Balance MDA Space Ltd.

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MDA

CA55293N1096

Aeroespacial y de Defensa

Diferido Toronto S.E. Otros sitios de cotización 21:09:19 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
28,50 ^CAD	-0,14 %		+4,27 %	-3,22 %

11/12	RBC eleva el objetivo espacial de MDA a 35 dólares	MT
04/12	Telesat y MDA Space completan un hito clave para la constelación Telesat Lightspeed	MT

102d94eb41e5aa2fb9.8U4B8KlyqiZZBx7PuyoKVymWf-KpCz7BjvWfy0lb1nU.o3djp5sf8FVuP0yigh5fL0jXJpKdP2uCzY3RqTkLgCKzBTGJmgHzVXRPdQ

Datos Financieros Publicados: MDA SPACE LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023
Ingresos	394 M	477 M	641 M	808 M
Ingresos Totales	394 M	477 M	641 M	808 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	332 M	286 M	389 M	532 M
Beneficio Bruto	62,53 M	191 M	252 M	276 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	81,33 M	58,3 M	60 M	68,8 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	13,5 M	8,5 M	10 M
Gastos de I+D	-	21,1 M	32,8 M	39,3 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	23,5 M	23,7 M	31,6 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	56,3 M	52,5 M	46,5 M
Otros Gastos Operativos, Total	81,33 M	173 M	178 M	196 M
Ingresos Operativos	-18,8 M	18,6 M	74,6 M	79,4 M
Gastos de Intereses, Total	-39,2 M	-26,8 M	-18,2 M	-8,6 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	2 M
Gastos de Intereses Netos	-39,2 M	-26,8 M	-18,2 M	-6,6 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-2 M	-1,5 M	3,7 M	-2,8 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	9,33 M	1,6 M	-20,2 M	-800 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-50,67 M	-8,1 M	39,9 M	69,2 M
Costos de reestructuración	-12,13 M	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-16,4 M	-	-	-1,9 M
Elementos Inusuales Otros	55,47 M	19,4 M	-5,7 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-23,73 M	11,3 M	34,2 M	67,3 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-667 mil	8,4 M	7,9 M	18,5 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-23,07 M	2,9 M	26,3 M	48,8 M
Resultado Neto de la Empresa	-23,07 M	2,9 M	26,3 M	48,8 M
Resultado Neto - (ER)	-23,07 M	2,9 M	26,3 M	48,8 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-23,07 M	2,9 M	26,3 M	48,8 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-23,07 M	2,9 M	26,3 M	48,8 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,29	0,03	0,22	0,41
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,29	0,03	0,22	0,41
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	80,68 M	109 M	119 M	119 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,29	0,02	0,21	0,4
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,29	0,02	0,21	0,4
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	80,68 M	116 M	122 M	121 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,39	-0,05	0,21	0,36
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,39	-0,04	0,2	0,36
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	36,8 M	75,7 M	129 M	131 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	29,73 M	67,2 M	119 M	118 M
EBIT	-18,8 M	18,6 M	74,6 M	79,4 M
EBITDAR	30,5 M	78,1 M	132 M	136 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	2,81	74,34	23,1	27,49
Impuestos corrientes totales	16 M	15,9 M	3,4 M	10,9 M
Impuestos diferidos totales	-16,67 M	-7,5 M	4,5 M	7,6 M
Ingreso Neto Normalizado	-31,67 M	-5,06 M	24,94 M	43,25 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	12 M	24,2 M	17,4 M	17,5 M
Gasto de pensión no monetario	100 mil	1 M	-300 mil	-500 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	33,33 M	33,4 M	44,7 M	54,5 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2,9 M	2,4 M	3,1 M	5 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	1,39 M	2,19 M	886 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	1,01 M	911 mil	4,11 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	6,53 M	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	13,5 M	8,5 M	10 M
Compensación Total Basada en Acciones	6,53 M	13,5 M	8,5 M	10 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	78,6 M	83,6 M	39,3 M	22,5 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	78,6 M	83,6 M	39,3 M	22,5 M
Cuentas por Cobrar, Total	127 M	166 M	263 M	322 M
Otras Cuentas por Cobrar	104 M	23,8 M	48,4 M	78,4 M
Cuentas por Cobrar Totales	230 M	189 M	312 M	400 M
Inventario	6,5 M	8 M	7,5 M	9,9 M
Gastos pagados por adelantado	9,9 M	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	2,3 M	12,8 M	19,8 M	24,3 M
Activos Corrientes Totales	328 M	294 M	378 M	457 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	96,6 M	138 M	266 M	478 M
Amortización acumulada	-5,3 M	-13,6 M	-23,5 M	-36,6 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	91,3 M	125 M	242 M	441 M
Fondo de comercio	420 M	420 M	420 M	440 M
Otros Intangibles, Total	589 M	571 M	552 M	582 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	11,2 M	19,3 M	19,1 M	14,9 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	7 M	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	9,1 M	106 M	139 M	227 M
Activos Totales	1455,2 M	1534,6 M	1750,8 M	2161,7 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	65,7 M	71,3 M	124 M	219 M
Gastos Acumulados, Total	32 M	38,8 M	54,1 M	57,4 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	22 M	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	7,8 M	7,9 M	6,7 M	10,9 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	22,7 M	11,8 M	11,9 M	4,4 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	73,3 M	91,5 M	111 M	76,9 M
Otros Pasivos Corrientes	18,9 M	4,6 M	10,8 M	4,5 M
Total de Pasivos Corrientes	242 M	226 M	319 M	373 M
Deuda a largo plazo	538 M	145 M	244 M	439 M
Arrendamientos a largo plazo	12,7 M	7,8 M	1,6 M	75,2 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	43,6 M	33,8 M	21,5 M	22,8 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	159 M	158 M	164 M	181 M
Otros Pasivos No Corrientes	2,7 M	2,3 M	1,1 M	6,1 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	998 M	573 M	750 M	1097 M
Acciones ordinarias, Total	480 M	951 M	952 M	956 M
Capital Adicional Pagado	4,9 M	16,9 M	25 M	31,3 M
Ganancias Retenidas	-17,3 M	-14,4 M	9,9 M	58,7 M
Ingreso Integral y Otros	-10,6 M	8,5 M	14,1 M	18,6 M
Capital Común Total	457 M	962 M	1000,6 M	1064,7 M
Capital Propio	457 M	962 M	1000,6 M	1064,7 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1455,2 M	1534,6 M	1750,8 M	2161,7 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	85,83 M	118 M	119 M	120 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	80,74 M	118 M	119 M	120 M
Valor Contable / Acción	5,67	8,14	8,43	8,91
Valor Contable Neto	-552 M	-29,4 M	28,3 M	42,4 M
Valor Contable Tangible por Acción	-6,83	-0,25	0,24	0,35
Deuda Total	580 M	160 M	252 M	525 M
Deuda Neta	502 M	76,8 M	213 M	502 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	11,6 M	-8,1 M	-24,7 M	-28,6 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	19,2 M	24,8 M	40 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3
Terreno - (BG)	57,4 M	58,1 M	71,5 M	86 M
Maquinaria, Total	14,4 M	22,8 M	30,7 M	51,7 M
Empleados a tiempo completo	2 mil	2,4 mil	2,7 mil	3 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	300 mil	500 mil	5,8 M	5,7 M
Reserva de Pedidos	-	864 M	1378,2 M	3097 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-23,07 M	2,9 M	26,3 M	48,8 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	16,27 M	18,8 M	18 M	22,7 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	48,53 M	48,6 M	44,4 M	38,7 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	64,8 M	67,4 M	62,4 M	61,4 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	12,93 M	12,4 M	13,8 M	16,7 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	4,8 M
Remuneración basada en acciones (CF)	6,53 M	13,5 M	8,5 M	10 M
Otras Actividades Operativas, Total	-35,07 M	-10,5 M	-27,3 M	-32,6 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	36,93 M	-18 M	-100 M	-69,6 M
Cambio en Inventarios	-1,87 M	-1,5 M	500 mil	-2,4 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-34,4 M	-1,6 M	59,6 M	66,3 M
Cambio en Ingresos no Devengados	33,07 M	18,2 M	19,3 M	-35,4 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-4 M	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	19,33 M	-10,7 M	-5,9 M	-54,5 M
Flujo de efectivo de las operaciones	75,2 M	72,1 M	57 M	13,5 M
Gasto de Capital	-3,73 M	-52,5 M	-138 M	-148 M
Adquisiciones en Efectivo	-1328 M	-	-	-24,4 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-14 M	-40,1 M	-42,3 M	-45,2 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-6,2 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1345,73 M	-98,8 M	-180 M	-218 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	570 M	-	245 M	195 M
Deuda Total Emitida	759 M	-	245 M	195 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-16,5 M	-432 M	-158 M	-8,4 M
Total de la Deuda Reembolsada	-22 M	-432 M	-158 M	-8,4 M
Emisión de Acciones Ordinarias	641 M	490 M	500 mil	800 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-27,7 M	-8,9 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1378 M	30,6 M	78,8 M	187 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2,67 M	1,1 M	-	-100 mil
Cambio neto en efectivo	105 M	5 M	-44,3 M	-16,8 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	30,93 M	24,1 M	19,6 M	18,5 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3,87 M	600 mil	5,2 M	6,7 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-8,62 M	-94,95 M	-106 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	8,12 M	-83,58 M	-100 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	4,2 M	34,8 M	44,8 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	737 M	-432 M	87,2 M	187 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	0,78	2,84	2,54
Rendimiento sobre el Capital Total	-	1,08	3,93	3,49
Rendimiento del Capital Propio %	-	0,41	2,68	4,73
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	0,41	2,68	4,73
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	15,87	40,11	39,32	34,13
Margen de Gastos Generales y Administrativos	20,64	12,22	9,36	8,52
Margen de EBITDA %	9,34	15,87	20,1	16,25
Margen de EBITA	7,54	14,09	18,56	14,62
Margen de EBIT %	-4,77	3,9	11,63	9,83
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-5,85	0,61	4,1	6,04
Margen Neto de Ingresos %	-5,85	0,61	4,1	6,04
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-5,85	0,61	4,1	6,04
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-8,03	-1,06	3,89	5,36
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-1,81	-14,81	-13,08
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	1,7	-13,03	-12,42
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,32	0,39	0,41
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	4,42	3,5	2,36
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	3,26	2,99	2,76
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	39,39	50,21	61,15
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,35	1,3	1,19	1,22
Ratio de Liquidez Inmediata	1,27	1,21	1,1	1,13
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,31	0,32	0,18	0,04
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	111,82	122,05	132,13
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	9,27	7,27	5,97
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	87,09	91,86	117,27
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	34	37,46	20,83
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	126,85	16,68	25,17	49,31
Deuda Total / Capital Total	55,92	14,29	20,11	33,02
Deuda a largo plazo / Capital propio	120,33	15,86	24,51	48,29
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	53,05	13,59	19,58	32,34
Total de Pasivos / Total de Activos	68,57	37,33	42,85	50,75
EBIT / Gastos de Interés	-0,48	0,69	4,1	9,23
EBITDA / Gastos de Intereses	1,17	3,21	7,53	16,37
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	1,08	1,25	-0,04	-0,84
Deuda Total / EBITDA	12,61	1,87	1,84	3,73
Deuda Neta / EBITDA	10,9	0,89	1,55	3,57
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	13,73	4,79	-314,88	-72,92
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	11,87	2,29	-265,75	-69,79
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	21	34,45	25,95
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	36,38	31,78	9,32
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	105,71	70,28	1,78
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	126,01	77,08	-0,76
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	-198,94	301,08	6,43
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	-112,57	806,9	85,55
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	-112,57	806,9	85,55
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	-84,01	-592,59	73,43
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-106,99	950	90,48
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	30,81	58,94	22,15
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	23,08	-6,25	32
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	36,58	94,23	82,04
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	5,44	14,09	23,47
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	-94,67	-196,26	49,82
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	110,25	4,04	6,41
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-4,12	-20,94	-76,32
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	1,31 mil	162,48	7,4
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	1 mil	10,98
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-1,13 mil	19,98
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	27,55	30,13
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	34,06	20,03
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	87,16	31,65
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	100,06	32,57
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	99,2	106,61
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	6,78	310,21
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	6,78	310,21
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	-11,26	192,29
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	-14,31	347,21
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	44,19	39,34
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	7,42	11,24
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	62,87	88,03
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	9,68	18,69
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	-77,35	20,09
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	47,9	5,22
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-12,94	-56,73
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	507,54	67,9
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	249,99
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	251,31
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	27,01
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	25,25
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	52,77
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	58,37
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	61,64
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	28,37
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	28,37
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	10,95
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	11,84
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	36,43
Inventario, CAGR % a 3 años	-	-	-	15,06
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	69,03
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	14,1
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-57,48
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	32,53
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	-43,59
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	240,97