastos de Intereses Netos	153 M	356 M	533 M	1038 M	1359 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-110 M	-28 M	-2430 M	1471 M	1357 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	101 M	-62 M	513 M	1298 M	3100 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	7 M	-2 M	-1 M	1 M	0
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	34,6 mil M	59,1 mil M	65,98 mil M	74,22 mil M	71,45 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	665 M	-18 M	32,66 mil M	72 M	3768 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	12 M	-	-	-	-
Depreciación de activos	-670 M	-820 M	-2457 M	24 M	-6382 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	34,61 mil M	58,26 mil M	96,19 mil M	74,32 mil M	68,84 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	10,46 mil M	17,07 mil M	30,08 mil M	22,34 mil M	20,29 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	24,15 mil M	41,2 mil M	66,11 mil M	51,98 mil M	48,55 mil M
Resultado Neto de la Empresa	24,15 mil M	41,2 mil M	66,11 mil M	51,98 mil M	48,55 mil M
Intereses Minoritarios	-2518 M	-3376 M	-2263 M	-2955 M	-3278 M
Resultado Neto - (ER)	21,64 mil M	37,82 mil M	63,84 mil M	49,03 mil M	45,27 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	21,64 mil M	37,82 mil M	63,84 mil M	49,03 mil M	45,27 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	21,64 mil M	37,82 mil M	63,84 mil M	49,03 mil M	45,27 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	31,89	55,73	94,06	72,22	66,68
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	31,89	55,73	94,06	72,22	66,68
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	678 M	679 M	679 M	679 M	679 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	31,88	55,68	93,98	72,17	66,63
EPS diluido - Operaciones continuas	31,88	55,68	93,98	72,17	66,63
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	679 M	679 M	679 M	679 M	679 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	28,17	49,45	57,42	63,98	60,95
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	28,16	49,41	57,37	63,94	60,9
Dividendo Por Acción	8,5	12	16	19	21
Ratio de Pago	20,95	15,25	12,76	22,15	28,49
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	38,94 mil M	64,57 mil M	73,64 mil M	77,85 mil M	74,52 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	34,45 mil M	58,84 mil M	67,36 mil M	70,42 mil M	65,64 mil M
EBIT	34,45 mil M	58,84 mil M	67,36 mil M	70,42 mil M	65,64 mil M
EBITDAR	39,51 mil M	64,76 mil M	73,92 mil M	78,38 mil M	75,38 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	30,21	29,29	31,27	30,05	29,48
Ingreso Neto Normalizado	19,11 mil M	33,56 mil M	38,97 mil M	43,43 mil M	41,38 mil M
Gasto de pensión no monetario	7 M	7 M	6 M	10 M	29 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	4715 M	5983 M	7048 M	8541 M	8053 M
Gastos de Venta y Marketing	4715 M	5983 M	7048 M	8541 M	8053 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	9 M	46 M	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	567 M	185 M	279 M	532 M	863 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	9,4 M	13,15 M	30,98 M	128 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	176 M	266 M	501 M	735 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	47,95 mil M	89,14 mil M	104 mil M	118 mil M	150 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	47,95 mil M	89,14 mil M	104 mil M	118 mil M	150 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	33,62 mil M	43,68 mil M	50,88 mil M	50,54 mil M	51,93 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	33,62 mil M	43,68 mil M	50,88 mil M	50,54 mil M	51,93 mil M
Gastos pagados por adelantado	1704 M	2184 M	2219 M	2763 M	3651 M
Otros Activos Corrientes, Total	38,28 mil M	29,1 mil M	41,52 mil M	31,85 mil M	35,5 mil M
Activos Corrientes Totales	122 mil M	164 mil M	199 mil M	203 mil M	241 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	9774 M	12,2 mil M	12,54 mil M	19,03 mil M	26,45 mil M
Inversiones a largo plazo	15,87 mil M	17,27 mil M	49,53 mil M	63,67 mil M	70,99 mil M
Fondo de comercio	51,17 mil M	52,85 mil M	57,82 mil M	71,34 mil M	95,51 mil M
Otros Intangibles, Total	20,19 mil M	23,02 mil M	25,08 mil M	40,71 mil M	51,57 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3290 M	3676 M	2137 M	2420 M	5521 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-1 M	1 M	1 M	-	-1 M
Activos Totales	222 mil M	273 mil M	346 mil M	401 mil M	491 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	17,3 mil M	20,56 mil M	28,98 mil M	32,86 mil M	38,88 mil M
Gastos Acumulados, Total	1852 M	2159 M	2248 M	2400 M	2871 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	2031 M
Parte corriente de los arrendamientos	2560 M	3598 M	2927 M	3269 M	3433 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	12,59 mil M	19,48 mil M	17,06 mil M	16,26 mil M	15,16 mil M
Otros Pasivos Corrientes	3848 M	4517 M	6007 M	4792 M	4792 M
Total de Pasivos Corrientes	38,14 mil M	50,31 mil M	57,22 mil M	59,58 mil M	67,17 mil M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	16,48 mil M
Arrendamientos a largo plazo	3533 M	5420 M	5370 M	7113 M	9836 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2078 M	2416 M	2747 M	2941 M	3374 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	4194 M	5132 M	13,48 mil M	16,8 mil M	20,33 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	2289 M	2587 M	3216 M	4688 M	6889 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	50,24 mil M	65,86 mil M	82,03 mil M	91,13 mil M	124 mil M
Acciones ordinarias, Total	28,92 mil M	29,04 mil M	29,13 mil M	29,19 mil M	29,32 mil M
Capital Adicional Pagado	33,07 mil M	32,21 mil M	29,7 mil M	25,08 mil M	26,62 mil M
Ganancias Retenidas	105 mil M	137 mil M	193 mil M	231 mil M	264 mil M
Acciones de tesorería	-52 M	-36 M	-36 M	-37 M	-37 M
Ingreso Integral y Otros	-1079 M	1448 M	6131 M	17,18 mil M	32,45 mil M
Capital Común Total	166 mil M	200 mil M	258 mil M	303 mil M	352 mil M
Intereses minoritarios	5490 M	7447 M	6113 M	6888 M	14,79 mil M
Capital Propio	172 mil M	207 mil M	264 mil M	310 mil M	367 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	222 mil M	273 mil M	346 mil M	401 mil M	491 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	679 M	679 M	679 M	679 M	679 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	679 M	679 M	679 M	679 M	679 M
Valor Contable / Acción	244,79	294,39	379,81	445,75	518,27
Valor Contable Neto	94,75 mil M	124 mil M	175 mil M	191 mil M	205 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	139,63	182,6	257,69	280,71	301,66
Deuda Total	6093 M	9018 M	8297 M	10,38 mil M	31,78 mil M
Deuda Neta	-41,86 mil M	-80,13 mil M	-95,96 mil M	-108 mil M	-118 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	2078 M	2416 M	2747 M	2941 M	3374 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	4536 M	1480 M	2232 M	4256 M	6904 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	5490 M	7447 M	6113 M	6888 M	14,79 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	5339 M	5684 M	37,15 mil M	46,12 mil M	49,07 mil M
Empleados a tiempo completo	7,13 mil	8,25 mil	9,38 mil	10,53 mil	12,1 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	566 M	448 M	781 M	789 M	708 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	34,61 mil M	58,26 mil M	96,19 mil M	74,32 mil M	68,84 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4493 M	5736 M	6274 M	7434 M	8878 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4493 M	5736 M	6274 M	7434 M	8878 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	670 M	820 M	2457 M	-24 M	6382 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-1209 M	18 M	-1236 M	-	-624 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	110 M	28 M	2430 M	-1471 M	-1357 M
Otras Actividades Operativas, Total	-9780 M	-14,11 mil M	-20,64 mil M	-24,22 mil M	-24,87 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-4216 M	-9488 M	-8836 M	3085 M	2251 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1112 M	2238 M	6568 M	129 M	2437 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	999 M	3120 M	-31,09 mil M	-2134 M	-3631 M
Flujo de efectivo de las operaciones	26,79 mil M	46,63 mil M	52,11 mil M	57,11 mil M	58,31 mil M
Gasto de Capital	-1848 M	-1230 M	-1705 M	-5911 M	-5412 M
Adquisiciones en Efectivo	-15,44 mil M	-2775 M	-4345 M	-20,98 mil M	-28,95 mil M
Desinversiones	-	87 M	1218 M	-	3079 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-992 M	-759 M	-1512 M	-1666 M	-2169 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-29,8 mil M	8698 M	-13,89 mil M	8205 M	-1070 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	26 M	82 M	484 M	13 M	52 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-1824 M	-511 M	-3660 M	-1593 M	-4989 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-49,88 mil M	3592 M	-23,41 mil M	-21,93 mil M	-39,46 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	211 M	-	-	19,92 mil M
Deuda Total Emitida	-	211 M	-	-	19,92 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-186 M	-31 M	-13 M	-809 M	-1582 M
Total de la Deuda Reembolsada	-186 M	-31 M	-13 M	-809 M	-1582 M
Emisión de Acciones Ordinarias	50,18 mil M	139 M	126 M	90 M	88 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-4533 M	-5768 M	-8144 M	-10,86 mil M	-12,9 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-4533 M	-5768 M	-8144 M	-10,86 mil M	-12,9 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2064 M	-6166 M	-8340 M	-11,26 mil M	3902 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	43,4 mil M	-11,62 mil M	-16,37 mil M	-22,84 mil M	9432 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	104 M	2592 M	2780 M	1723 M	3056 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-	-1 M	-	1 M
Cambio neto en efectivo	20,41 mil M	41,2 mil M	15,11 mil M	14,07 mil M	31,34 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	38 M	48 M	52 M	68 M	387 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	9735 M	14,22 mil M	20,95 mil M	23,13 mil M	22,95 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-6402,25 M	50,25 mil M	33,05 mil M	55,31 mil M	41,54 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-6378,5 M	50,28 mil M	33,08 mil M	55,36 mil M	41,79 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	29,56 mil M	-9758 M	12,08 mil M	-11,49 mil M	532 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-186 M	180 M	-13 M	-809 M	18,34 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	11,99	14,86	13,6	11,79	9,2
Rendimiento sobre el Capital Total	15,38	18,67	17,24	14,86	11,42
Rendimiento del Capital Propio %	17,64	21,75	28,06	18,13	14,36
Rendimiento sobre el Capital Propio	16,34	20,67	27,9	17,5	13,83
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	55,65	61,11	59,22	58,57	58,83
Margen de Gastos Generales y Administrativos	27,16	24,18	24,57	25,56	28,32
Margen de EBITDA %	29,74	38,16	35,38	33,73	31,19
Margen de EBITA	26,3	34,77	32,36	30,51	27,48
Margen de EBIT %	26,3	34,77	32,36	30,51	27,48
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	18,44	24,35	31,76	22,52	20,32
Margen Neto de Ingresos %	16,52	22,35	30,67	21,24	18,95
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	16,52	22,35	30,67	21,24	18,95
Margen de Beneficio Neto Normalizado	14,59	19,84	18,72	18,82	17,32
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-4,89	29,7	15,88	23,96	17,39
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-4,87	29,72	15,89	23,98	17,49
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,73	0,68	0,67	0,62	0,54
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	23,11	15,4	16,83	14,62	10,5
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,23	4,38	4,4	4,55	4,66
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,19	3,26	3,48	3,42	3,58
Ratio de Liquidez Inmediata	2,14	2,64	2,71	2,83	3
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,7	0,93	0,91	0,96	0,87
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	86,53	83,37	82,9	80,19	78,49
Promedio de Días de Pago Pendiente	100,22	104,99	106,49	118,02	133,49
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	3,55	4,35	3,14	3,35	8,67
Deuda Total / Capital Total	3,43	4,17	3,05	3,25	7,98
Deuda a largo plazo / Capital propio	2,06	2,62	2,03	2,3	7,18
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	1,99	2,51	1,97	2,22	6,6
Total de Pasivos / Total de Activos	22,65	24,11	23,71	22,74	25,28
EBIT / Gastos de Interés	906,63	1,23 mil	1,32 mil	1,04 mil	168,3
EBITDA / Gastos de Intereses	1,02 mil	1,35 mil	1,44 mil	1,14 mil	191,07
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	976,24	1,32 mil	1,41 mil	1,06 mil	177,19
Deuda Total / EBITDA	0,16	0,14	0,11	0,13	0,43
Deuda Neta / EBITDA	-1,07	-1,24	-1,3	-1,39	-1,58
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,16	0,14	0,12	0,14	0,46
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-1,13	-1,26	-1,33	-1,5	-1,71
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	15,84	29,19	23,03	10,89	3,49
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	14,17	41,86	19,21	9,67	3,95
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	33,42	65,81	14,04	5,72	-4,28
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	23,93	70,78	14,49	4,53	-6,78
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	23,93	70,78	14,49	4,53	-6,78
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	13,15	70,57	60,46	-21,37	-6,61
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	10,51	74,82	68,8	-23,21	-7,66
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	21,62	75,64	16,12	11,44	-4,73
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	5,56	74,65	68,79	-23,21	-7,68
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	18,73	29,92	16,49	-0,67	2,75
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	525,34	24,8	2,8	51,79	38,94
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	61,57	23,12	26,68	15,8	22,5
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	126,3	30,81	41,15	8,94	7,48
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	68,24	20,29	29,04	17,37	16,29
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	50,93	74,05	11,75	9,6	2,1
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	172,97	-33,44	38,62	246,69	-8,44
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %