MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB) hizo una oferta para adquirir el 44,31% restante de participación en Mediaset España Comunicación, S.A. (BME:TL5) a Paolo Vasile, Massimo Musolino, Mario Rodríguez Valderas y otros por aproximadamente €620 millones el 14 de marzo de 2022. Según el acuerdo de cooperación del 6 de junio de 2022, la parte en efectivo por acción se revisa a €2,16 por acción y la contraprestación total será de aproximadamente €770 millones. La contraprestación ofrecida por MFE a los titulares de acciones de MES es de €1,86 en efectivo (la “Contraprestación en efectivo”) y 338,7 acciones ordinarias A de nueva emisión. A la fecha de este anuncio, el Oferente posee actualmente una participación directa de 174.402.718 acciones de MES, lo que representa el 55,69 % de su capital social emitido. El Oferente emitirá un máximo de 624.435.408 Acciones Ordinarias A por un valor nominal de €37.466.124,48 y pagará una Contraprestación en efectivo total de €258.099.968,64. Según la información pública a la fecha de este anuncio, MES tiene dos acciones propias. La Oferta está abierta a la aceptación de todos los accionistas de MES. El Consejo de Administración de Mediaset España la considera justa a 14 de junio de 2022. El Consejo de Administración de MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. aprobó la oferta pública de adquisición voluntaria sobre Mediaset España Comunicación, S.A. La Oferta está condicionada a Un umbral mínimo de aceptación del 90% de las acciones objetivo, correspondiente a alrededor del 95,6% del capital social total de MES y a la correspondiente aprobación por parte de la junta general de accionistas de MFE. A partir del 13 de abril de 2022, MFE-MediaForEurope ha disminuido la aceptación mínima de la oferta del 95,6% al 85% del capital social total de MES. A partir del 26 de mayo de 2022, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la transacción. MFE ha hecho pública su decisión de renunciar a la condición de aceptación mínima a la que estaba sujeta la efectividad de la Oferta y, en consecuencia, adquirir la totalidad de las acciones que han sido ofrecidas en aceptación de la Oferta, esto es, 85.263.873 acciones de MES, representativas del 27,23% de su capital social. A fecha 13 de julio de 2022, MFE informa que la parte en efectivo de la contraprestación de la Oferta y la correspondiente a los lotes impares ya han sido debidamente abonadas a los accionistas de Mediaset que aceptaron la Oferta. Sin embargo, debido a cuestiones técnicas atribuibles exclusivamente a Citibank Europe plc, Caceis Bank y BNP PARIBAS, la liquidación de la parte en acciones de la contraprestación de la Oferta con respecto a las aproximadamente nuevas 274.000.000 acciones ordinarias A de MFE aún no se ha completado. Actualmente se espera que la liquidación de la parte de acciones restante de la contraprestación de la Oferta se complete finalmente en el transcurso del día de hoy. Según la actualización del 30 de mayo de 2022, el período de la oferta se extiende desde el 30 de mayo de 2022 hasta el 28 de junio de 2022. Según la actualización del 9 de junio de 2022, el periodo de la oferta se extiende del 28 de junio de 2022 al 1 de julio de 2022. Se espera que la liquidación de la Oferta tenga lugar el 12 de julio de 2022.

BofA Securities Europe SA actuó como asesor financiero de MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB). Deutsche Bank AG (Francia) y Citigroup Global Markets Europe AG proporcionaron la opinión de imparcialidad a Mediaset España Comunicación.

MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB) completó la adquisición del 44,31% restante de participación en Mediaset España Comunicación, S.A. (BME:TL5) a Paolo Vasile, Massimo Musolino, Mario Rodríguez Valderas y otros el 7 de julio de 2022. A partir del 7 de julio de 2022 se ha liquidado definitivamente la contraprestación de la Oferta consistente en un canje de acciones respecto de las nuevas acciones ordinarias A de MFE que estaban pendientes de ser entregadas efectivamente a favor de determinados accionistas de MFE que aceptaron la Oferta. Por lo tanto, la Oferta ha sido totalmente liquidada.