MEDIOBANCA S.P.A. 
La empresa italiana fundada en 1923 fabrica componentes para producir hidrógeno verde, es un fabricante líder de electrodos para dispositivos electroquímicos como las baterías recargables y fabrica sistemas de filtración de agua y tratamiento de aguas residuales.
Reuters informó el domingo de que planeaba cotizar una participación minoritaria en Milán en junio y De Nora dijo el lunes que la oferta consistiría en nuevas acciones y en acciones existentes en manos de la familia De Nora y del operador de la red de gas italiana Snam.
El mercado mundial de ofertas públicas iniciales (OPI) ha sufrido un gran revés debido a la guerra de Ucrania y sus implicaciones de menor crecimiento económico, mayor inflación y aumento de los tipos de interés.
La consultora EY ha calculado que la recaudación de las OPIs en Europa, Oriente Medio, India y África en el primer trimestre cayó un 68% respecto al año pasado, ya que muchos candidatos aparcaron sus planes de salida a bolsa hasta que hubiera más claridad sobre las perspectivas económicas.
La salida a bolsa de De Nora sería la primera gran OPV en Milán desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero.
"En vísperas de nuestro centenario, la OPV marca un nuevo capítulo en nuestra historia", dijo el director general Paolo Dellacha.
Hablando bajo condición de anonimato porque las deliberaciones no son públicas, las dos fuentes dijeron que De Nora podría estar valorada en hasta 4.700 a 4.800 millones de euros, en línea con las cifras proporcionadas por los analistas de los bancos que gestionan la OPV.
La empresa registró unos ingresos de 616 millones de euros en 2021 con un beneficio básico de 127 millones de euros.
La empresa con sede en Milán dijo que revelaría el número de acciones que se venderían más cerca del lanzamiento y que la participación ofrecida a los inversores estaría por encima del mínimo reglamentario del 25% de su capital, incluyendo la llamada opción de sobreasignación.
De Nora dijo que Credit Suisse y Goldman Sachs actuarían como coordinadores globales conjuntos así como bookrunners conjuntos junto con BofA Securities, Mediobanca y UniCredit .
Latham & Watkins es el asesor jurídico de De Nora, mientras que Clifford Chance asesora a los coordinadores globales y a los bookrunners. (1 dólar = 0,9349 euros) (Información adicional de Federico Maccioni; edición de Jason Neely, Louise Heavens y David Clarke)
