Metrovacesa S A : refinancia su deuda corporativa con financiación sostenible y amplía su importe hasta los 260 millones de euros
29 de julio 2021
Comparte
3 mins de lectura
29 julio, 2021
Metrovacesa refinancia su deuda corporativa con financiación sostenible y amplía su importe hasta los 260 millones de euros
3 mins de lectura
29 julio, 2021
Esta nueva deuda extiende el vencimiento hasta julio de 2026, frente al anteriormente establecido en diciembre de 2022, lo que cubre las necesidades de financiación de la compañía para los próximos 5 años
Los fondos obtenidos con esta financiación sostenible estarán destinados a la inversión en urbanización, el inicio de proyectos sostenibles con atractivo comercial hasta la firma de acuerdos llave en mano con inversores (Build to Rent), la obtención de la financiación promotora correspondiente (Build to Sell), o compras puntuales de suelos, entre otros
Esta operación permitirá a la promotora anticipar el crecimiento y ejecución de su plan de negocio, optimizar el coste financiero a largo plazo y diversificar las fuentes de financiación disponibles
Esta financiación sostenible refleja el firme compromiso adquirido por la compañía con la sostenibilidad, en su sentido más amplio (ESG), y su implementación a través de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2020-2022
Madrid, 29 de julio de 2021. Metrovacesa, promotora inmobiliaria líder en España con más de cien años de historia, ha cerrado un acuerdo con 11 entidades financieras para refinanciar su deuda corporativa. De este modo, amplía el importe hasta los 260 millones de euros y extiende el vencimiento hasta julio de 2026, frente al anteriormente establecido en diciembre de 2022.
Los objetivos principales que persigue Metrovacesa con esta refinanciación, que se produce 17 meses antes del vencimiento de la deuda corporativa anterior, son anticipar el crecimiento del negocio, optimizar el coste financiero a largo plazo y diversificar las fuentes de financiación disponibles.
Metrovacesa destinará los fondos obtenidos de esta financiación a la inversión en urbanización, la financiación del inicio de promociones sostenibles con interés comercial contrastado, susceptibles de acuerdos «llave en mano» con inversores institucionales, la financiación temporal de proyectos sostenibles con avance comercial hasta la firma de la financiación promotora correspondiente, o compras puntuales de suelos, entre otros.
Esta financiación sostenible es conforme a los Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad de la Loan Market Association. Refleja el firme compromiso adquirido por la compañía con la sostenibilidad, en su sentido más amplio (ESG), y su implementación a través de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2020-2022. El cumplimiento de determinados objetivos ambientales y sociales marcados resultará en una mejora en el coste de esta financiación.
Esta operación, unida a la emisión de bonos que Metrovacesa anunció el pasado mes de mayo por importe de 30 millones de euros y con un plazo de 5 años, cubre sus necesidades de financiación previstas para los próximos 5 ejercicios.
Los términos de la operación permiten a Metrovacesa la ejecución de su plan de negocio con elevada flexibilidad. Asimismo, en términos de coste, la operación se ha firmado con un interés anual inicial del 3,35%, el más bajo de las operaciones de refinanciación cerradas recientemente en el sector.
Esta operación financiera sostenible ha sido liderada por BBVA, Deustche Bank y Santander. Las tres entidades han ejercido de Coordinadores Globales, Bookrunner y Coordinadores Sostenibles. La refinanciación ha captado, además, gran interés de la comunidad financiera. Así, en total, han participado 5 entidades nacionales (BBVA, Kutxabank, Sabadell, Santander y Unicaja) y 6 entidades internacionales (Deustche Bank, Goldman Sachs, MoraBanc, Morgan Stanley, Novobanco y Société Générale).
Artículos relacionados
Accede en este apartado a todas las noticias de actualidad de metrovacesa
Sala de Prensa
2 mins de lectura
Metrovacesa inicia cuatro proyectos en Valencia
14 febrero, 2018
Sala de Prensa
3 mins de lectura
Metrovacesa inicia las obras de Residencial Jardins de Can Gambús, en Sabadell
28 enero, 2020
Sala de Prensa
3 mins de lectura
Metrovacesa lanza la primera plataforma de inversión internacional online de activos inmobiliarios para inversores acreditados
12 diciembre, 2018
Attachments
Original document
Permalink
Disclaimer
Metrovacesa SA published this content on 29 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 August 2021 10:31:04 UTC.
Metrovacesa SA, anteriormente Metrovacesa Suelo y Promoción SA, es una promotora inmobiliaria con sede en España. La empresa se especializa en la construcción y venta de viviendas sostenibles, tanto unifamiliares como multifamiliares. Sus actividades también incluyen la promoción, la urbanización y la parcelación de bienes inmuebles en general, así como la gestión inmobiliaria en beneficio propio o de terceros. Su cartera de activos incluye más de 6 millones de metros cuadrados de suelo edificable en toda España, así como propiedades ya desarrolladas en ciudades como Málaga, Almería, Córdoba, Barcelona y Madrid, entre otras.