HONG KONG (EFE Dow Jones)--El operador chino de una aplicación de entrega de comida a domicilio Meituan busca captar hasta US$10.000 millones con la emisión de acciones y bonos convertibles.

El grupo desea captar hasta US$7.000 millones entre inversores institucionales y de su accionista Tencent Holdings Ltd (0700.HK) a través de una venta de acciones, según el documento de la operación, al que tuvo acceso el lunes The Wall Street Journal.

El rango de precios es de entre 265 dólares de Hong Kong y 274 dólares de Hong Kong (entre US$34,10 y US$35,26) por título, lo que supone un descuento de hasta el 8,4% sobre el último precio de cierre de la acción en 289,20 dólares de Hong Kong.

Tencent, que controla en torno a un 7,6% del grupo, se ha comprometido a comprar acciones de Meituan por hasta US$400 millones.

Además, Meituan emitirá bonos convertibles con cupón cero y vencimiento en 2027 y 2028 por valor de US$3.000 millones.

La compañía planea destinar los fondos a proyectos como la investigación y desarrollo de vehículos autónomos para la entrega de pedidos, la entrega mediante drones y otras tecnologías punteras, según consta en el documento.

Meituan obtuvo unos US$4.200 millones con una salida a bolsa en Hong Kong en septiembre de 2018.

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Versión española de María Elsa González maria.gonzalez@dowjones.com

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April 19, 2021 08:21 ET (12:21 GMT)