Merlin Properties SOCIMI S A : Presentación Venta Cartera BBVA
05 de abril 2022 a las 21:38
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Resumen y principales KPIs
• MERLIN Properties es propietaria de una cartera de 659 sucursales bancarias y 3 edificios de oficinas arrendados a BBVA (la "Cartera") a través de Tree Inversiones Inmobiliarias SOCIMI S.A. ("TREE"), 100% filial de MERLIN
• Tras recibir varias ofertas, el 1 de febrero de 2022, MERLIN notificó a BBVA su intención de venta de la Cartera
• El 1 de abril de 2022, BBVA notificó la aceptación de compra de las acciones de TREE (la "Transacción")
• La Transacción es una operación de compra que valora el 100% de las acciones de TREE en 1.987 millones de euros (lo que equivale a una valoración de la Cartera de 2.077 millones de euros)
• La Cartera genera 83,6 millones de euros de rentas anuales y está valorada en 1.773 millones de euros a 31 de diciembre de 2021
• El cierre de la Transacción está previsto para junio de 2022
€ 1.987m
Uso de los ingresosIngresos derivados de la Transacción
€ 315m
• Calculado como el 50% de las plusvalías contables(1) en las cuentas individuales de MERLIN, de acuerdo con el Plan General Contable Español
• El pago puede ejecutarse hasta el 30 de junio de 2023
Post-Transacción
Deuda Neta
€ 5.247 m
€ 3.610 m
Nivel de endeudamiento ("LTV")
39,2%
32,0%
Coste medio de la deuda
2,07%
1,94%
(1) Basado en la deuda pendiente y la valoración de los derivados a 31 de marzo de 2022
Paseo de la Castellana, 257 28046 Madrid +34 91 769 19 00info@merlinprop.comwww.merlinproperties.com
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MERLIN Properties SOCIMI SA published this content on 05 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2022 19:37:04 UTC.
Merlin Properties SOCIMI, S.A. es un Fondo de Inversión Inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa. La Sociedad adquiere, gestiona activamente, invierte y rota selectivamente activos inmobiliarios comerciales en España y Portugal. Los ingresos por alquileres se desglosan por tipo de activo entre oficinas (53,6%), centros comerciales (26,4%), centros logísticos (16,9%) y otros (3,1%). En 2023, la cartera de activos de Merlin Properties SOCIMI, S.A. tenía un valor de 11.300 millones de euros y generó 475,6 millones de euros de ingresos por alquiler. El objetivo de la empresa es remunerar a los accionistas mediante una combinación de reparto anual de dividendos y revalorización del EPRA NAV de la Sociedad.
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